Der Markt für Außenfarben in Europa ist um -5,8% im Wert gesunken. Interconnection Consulting prognostiziert einen noch größeren Rückgang von -7,5% im Jahr 2024. Laut einer aktuellen Studie von Interconnection Consulting verzeichnete der Markt im Jahr 2023 einen Rückgang von 5,8%, nach einer vorherigen Stagnation von 0,4% im Jahr zuvor. Dieser Rückgang ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter Marktinstabilität und fehlende Neubauprojekte, was zu einem Rückgang der insgesamt verkauften Liter Farbe von 2,187 Mio. auf 2,177 Mio. in den analysierten Ländern (Deutschland, Slowakei, Italien, Tschechische Republik, Österreich, Frankreich, Spanien, Polen) führte. Die Mehrheit der Türen, 68,8%, wurde im Wohnsegment verkauft. Doch selbst dieses Segment verzeichnete 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen Mengenrückgang von rund 6,1%, bei einem Gesamtmarktrückgang von 0,5%. Der Pessimismus hält auch 2024 an, mit Bauprognosen für den Wohnbau, die durchschnittlich -9,0% betragen, was stärker betroffen ist als das Nichtwohnsegment, das durchschnittlich -4,2% verzeichnet, aber mit erheblichen Unterschieden zwischen den Ländern. Italiens Entwicklung könnte nur vorübergehend sein In Bezug auf die Wachstumsraten schnitten Italien und Polen am besten ab. Erstere verzeichnete das höchste Wertwachstum in der Studie (+12,7%). Die Auswirkungen des Superbonus sind noch spürbar, werden jedoch in den kommenden Jahren nachlassen, da sie von der italienischen Regierung reduziert wurden. Historisch gesehen wurden sie von anfangs 110 auf 90 im Jahr 2022 und schließlich auf 70 im Jahr 2023 gesenkt. Ab 2025 wird diese Maßnahme nicht mehr bestehen, und der Renovierungsmarkt in Italien wird langsamer wachsen. Polen verzeichnete im Vergleich zu 2022 ein Wertwachstum von 10,6%. Dieses Ergebnis ist stark von der hohen Inflation im Land beeinflusst. Trotz der im Durchschnitt niedrigeren Preise im Vergleich zu den mitteleuropäischen Ländern bleibt die Menge fast unverändert (+1,4%). Der größte Rückgang wurde hingegen in Österreich verzeichnet, mit -13,3% im letzten Jahr. Die Nachfragestruktur könnte sich in den kommenden Jahren ändern: Acrylfarben werden Südeuropa dominieren Emulsionsfarben dominieren den Markt als beliebtestes Bindemittel für Außenfarben, mit einem Marktanteil von 34,5% in Menge. Es ist wichtig zu beachten, dass Emulsionsfarben in den nächsten Jahren Marktanteile verlieren werden und Acrylfarben mehr Bedeutung erlangen. Italien und Spanien weisen bereits jetzt einen Anteil von über 45% an Acrylfarben auf – hauptsächlich aufgrund von Vorschriften, Anforderungen ihrer Verwendung im Wohnsegment und Preisvorteilen. Insgesamt sind Silikonharzfarben auch bei bestimmten Wohnprojekten sehr beliebt aufgrund ihrer hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Silikonharzfarben haben fast 30% des gesamten Marktes in Menge erreicht. Zu den führenden Herstellern von Silikonharzfarben in den analysierten Ländern gehören alphabetisch geordnet AkzoNobel, Baumit, Brillux, Caparol, Meffert, PPG, Prosol, Unikalo und Weber. 01/07/2024 Copyright: Interconnection, Veröffentlichung kostenlos für Berichterstattung über die Studie und InterConnection Consulting.

Österreichischer Markt für Facility Services wächst dynamisch Der österreichische Markt für Facility Services zeigt trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ein kontinuierliches Wachstum. Im Jahr 2023 verzeichneten die Facility Service Provider insgesamt einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung von +7,2% im Bereich der externen Facility Services entspricht. Die robuste Nachfrage wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.  Für 2024 und 2025 erwartet Interconnection am österreichischen Markt für externe Facility Provider ein Wachstum von 5,2% resp. 5,5%, während im Vergleich dazu das interne Facility Management um rund einen Prozentpunkt weniger stark wächst. Der Trend zum Outsourcing wird vor allem durch Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und steigende Dokumentationsvorschriften befeuert, die den Bedarf nach Unterstützungsleistungen erhöhen. Vor allem der Bereich Technische Facility Services profitiert davon. „Mehr Daten werden abgefragt, Kunden haben deshalb Bedarf nach mehr Support“, erklärt Johannes Lözelt, Autor der Studie. Der technische Bereich wird voraussichtlich 2024 das stärkste Wachstum mit 5,5% verzeichnen. Jedoch ist die Dynamik in allen Bereichen ähnlich. Denn auch der kaufmännische Bereich als Segment mit dem geringsten Wachstum wird seinen Umsatz um 5,0% steigern. Neben der Digitalisierung ist auch der Megatrend Nachhaltigkeit ein Wachstumstreiber, dazu zählen z.B. Energieeffizienz im Bereich der technischen Services, aber auch gesundes Catering oder biologische Reinigungsmittel im Bereich der infrastrukturellen Services. Und schlussendlich führt auch die höhere Bürokratie zu verschärften Vorschriften und zur erhöhten Nachfrage bei kaufmännischen Services. Neue Trends Bei den technischen Services wird sich vor allem das Störungsmanagement in den nächsten Jahren überdurchschnittlich entwickeln. Im Bereich der infrastrukturellen Services dominieren weiterhin Reinigungsdienste gefolgt von Sicherheitsdiensten. Bei den Kundensegmenten weist das Gesundheitswesen zusammen mit dem öffentlichen Bereich und Bürogebäude das größte Wachstumspotenzial auf. Der Gesundheitssektor profitiert dabei vor allem von der demografischen Veränderung und strengeren Vorschriften. Es gibt auch einen Trend zu Bündelleistungen, also einer Komplettbetreuung. Diese ist aber nicht so stark ausgebildet wie z.B. in Deutschland. Österreichische Kunden überlegen sich sehr genau, welche Leistungen sie wirklich benötigen, analysiert Lözelt den Unterschied zum deutschen Markt. Dynamischer Markt Dem Sektor blieben im letzten Jahr große Insolvenzen erspart. Trotzdem weist die Unternehmenslandschaft eine hohe Dynamik auf, wie die Übernahmen von Apleona, Caverion, Dussmann und Strabag zeigen. Die Top-10-Unternehmen weisen 24,1% des Gesamtmarktumsatzes auf. Die Top-5-Unternehmen auf diesem Markt in Österreich sind in alphabetischer Reihenfolge: Apleona, Dussmann, GMS Gourmet, ISS und Simacek.

Trend zum Outsourcing steigert Umsätze im Facility Service Die steigenden Anforderungen im Facility Service (Liegenschaftsverwaltung) führen zu einer höheren Nachfrage nach externer Expertise. 2023 verzeichnete der deutsche Markt für externes Facility Management einen Gesamtumsatz von 73,5 Mrd. €, was einer Steigerung von 7,9% entspricht. Diese Zunahme sollte sich auch in den nächsten Jahren in einem gemäßigteren Tempo weiter fortsetzen, wie Interconnection Consulting in einer neuen Studie zeigt. Insgesamt stieg der Anteil externer Facility-Services in Deutschland im letzten Jahr auf rund 61%. Für dieses Jahr und für das Jahr 2025 prognostiziert Interconnection im Bereich der externen Facility Services ein Umsatzwachstum von 4,0 resp. 3,0%, während der Umsatz interner Facility Services mit einem deutlich geringeren Tempo wächst (2024: +1,6%). Der Trend zum Outsourcing ergibt sich aus den herausfordernden Anfordernissen bei Digitalisierung sowie der Nachhaltigkeit und der Dokumentationsvorschriften. „Dies lässt den Bedarf nach Unterstützungsleistungen bzw. Expertise noch zusätzlich steigen“, erklärt Johannes Lözelt, Autor der Studie. „Facility Dienstleister wandeln sich zum Support- und Beratungsdienstleister“, so Lözelt. Technische Services wachsen am stärksten Vor allem beim Technischen Facility Service wird zunehmend zusätzliche externe Expertise nachgefragt. Die digitale Transformation in den Büros erfordert mehr Daten und mehr Technologie und damit mehr Support. Auch der Trend zur Nachhaltigkeit führt zur verstärkten Nachfrage technischer Services, z.B. in den Bereichen Energieeffizienz und Energiemanagement. Nachhaltigkeit strahlt aber auch auf andere Bereiche des Facility Managements aus, wie z.B. bei Themen wie „gesundes“ Catering oder umweltschonende Reinigungsmittel. Der technische Bereich wird mit einem prognostizierten Wachstum von +4,8% im Jahr 2024 das größte Wachstum aller Servicearten erzielen. Im Vergleich dazu fällt das Wachstum im kaufmännischen Bereich mit +2,7% am niedrigsten aus. Bei den infrastrukturellen Diensten dominieren traditionellerweise die Reinigungsdienste gefolgt von Sicherheitsdiensten. Bei den technischen Services macht die Gebäudewartung zwar weniger als ein Drittel des Gesamtumsatzes aus, hat sich aber in den letzten Jahren aufgrund der Notwendigkeit einer ressourcenschonenden Gebäudebewirtschaftung überdurchschnittlich entwickelt. Bei den kaufmännischen Dienstleistungen weisen Objektbuchhaltung und Flächenmanagement die höchsten Zuwachsraten auf. Hohe Marktdynamik Insgesamt werden die Facility Services vor allem in den Bereichen Gesundheitswesen, Bürogebäude und dem Öffentlichen Bereich stark wachsen. Das Gesundheitswesen profitiert dabei von der demographischen Entwicklung bzw. einer älterwerdenden Gesellschaft. Die Unternehmenslandschaft im Facility-Service-Sektor in Deutschland ist von hoher Dynamik geprägt, wie auch das Beispiel von Apleona zeigt, das durch Fusionen mit RGM und Gegenbauer Marktanteile gewonnen hat. Die Top-5-Player am Markt für externes Facility Services in Deutschland in alphabetischer Reihenfolge sind: Apleona, Engie, Remondis Maintenance &  Services, SPIE und WISAG. Die Top-10-Unternehmen kommen  auf einen Marktanteil von 19,7%.

Facility Services in der Schweiz werden zunehmend outgesourct Steigende Anforderungen im Facility Service führen in der Schweiz zu einem Anstieg in der Nachfrage externer Dienstleistungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung. Während interne Facility Services in diesem Jahr an Umsatz einbüßen werden, beträgt das prognostizierte Wachstum externer Serviceleistungen +2,6%, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt. 2023 lag das Marktvolumen der externen Facility Service Provider in der Schweiz bei 11,1 Mrd. Euro, was einer Steigerung von 4,3% im Bereich der externen Facility Services entsprach. Aufgrund rückläufiger Umsätze im Bereich interner Facility Services steigt der Marktanteil externer Dienstleistungen in diesem Jahr auf über 64%. „Der Trend zu Outsourcing geht weiter. Vor allem Digitalisierung, Nachhaltigkeit und steigende Dokumentationsvorschriften steigern dabei den Bedarf nach Unterstützungsleistungen“, erklärt Johannes Lözelt, Autor der Studie. Technische Services profitieren vom Nachhaltigkeitstrend Der technische Bereich zeigt das größte Wachstumspotenzial mit einem prognostizierten Wachstum von +4,4% im Jahr 2024. Vor allem die verstärkte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit sowie die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden Gebäudebewirtschaftung (Energieeffizienz, Energiemanagement..) sind Treiber in diesem Segment. Der kaufmännische Bereich wird im Vergleich dazu nur um 1,2% zulegen. Jedoch sollte auch der kaufmännische Bereich aufgrund höherer Bürokratie und gestiegener Vorschriften z.B. im Bereich des Flächenmanagements mittelfristig gute Wachstumschancen haben. Mit einem Anteil von rund einem Drittel dominiert das Catering die infrastrukturellen Services, gefolgt von Reinigungsdiensten. Der größte Treiber für die zukünftige Nachfrage externer Facility Serviced ist der Öffentliche Bereich und das Bürosegment. Konsolidierung am Schweizer Markt Die Entwicklung des Facility Managements in der Schweiz zeigt eindeutig eine Konsolidierungstendenz, wobei größere Unternehmen durch Fusionen und Übernahmen ihre Marktmacht stärken. Der Zusammenschluss von Unternehmen wie ISS, Bouygues und Equans-Engie hat dazu geführt, dass diese Top-Player ihre Positionen weiter festigen und zu globalen Marktführern aufsteigen konnten. Zu den Top 5 Playern am Markt für externes Facility Services zählen in alphabetischer Reihenfolge: Bouygues, Compass, Equans-Engie, Hälg FM und ISS. Die TOP 10 im Jahr 2023 erzielten zusammen 38,8% des Gesamtmarktes, gemessen am Umsatz.