Der europäische Markt für Systemböden, der während der COVID-19-Pandemie stabil war, erlebt derzeit aufgrund rückläufiger Bautätigkeiten einen Abschwung. Trotz eines leichten Rückgangs um 0,5 % im Jahr 2024 hat der Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt, insbesondere bei Renovierungsprojekten. Das Renovierungssegment ist seit 2020 um 15,5 % gestiegen, während Neubauten hinterherhinken. Deutschland führt mit einem Marktanteil von 26,3 %, obwohl Spanien und das Vereinigte Königreich im Jahr 2024 voraussichtlich die besten Leistungen erbringen werden.   Holz- und Mineralplatten: Die erste Wahl für Premiumlösungen   Holz- und Mineralplatten dominieren den europäischen Markt und haben erhebliche Anteile in Frankreich, Spanien und den Benelux-Ländern. Holzplatten, bereits das größte Segment in diesen Regionen, sollen weiter wachsen. Mineralplatten bleiben die zweitbeliebtesten, insbesondere in Italien und Deutschland, trotz eines leichten Rückgangs aufgrund von Rohstoffknappheit. Eingekapselte Stahlplatten, die im Vereinigten Königreich unterdurchschnittlich abschneiden, gewinnen in anderen Bereichen an Boden.   Wachsende Rechenzentren und sich ändernde Bautrends   Rechenzentren treiben das Marktwachstum voran, mit einer prognostizierten jährlichen Steigerung von 3,5 % bis 2027. Dieser Anstieg gleicht den Rückgang im Bürosegment aus, das durch den Aufstieg von Remote-Arbeit und Coworking Spaces beeinflusst wird. Der schnelle Ausbau von Cloud-Diensten, der steigende Datenverbrauch und der Schub zur digitalen Transformation treiben den Bedarf an mehr Rechenzentren an. Öffentliche Investitionen in Gesundheits- und Bildungswesen sollen in den kommenden Jahren einige Verluste abmildern. Die Stabilisierung der Materialpreise und steigende Zinsen deuten auf moderate Preissteigerungen in den kommenden Jahren hin.   Dominanz der führenden Branchenakteure   Der Markt für Hohlraumbodenplatten wird von prominenten Unternehmen wie Lindner (Deutschland), Kingspan (Vereinigtes Königreich), Mero (Deutschland), Gamma Industries (Frankreich) und Nesite (Italien) angeführt, die zusammen einen erheblichen Marktanteil von rund 48 % halten. Diese Branchenführer treiben den Markt durch strategische Innovationen und Akquisitionen voran und gestalten die Wettbewerbsszene.

Im Jahr 2023 erlebte der Matratzenmarkt einen Rückschlag aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten, Inflation und steigender Kosten. Auch im Jahr 2024 wird der Matratzenabsatz voraussichtlich weiterhin stagnieren. Zwischen 2023 und 2027 rechnet Interconnection Consulting mit einem leichten Anstieg der Absatzzahlen von 0,7 % pro Jahr in den untersuchten Märkten. Im Jahr 2023 sahen sich die EU-Länder mit steigender Inflation, hohen Zinssätzen und einem wirtschaftlichen Abschwung konfrontiert, der durch hohe Energiepreise infolge der anhaltenden Krise zwischen Russland und der Ukraine weiter verschärft wurde. Diese Faktoren führten zu einem Rückgang der Matratzenverkäufe in Europa um 3,2 %. Die Möbelbranche, insbesondere im Schlafzimmersegment, leidet weiterhin unter einer schwachen Verbrauchernachfrage und steigenden Rohstoffkosten. Zudem wurde der Markt indirekt von einem Rückgang im Neubausektor betroffen, da ein Zusammenhang zwischen neuen Bauprojekten und einer erhöhten Nachfrage nach Einrichtungsgegenständen, einschließlich Matratzen, besteht. Obwohl die Hotelbranche Anzeichen einer Erholung zeigt, reicht dies nicht aus, um den breiteren Rückgang, der durch wirtschaftliche Unsicherheit und Inflation bedingt ist, auszugleichen. Dennoch wird erwartet, dass der europäische Matratzenmarkt bis 2027 ein minimales Wachstum verzeichnet, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 0,7 %, was einem Gesamtabsatz von 48,1 Millionen Einheiten entspricht. Der Umsatz wird in den untersuchten Märkten bis 2027 sogar um 3,3% p.a. auf knapp 12 Mrd. € steigen. Die stärksten Wachstumsraten von jährlich 2,0 % und etwas darüber werden für die Schweiz, Polen und das Vereinigte Königreich erwartet. In der Türkei, Schweden und Spanien wird hingegen mit sinkenden Absatzzahlen bis 2027 gerechnet. Andere Hauptmärkte wie Frankreich, Deutschland und Italien entwickeln sich im europäischen Vergleich mit einem durchschnittlichen Wachstum von 0,5 % bis 0,7 % pro Jahr. Positive Faktoren für das zukünftige Wachstum sind die verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Erholung des Tourismussektors sowie die wachsende Nachfrage nach orthopädischen und umweltfreundlichen Optionen. Länderspezifische Präferenzen Der Matratzenmarkt hat sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt, beeinflusst von veränderten Verbraucherpräferenzen und wirtschaftlichen Faktoren. Federkernmatratzen stellen mit einem Marktanteil von etwa 50 % das dominierende Segment dar. Danach folgen Schaumstoffmatratzen mit 31,1% und Latexmatratzen mit 12,7%. Latexmatratzen haben sich als bevorzugte Wahl in Ländern wie Frankreich und Schweden etabliert, wo sie für ihren Komfort und ihre Nachhaltigkeit bekannt sind. In Deutschland, Österreich und der Schweiz dominieren wiederum Schaumstoffmatratzen den Markt. Verbraucherpräferenzen verlagern sich zunehmend hin zu umweltfreundlichen, kleineren und erschwinglicheren Matratzen, erklärt Katarina Kotlarova, Autorin der Studie. Insgesamt nimmt der Marktanteil der orthopädischen bzw. medizinische Matratzen stark zu und liegt derzeit bei 42,7% europaweit. Das wichtigste Kundensegment ist der private Wohnbereich mit einem Anteil von rund 70%. Hotels machen knapp ein Viertel des Gesamtabsatzes aus. Wettbewerbslandschaft Der Markt wird von verschiedenen Akteuren dominiert. Dieses wettbewerbsintensive Umfeld erfordert, dass Hersteller anpassungsfähig und innovativ bleiben, um den sich wandelnden Verbraucheranforderungen gerecht zu werden. Dies hat auch zur Folge, dass viele Unternehmen aufgrund fehlender wirtschaftlicher Perspektiven Insolvenz anmelden müssen. „Da sich die Branche an diese Veränderungen anpasst, wird das Verständnis der Marktdynamik und Kundenpräferenzen entscheidend für Unternehmen sein, die Marktanteile gewinnen und in diesem sich wandelnden Umfeld erfolgreich sein möchten, erklärt Kotlarova abschließend. Die Studie untersuchte die Märkte: Österreich, Benelux, Schweiz, Tschechische Republik, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Ungarn, Rumänien, Schweden, Türkei, Vereinigtes Königreich.

Nach einem Tiefpunkt im Jahr 2023 hat sich der Markt für Sandwichpaneele wieder erholt und wird sich 2024 stabil entwickeln. Die Marktprognosen zeigen einen Umsatzanstieg um 1,1 % auf 3.910,5 Millionen EUR. Der mengenmäßige Absatz liegt bei 125,8 Millionen Quadratmetern und übertrifft das Gesamtergebnis von 2023 um nahezu 0,2 %, wie ein aktueller Marktbericht von Interconnection Consulting zeigt.  

Sanfte Landung nach turbulenten Zeiten

Poleposition ist keine Erfolgsgarantie

Präferenzen der Produktgruppen

Dominanz der Segmenttrends

Wettbewerbslandschaft auf dem Markt

Im vergangenen Jahr wurden in den 20 wichtigsten europäischen Märkten mehr als 2 Milliarden Meter verkauft, während der Markt für Sanitärrohre und -fittings unter dem rückläufigen Wohnungsmarkt und anderen Problemen leidet. Der langfristige Wachstumstrend bleibt intakt, und Flächenheizung und -kühlung werden in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Bei den Materialtypen wird der Marktanteil von Metallrohren von 18,2% im Jahr 2021 auf 15,9% im Jahr 2027 sinken, wie die neueste Studie von InterConnection Consulting zeigt.   Heizkörperanschlussrohre werden auch weiterhin Marktanteile verlieren Der Markt für Sanitärrohre und -fittings ist in die Bereiche Flächenheizung und -kühlung, Heizkörperanschlüsse sowie Warm- und Kaltwasserinstallationen unterteilt. Der Marktanteil für Heizkörperanschlüsse wird voraussichtlich von 25,5 % im Jahr 2021 auf 23,5 % im Jahr 2027 zurückgehen, was auf die Umstellung Europas auf energieeffiziente Heizlösungen zurückzuführen ist. Das Segment der Flächenheizungen wird jedoch nicht in allen Ländern gleichmäßig zulegen. In Deutschland beispielsweise ist die Zahl der bei Renovierungen installierten Heizkörper in letzter Zeit aufgrund der niedrigeren Kosten und der einfachen Installation gestiegen, was zu einem vorübergehenden Anstieg des Marktanteils führte. Dennoch sind die langfristigen Aussichten für Flächenheizungs- und -kühlungsrohre mit einem prognostizierten Marktanteil von 36,5% bis 2027 in Europa gut.   Kunststoffrohre sind die beliebteste Wahl Kunststoffrohre haben einen dominierenden Marktanteil von etwa 46%, wobei in den kommenden Jahren ein leichtes Wachstum erwartet wird. Mehrschichtverbundrohre sind die größten Gewinner und werden ihren Marktanteil voraussichtlich von 35,3% im Jahr 2021 auf 37,0% im Jahr 2027 erhöhen. Umgekehrt wird erwartet, dass Metallrohre aufgrund steigender Preise für Materialien wie Kupfer und Stahl an Bedeutung verlieren werden. Innerhalb des Kunststoffsegments hat PEX (vernetztes Polyethylen) den größten Anteil, das hauptsächlich für Flächenheizungs- und -kühlungssysteme verwendet wird, während Mehrschichtverbundrohre für Heizkörperanschlüsse und Warm- und Kaltwasserinstallationen bevorzugt werden. Allerdings sind die regionalen Unterschiede bemerkenswert: so machen Kunststoffrohre in Deutschland aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Wasserqualität nur etwa 11 % des Marktes aus, während es in der Tschechischen Republik für dieselbe Anwendung 36 % sind.   Die Mehrheit der Rohre wird an Großhändler verkauft Die meisten Unternehmen ziehen es vor, ihre Produkte über Groß- und Einzelhändler zu verkaufen, wobei indirekte Vertriebskanäle den Markt dominieren. In Russland entfallen 68 % des Absatzes auf diese Kanäle, in Polen sogar fast 100 %. Der durchschnittliche Marktanteil in Europa liegt bei 94 %. Diese Dominanz ist auf die Bequemlichkeit eines „One-Stop-Shops“ für Installateure, effiziente Lieferketten in Ländern wie Norwegen und die starke Marktmacht der Baumärkte in Deutschland und der Schweiz zurückzuführen.   Hersteller von Sanitärrohren und -fittings sollten sich strategisch auf die Entwicklung von Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren ausrichten, insbesondere im Bereich der Flächenheizung und -kühlung, und dabei die regionalen Präferenzen für diese Materialien berücksichtigen. Die Umsetzung von Kundenbindungsprogrammen und die Förderung direkter Beziehungen zu Installateuren kann zu zusätzlichen Marktanteilsgewinnen in diesem wachsenden Segment führen.