Der aggregierte Fenstermarkt in den DACH-Ländern befindet sich seit 2022 im Rezessionsmodus. Während der Markt in diesem Jahr hinsichtlich des Volumens relativ unbeeinflusst blieb, folgte 2023 ein erheblicher Rückgang, wobei der Absatz um 11,7 % auf 17,5 Millionen Fenstereinheiten sank. Dieser Abwärtstrend setzte sich 2024 fort, mit einem weiteren Rückgang von 6,3% auf 16,4 Millionen Einheiten. Die Entwicklung für 2025 bleibt schwach, mit einem prognostizierten leichten Rückgang des Volumens um 1,2 % auf 16,2 Millionen Fenstereinheiten, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt. Neubau deutlich geschrumpft Vor allem der Fensterabsatz im Neubaubereich wurde durch die hohen Baufinanzierungskosten deutlich beeinträchtigt. Der aggregierte Fenstermarkt DACH im Neubau ist im Zeitraum 2022 bis 2024 um 29,4% auf 6,6 Millionen Fenstereinheiten geschrumpft, die Sanierung blieb hingegen bereits 2024 positiv mit einem leichten Plus von 0,5% nach Menge. Für 2025 wird erwartet, dass 61,9% aller Fenster im Sanierungssegment verkauft werden, während der Neubauanteil weiter abnimmt. Ein Aufschwung im Neubau am Fenstermarkt DACH wird erst ab 2026 erwartet. Sanierungsbonus sorgt in Österreich für Wachstum im Sanierungssegment Ein wirklicher Aufschwung im Sanierungssegment am Fenstermarkt in DACH konnte 2024 nur in Österreich festgestellt werden (+7,5%). Dieser Aufschwung passierte jedoch in Österreich von einem sehr niedrigen Niveau aus. Anders als in Deutschland ist in Österreich die Sanierung auch während der Corona-Pandemie 2020 geschrumpft und blieb darüber hinaus in den Jahren 2022 und 2023 rückläufig, da mehr in Photovoltaik und Heizungssystemtausch investiert wurde als in die Gebäudehülle (Fensteraustausch). Für 2025 wird für alle drei Märkte im Sanierungsbereich eine Erholung erwartet, da aufgrund der gesunkenen Finanzierungs- und Materialkosten die Märkte etwas an Dynamik gewinnen werden. „Für den Neubau ist die Erholung allerdings erfahrungsgemäß etwas länger als in der Sanierung, da die Baugenehmigungen erst mit 2025 eine positive Dynamik annehmen“, erklärt Laszlo Barla, Autor der Studie. Kunststoff-Fenster mit Marktanteilsrückgang aufgrund des schwachen Wohnbaus Da der Wohnbau in allen drei Märkten stärker gefallen ist als der Nicht-Wohnbau in den Jahren 2023 und 2024, ist der Anteil der reinen Kunststoff-Fenster (ohne Kombinationen) von 49,0% im Jahr 2022 auf 48,3% gefallen. Rückläufig sind auch Fenster aus reinem Holz (hoher Wartungsaufwand, nicht im Trend der Convenience) mit einem Mengenanteil von 11,0% im Jahr 2024. Fenster aus Metall haben gegenüber 2022 (18,0%) etwas an Anteilen gewonnen und stehen 2024 bei 18,5%. Kombinationen weisen die stärkste Dynamik auf und machen zusammen 22,1% des Marktes in DACH aus, wobei sie besonders stark in Österreich und der Schweiz vertreten sind.

2023 wurden auf den 6 wichtigsten europäischen Märkten für Biomasse-Heizkessel mehr als 190 Tausend Stück verkauft, was einem Rückgang von 40,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gründe dafür sind vielfältig: abnehmendes Interesse an Holzheizungen im Vergleich zu anderen Wärmeerzeugern, Probleme mit der Umweltverträglichkeit dieser Technologie, Stichwort Biomassepotenzial, oder schlecht organisierte und teilweise überbürokratische Förderprogramme, wie die aktuelle Studie von InterConnection Consulting zeigt.   Pelletkessel nach schwierigem Jahr 2023  wieder im Aufwind   Trotz des deutlichen Rückgangs im Jahr 2023 bleiben Pelletkessel mit einem Marktanteil von rund 48% der meistverkaufte Kesseltyp in Europa. Im Jahr 2022 lag ihr Marktanteil jedoch bei fast 75%, was auf die verschiedenen nationalen Förderprogramme zurückzuführen ist, da Pelletkessel in der Regel bevorzugt gefördert werden. Im vergangenen Jahr stiegen die Pelletkessel wieder auf 53% an und bis Ende 2027 wird ein Marktanteil von 63% erwartet. Der zweitbeliebteste Kesseltyp sind Scheitholzkessel mit einem Marktanteil von 24% im Jahr 2024, deren Kunden die manuelle Bedienung dieses Heizsystems bevorzugen und meist in waldreichen Regionen leben. An dritter Stelle stehen so genannte Kombikessel, die sowohl mit Scheitholz als auch mit Pellets bestückt werden können. Am wenigsten verbreitet sind Hackschnitzelkessel, die durch die Verbrennung von Hackschnitzeln oder Hobelspänen Wärme erzeugen. Letztere sind im Vergleich zu den anderen Kesseltypen in den Heizleistungsklassen über 50 kW überrepräsentiert und werden daher häufiger in Nichtwohngebäuden installiert.   Schwankendes Renovierungssegment aufgrund von Förderprogrammen   Betrachtet man die Geschäftsfelder Neubau und Renovierung/Ersatz, so ist letzteres mit einem Marktanteil von rund 92% im Jahr 2023 eindeutig das größere. Bis Ende 2025 wird der Marktanteil auf 94,7% steigen, danach aber aufgrund des Auslaufens nationaler Förderprogramme und politischer Unsicherheiten bezüglich erneuerbarer Wärmeerzeuger wieder sinken. Dieser Trend ist auch auf die abnehmende Beliebtheit von Biomassekesseln im Neubausegment zurückzuführen: So werden in Deutschland nur noch in weniger als 5% der Wohnungen und Einfamilienhäuser Heizkessel als Zentralheizungsanlagen installiert.   Polen rettet die Branche mit leichtem Plus   Auch in Polen sind die Verkaufszahlen im Jahr 2023 mit einem Minus von fast 24% deutlich zurückgegangen. Von 2024 bis 2027 werden jedoch positive Wachstumsraten erwartet, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 9,3%. Die Hauptgründe für diese Entwicklung sind folgende: Erstens hat die Regierung das Förderprogramm „Saubere Luft“ mit Kostenerstattungen von bis zu 100 % aufgelegt, das Anreize für die polnischen Bürger schafft, ihre alten Öl- und Gaskessel und andere Heizgeräte auf Basis fossiler Brennstoffe durch neuere und umweltfreundlichere Optionen wie Wärmepumpen und Heizkessel zu ersetzen, und zweitens übersteigt der Anteil der Anträge für den Kauf eines umweltfreundlichen Heizkessels sogar den Anteil der Anträge für Wärmepumpen. Dies ist auf die abnehmende Beliebtheit von Wärmepumpen zurückzuführen, aufgrund von Problemen mit Betrügern und dubiosen Herstellern, die versuchten, Wärmepumpen so zu verkaufen, als ob sie von höchster Qualität wären, aber letztendlich die internationalen Emissionsstandards nicht erfüllten. Dieses Phänomen macht Polen zu einem Sonderfall in Europa, und der polnische Markt steht damit im krassen Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, in denen der Markt für Biomassekessel in den nächsten zwei Jahren ein- bis zweistellig zurückgehen wird. Wärmepumpen werden in den meisten europäischen Ländern als die bessere Option angesehen, und es ist daher nicht überraschend, dass der europäische Kesselmarkt insgesamt in den nächsten drei Jahren trotz des starken Wachstums in Polen relativ stabil bleiben wird, was bedeutet, dass die durchschnittliche Wachstumsrate des Volumens von 2024 bis 2027 nur 0,3% beträgt.   Österreichische Unternehmen dominieren den Markt für Heizkessel   Der österreichische Markt für Heizkessel ist einer der turbulentesten in Europa: Nach dem Höchststand von 2022 sind die Verkaufszahlen im Jahr 2023 um 52.6%  gesunken, jedoch erholte sich der Markt letztes Jahr mit einem Anstieg von 63.6% stark; manch ein Branchenexperte würde diese Situation mit „ Da geht es drunter und drüber“ beschreiben. Auch hier sind hauptsächlich, ähnlich wie in Polen, Förderprogramme, wie “Raus aus Öl und Gas” zum Beispiel, für die Schwankungen verantwortlich. Obwohl 2024 und 2025 vorraussichtlich gute Jahre für den österreichischen Heizkesselmarkt sein werden, wird für 2026 ein starker Rückgang erwartet, da die Förderprogramme auslaufen werden und ähnlich wie in Deutschland eine Fortführung dieser Programme nicht garantiert ist und von politischen Erwägungen der zukünftigen Regierung für die Heizungsindustrie abhängt. Die Top 5 Unternehmen in Östereich, die insgesamt 39% des gesamten inländischen Absatzes ausmachen, dominieren auch den europäischen Markt mit 24,1%, auch wenn polnische Unternehmen ihren österreichischen Kollegen zumindest mengenmäßig Konkurrenz machen und deren wertmäßigen kumulierten Marktanteil deutlich kleiner ist.   Bis auf wenige Ausnahmen sollten die Hersteller von Heizkesseln für Biomasse sich nicht auf die Produktion von Heizkessel für Biomasse beschränken, sondern auch andere Wärmeerzeuger, insbesondere Wärmepumpen, anbieten, um schnell auf die sich ändernden Präferenzen der Verbraucher reagieren zu können und sich so strategisch diversifizierter aufzustellen. Wie der Fall Polen zeigt, sollten Biomassekessel als Heizlösung in Zukunft nicht ausgeschlossen werden, aber dieser Markt wird insgesamt, zumindest nach derzeitigem Stand, auf einen Nischenmarkt zurückschrumpfen.

Laut der neuesten IC Market Forecast Global Flooring 2024 von Interconnection Consulting wird die globale Bodenbelagsindustrie bis 2025 um 3,9 % in verkauften Einheiten wachsen. Wenngleich das Wachstum auch uneinheitlich verläuft: Für Asien wird ein Anstieg von 5,6 % prognostiziert, unterstützt durch eine starke Wirtschaftsleistung, einen florierenden Bausektor und die internationalen Expansion der Hersteller. Im Nahen Osten wird einen Wachstum von 6,9 % erwartet, angetrieben durch wirtschaftliche Stabilität, einen Bauboom und eine steigende Nachfrage nach hochwertigen Bodenbelägen. Im Gegensatz dazu wird für Europa und die USA aufgrund der schwachen Bautätigkeit und der wirtschaftlichen Unsicherheit ein Rückgang von -1,8 % bzw. -3,2 % prognostiziert. Diese Verschiebung unterstreicht die zunehmende Dominanz der Schwellenländer in der globalen Industrie und die relative Stagnation der etablierteren Regionen. Wettbewerbsdruck und Herausforderungen für die Branche Asiatische Hersteller erobern mit aggressiven Preisstrategien zunehmend globale Marktanteile und setzen westliche Hersteller unter Druck, sich stärker auf Effizienz, Automatisierung und Digitalisierung zu konzentrieren. Branchenführer und CEOs nennen Arbeitskräftemangel, hohe Energiekosten und Unterbrechungen in der Lieferkette als große Herausforderungen. Die Unternehmen begegnen diesen Schwierigkeiten mit der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, Investitionen in erneuerbare Energien und einer verbesserten Logistik. Trotzdem wird eine vollständige Markterholung nicht vor 2026 erwartet. Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt vor allem in Europa und Nordamerika an Bedeutung, bleibt aber für viele Akteure von untergeordneter Bedeutung. Nur 35,9 % der befragten Branchenvertreter halten es für einen wichtigen Faktor, was die langsamere Einführung von Regulierungen in anderen Regionen widerspiegelt. Veränderte Marktdynamik und Produkttrends Keramische Fliesen bleiben mit einem Marktanteil von 44,4 % im Jahr 2024 die dominierende Bodenbelagskategorie, gefolgt von elastischen Bodenbelägen (17,0 %) und Laminat (12,0 %). Laminat gewinnt aufgrund seines günstigen Preises und der einfachen Verlegung zunehmend an Attraktivität (+5,2 % bis 2025), während Parkett und Massivholz stagnieren (+0,4 %). Die zunehmende Do-it-yourself-Kultur treibt auch die Nachfrage nach modularen Bodenbelagslösungen, einschließlich Klick- und Verriegelungssystemen, an, da immer mehr Verbraucher nach kostengünstigen und einfach zu verlegenden Optionen suchen. Darüber hinaus werden hybride Bodenbelagslösungen, die die Vorteile verschiedener Materialien kombinieren, vor allem im Wohnbereich immer stärker nachgefragt. 35% beträgt der Marktanteil der 10 weltweit führenden Bodenbelagsunternehmen Die zehn größten Bodenbelagsunternehmen der Welt - Armstrong Group, Boen, Bruce, Egger, Gerflor, Lamosa Group, Mohawk, Shaw Floors, Swiss Krono und Tarkett (in alphabetischer Reihenfolge) - kontrollieren zusammen 35 % des Weltmarktes. Die Konzentration variiert jedoch je nach Segment, wobei LVT in Europa 42% erreicht, während es bei Holz/Parkett bis zu 32% sind. Trotz dieser Konzentration der Marktanteile bleibt die Branche in vielen Regionen stark fragmentiert, wobei zahlreiche lokale und regionale Anbieter um Marktanteile konkurrieren. Zukunftsaussichten: Anpassung an Marktverschiebungen Da der Markt für Bodenbeläge eng mit dem Bausektor verbunden ist, hängt seine Erholung vom Wachstum dieses Sektors ab. Im Gegensatz zu energieeffizienten Materialien werden Bodenbeläge nicht stark staatlich subventioniert, was sie anfälliger für Rezessionen macht. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2026 ein Volumen von 141,58 Mrd. EUR erreichen wird, was Unternehmen zugutekommt, die in der Lage sind, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und sich an sich verändernde Trends anzupassen.