Im vergangenen Jahr wurden in den 20 wichtigsten europäischen Märkten mehr als 2 Milliarden Meter verkauft, während der Markt für Sanitärrohre und -fittings unter dem rückläufigen Wohnungsmarkt und anderen Problemen leidet. Der langfristige Wachstumstrend bleibt intakt, und Flächenheizung und -kühlung werden in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Bei den Materialtypen wird der Marktanteil von Metallrohren von 18,2% im Jahr 2021 auf 15,9% im Jahr 2027 sinken, wie die neueste Studie von InterConnection Consulting zeigt.   Heizkörperanschlussrohre werden auch weiterhin Marktanteile verlieren Der Markt für Sanitärrohre und -fittings ist in die Bereiche Flächenheizung und -kühlung, Heizkörperanschlüsse sowie Warm- und Kaltwasserinstallationen unterteilt. Der Marktanteil für Heizkörperanschlüsse wird voraussichtlich von 25,5 % im Jahr 2021 auf 23,5 % im Jahr 2027 zurückgehen, was auf die Umstellung Europas auf energieeffiziente Heizlösungen zurückzuführen ist. Das Segment der Flächenheizungen wird jedoch nicht in allen Ländern gleichmäßig zulegen. In Deutschland beispielsweise ist die Zahl der bei Renovierungen installierten Heizkörper in letzter Zeit aufgrund der niedrigeren Kosten und der einfachen Installation gestiegen, was zu einem vorübergehenden Anstieg des Marktanteils führte. Dennoch sind die langfristigen Aussichten für Flächenheizungs- und -kühlungsrohre mit einem prognostizierten Marktanteil von 36,5% bis 2027 in Europa gut.   Kunststoffrohre sind die beliebteste Wahl Kunststoffrohre haben einen dominierenden Marktanteil von etwa 46%, wobei in den kommenden Jahren ein leichtes Wachstum erwartet wird. Mehrschichtverbundrohre sind die größten Gewinner und werden ihren Marktanteil voraussichtlich von 35,3% im Jahr 2021 auf 37,0% im Jahr 2027 erhöhen. Umgekehrt wird erwartet, dass Metallrohre aufgrund steigender Preise für Materialien wie Kupfer und Stahl an Bedeutung verlieren werden. Innerhalb des Kunststoffsegments hat PEX (vernetztes Polyethylen) den größten Anteil, das hauptsächlich für Flächenheizungs- und -kühlungssysteme verwendet wird, während Mehrschichtverbundrohre für Heizkörperanschlüsse und Warm- und Kaltwasserinstallationen bevorzugt werden. Allerdings sind die regionalen Unterschiede bemerkenswert: so machen Kunststoffrohre in Deutschland aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Wasserqualität nur etwa 11 % des Marktes aus, während es in der Tschechischen Republik für dieselbe Anwendung 36 % sind.   Die Mehrheit der Rohre wird an Großhändler verkauft Die meisten Unternehmen ziehen es vor, ihre Produkte über Groß- und Einzelhändler zu verkaufen, wobei indirekte Vertriebskanäle den Markt dominieren. In Russland entfallen 68 % des Absatzes auf diese Kanäle, in Polen sogar fast 100 %. Der durchschnittliche Marktanteil in Europa liegt bei 94 %. Diese Dominanz ist auf die Bequemlichkeit eines „One-Stop-Shops“ für Installateure, effiziente Lieferketten in Ländern wie Norwegen und die starke Marktmacht der Baumärkte in Deutschland und der Schweiz zurückzuführen.   Hersteller von Sanitärrohren und -fittings sollten sich strategisch auf die Entwicklung von Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren ausrichten, insbesondere im Bereich der Flächenheizung und -kühlung, und dabei die regionalen Präferenzen für diese Materialien berücksichtigen. Die Umsetzung von Kundenbindungsprogrammen und die Förderung direkter Beziehungen zu Installateuren kann zu zusätzlichen Marktanteilsgewinnen in diesem wachsenden Segment führen.

Die Interconnection Consulting hat als führendes Marktforschungsinstitut im Segment Türen und Tore soeben ihre jüngste Studie „Industrial Doors in Europe 2024“ veröffentlicht. Darin zeigt sich, dass Markt für Industrietore in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit einem Rückgang der verkauften Einheiten um 2,3 % und einem Rückgang des Marktwerts um 0,6 % weiterhin rückläufig ist. Allerdings hebt die Studie einen starken Kontrast zwischen den einzelnen Ländern hervor: Während Deutschland und Österreich mit einem anhaltenden Rückgang konfrontiert sind, der durch wirtschaftliche Unsicherheit und durch die Auswirkungen verwandter Branchen verursacht wird, trotzt die Schweiz dem Trend und verzeichnet ein Wachstum sowohl bei den verkauften Einheiten als auch beim Marktwert, was auf eine robuste Wirtschaft und einen dynamischen Bausektor zurückzuführen ist. Das Jahr 2024 markiert ein weiteres Jahr des Rückgangs für den Industrietor-Markt in der Region, mit wirtschaftlichem Gegenwind durch Inflation, steigende Materialkosten und eine Verlangsamung der Bauprojekte. Obwohl sich der Markt nach der Pandemie nur schwer erholt hat, wird erwartet, dass das Wachstum bis 2026 wieder einsetzt, wenn sich der Bausektor stabilisiert und das Verbrauchervertrauen steigt. Bis 2027 wird der Markt voraussichtlich ein Volumen von 892 Millionen Euro erreichen, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 4,3 % pro Jahr. Die Wettbewerbslandschaft wird durch den Zustrom von Billigproduzenten aus Asien weiter erschwert, was den Preiswettbewerb verschärft und die europäischen Hersteller zu Innovationen und Kostensenkungen zwingt. Die schwache Leistung des Bausektors hat die Schwierigkeiten des Marktes weiter verschärft, da sich neue Projekte verlangsamt haben und große Infrastrukturprojekte weiterhin auf Eis liegen. Der daraus resultierende Preiskampf, ausgelöst durch den Markteintritt von Niedrigkostenproduzenten aus Asien, hat die Hersteller gezwungen, die Preise trotz steigender Rohstoffkosten zu senken. Das wiederum hat auf die Gewinnspannen gedrückt, was zu strengeren Preisstrategien und einem Abwärtstrend des Marktes geführt hat. Trotz dieser Herausforderungen haben die Hersteller von Industrietoren ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen, indem sie ihre Innovationskraft verdoppelt haben. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Materialien und Verbindungen, die die Kosten für die Verbraucher senken können und investieren gleichzeitig stark in digitale Lösungen. Zu diesen Innovationen gehören intelligente Zugangssysteme, fortschrittliche Fernüberwachung und -automatisierung über mobile Geräte sowie Sicherheitstechnologien, die Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz integrieren. Was die Marktsegmentierung betrifft, so bleiben Sektionaltore mit einem Anteil von 58,0 % Marktführer, gefolgt von Schnelllauftoren mit 17,0 % und Rolltoren an dritter Stelle. Stahl ist mit einem Anteil von 64,7 % weiterhin das dominierende Material, wobei bis 2027 ein Anstieg auf 65,2 % erwartet wird. Die Direktvertriebskanäle halten einen beherrschenden Marktanteil von 86,9 %, während Renovierungsprojekte mit 50,4 % des Gesamtumsatzes leicht vor Neuinstallationen liegen. Die Dominanz großer multinationaler Unternehmen wie Hörmann, ASSA Abloy, Novoferm, Domoferm, Teckentrup, Condoor und Ryterna wird immer deutlicher, da diese Firmen 74,3 % des Marktes kontrollieren. Dank ihrer Größe und Ressourcen können sie Konjunkturabschwünge besser überstehen und ihren Marktanteil durch Innovation und diversifizierte Produktlinien halten. Im Gegensatz dazu sind kleine und mittlere Unternehmen von der Krise stärker betroffen und haben mit geringeren Gewinnspannen und weniger Ressourcen zu kämpfen, um sich auf einem preissensiblen Markt zu behaupten. Diese kleineren Unternehmen konzentrieren sich auf technologische Fortschritte und Produktinnovationen, um die derzeitige Flaute zu überwinden. Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Befragung von über 2.200 Herstellern, Händlern und Branchenexperten in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Globale Erholung erst ab 2025 erwartet

Steigende Preise dämpfen Investitionsbereitschaft

Aluminium dominiert, während andere Materialien ins Hintertreffen geraten

Düstere Aussichten bis 2025

Markt wird von wenigen Akteuren dominiert

Fazit

Pressekonferenz: TTI Group & Interconnection Consulting 

Öffentliche Sicherheit und Krankenhäuser verzeichnen den höchsten Fachkräftemangel in Österreich