Wer ist derzeit wirklich der Gewinner auf dem europäischen Markt für Türsprechanlagen – und wer fällt zurück?

Laut einer neuen Studie von Interconnection Consulting, die Italien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, die Schweiz und das Vereinigte Königreich abdeckt, wird der europäische Markt für Türsprechanlagen voraussichtlich von 677,9 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 873,8 Millionen Euro bis 2029 wachsen. Hinter diesem allgemeinen Wachstumstrend verbergen sich jedoch drei Faktoren, die die Nachfrage in sehr unterschiedlichem Tempo neu gestalten: Videotechnik überholt die reine Audiotechnik, allerdings ungleichmäßig in der Region; Neubau- und Renovierungsaktivitäten verlaufen von Land zu Land in unterschiedlichem Tempo; und IP-basierte Technologie verändert die Wettbewerbslandschaft in einigen Märkten weitaus schneller als in anderen.

Ein Markt mit zwei Geschwindigkeiten

Prognosen zufolge wird der Anteil IP-basierter Systeme in den sieben Märkten von 21,9 % der installierten Geräte im Jahr 2025 auf 31,0 % bis 2029 steigen – doch hinter diesem Durchschnittswert verbirgt sich ein starkes Gefälle. Das Vereinigte Königreich liegt bereits 2025 mit einer IP-Durchdringung von 31,1 % an der Spitze und hat damit mehr als doppelt so viel wie Italien mit 11,7 %. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass diese Kluft bis einschließlich 2029 bestehen bleibt, anstatt sich mit zunehmender Reife der Technologie zu verringern.

Drei Faktoren tragen zur Erklärung dieses Unterschieds bei. Spezialisierte Installateure machen im Vereinigten Königreich einen weitaus größeren Anteil der Branche aus als in Italien, und die Anpassung an eine komplexere, weniger vertraute Technologie hängt stark davon ab, dass es einen Bestand an Installateuren gibt, die qualifiziert sind und sich im Umgang mit dieser Technologie wirklich sicher fühlen. Auch die Art der Gebäude spielt eine Rolle: 51,4 % des britischen Marktes bestehen aus Einfamilienhäusern, in denen ein einzelner Eigentümer allein entscheiden kann, verglichen mit 30,1 % in Italien, wo Mehrfamilienhäuser dominieren und der Austausch eines gemeinschaftlich genutzten Systems wie einer Türsprechanlage die Zustimmung der Eigentümerversammlung erfordert. Zudem machen Hersteller, die sich speziell auf IP-Systeme konzentrieren, im Vereinigten Königreich bereits 31,6 % des Marktvolumens aus, gegenüber nur 1,5 % in Italien. Kein einzelner Faktor erklärt diese Kluft vollständig; zusammen zeigen sie jedoch, warum sich der Wandel von Markt zu Markt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vollzieht.

Diese Unterscheidung zwischen etablierten lokalen Herstellern und neueren, auf IP spezialisierten Marktteilnehmern trägt auch dazu bei, die allgemeine Wettbewerbslandschaft in ganz Europa zu erklären, nicht nur die Unterschiede zwischen dem Vereinigten Königreich und Italien. Über alle sieben Märkte hinweg halten die zehn umsatzstärksten Hersteller 63,6 % des Gesamtmarktes: Die Marktanteile sind zwar an der Spitze konzentriert, doch mehr als ein Drittel des Marktes ist noch zu vergeben. Der europäische Markt bleibt fragmentiert, sodass ein erheblicher Teil des Marktvolumens außerhalb der Top-Ten-Hersteller liegt. Auch die Wettbewerbsstrukturen unterscheiden sich erheblich von Land zu Land: In einigen Märkten dominieren weiterhin etablierte lokale Akteure, während in anderen IP-fokussierte Neueinsteiger an Boden gewinnen..

Das Wachstum hängt nicht von der Marktgröße ab

Die neuesten Marktdaten zeichnen ein differenzierteres Bild. Drei der sieben Märkte schrumpften zwischen 2024 und 2025 oder stagnierten weitgehend, darunter zwei der größten Märkte Europas. Spanien verzeichnete im Gegensatz dazu im gleichen Zeitraum ein Wertwachstum von 8,3 % – die stärkste Entwicklung unter den sieben untersuchten Ländern.

Die Studie deutet darauf hin, dass die Entwicklung in Spanien kein einmaliges Phänomen ist. In den vergangenen Jahren verlief die Bautätigkeit dort stabiler als in den anderen sechs untersuchten Märkten, die während der Pandemie und erneut im Jahr 2024 stärkere Schwankungen verzeichneten.

Im gleichen Zeitraum gehörte Spanien zudem zu den Märkten, die am schnellsten auf Audio-Plus-Video-Systeme umstellten; diese werden bis 2025 bereits fast die Hälfte des installierten Bestands ausmachen. Mit anderen Worten: Eine stabile Grundlage und ein sich modernisierender Produktmix spiegeln sich nun gemeinsam in den Zahlen wider.

Die Prognose zeichnet ein anderes Bild. Frankreich – der Markt, der zwischen 2024 und 2025 einen Rückgang verzeichnete – wird bis 2029 voraussichtlich das höchste Wertwachstum unter den sieben Ländern verzeichnen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,3 %. Der Markt, der gerade eine schwierige Phase durchlaufen hat, erweist sich als derjenige, der sich am schnellsten wieder stabilisiert und langfristig die Nase vorn hat. Die Erkenntnis: Ein starkes Einzeljahr ist nicht gleichbedeutend mit einer starken Entwicklung. Spanien lieferte 2024–2025 die stärkste Performance, doch die aktuelle Prognose deutet darauf hin, dass die nächste Wachstumsphase eher Märkte begünstigen wird, die sich von einer tieferen Korrektur erholen, als solche, die vergleichsweise stabil geblieben sind.

Ein Übergang, der noch lange nicht abgeschlossen ist

Der Wandel von reinen Audio- zu Audio-plus-Video-Systemen findet zwar tatsächlich statt, verläuft jedoch weitaus weniger einheitlich und weitaus weniger abrupt als gemeinhin angenommen. Auf europäischer Ebene wird prognostiziert, dass Audio-plus-Video die reinen Audiosysteme hinsichtlich der Stückzahlen erst im Jahr 2029 überholen wird, und selbst dann werden nur vier der sieben untersuchten Märkte den Übergang zu einer überwiegend aus Video-Systemen bestehenden installierten Basis vollzogen haben; die anderen drei werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahrzehnts weiterhin überwiegend aus Audiosystemen bestehen.

Mit anderen Worten: Reine Audiosysteme sind auf dem Rückzug – doch dieser Markt bricht nicht über Nacht zusammen. Es handelt sich um einen langen, schrittweisen Rückgang, und zumindest in den nächsten Jahren werden reine Audiosysteme noch immer einen sehr realen, beträchtlichen Teil des Geschäfts ausmachen, wenn auch ungleichmäßig über den Kontinent verteilt.

Das ist letztlich die zentrale Botschaft: Es gibt keinen einheitlichen europäischen Markt mehr, der sich mit einer einheitlichen Geschwindigkeit entwickelt – und die Unternehmen, die ihn weiterhin so behandeln, sind bereits dabei, den Anschluss zu verlieren.