Im Jahr 2023 gingen die Fensterverkäufe im Vergleich zu 2022 um 13,5% zurück. Der Absatz fiel in den untersuchten Märkten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn von 10,6 Mio. auf 9,0 Mio. Fenster-Einheiten. Aufgrund der anhaltenden Krise im Neubausektor, wird sich der Fenstermarkt erst 2025 wieder erholen, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

In diesem Jahr wird ein weiterer Rückgang am Fenstermarkt von 7,1% in den untersuchten Märkten erwartet. Verantwortlich für die Einbußen des Marktes ist vor allem die Krise im Neubau, der über 60% des Fensterabsatzes ausmacht. Die Prognose zeigt einen Rückgang beim Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern um 15,7% für 2024. Auch im Bereich der Mehrfamilienhäuser und im Nicht-Wohnbau setzt sich 2024 die negative Entwicklung fort. Insgesamt wird der Rückgang der Baufertigstellungen aus heutiger Sicht, im Neubausegment 2024 fast 10% betragen. Inflation und hohe Zinsen haben vor allem im Wohnbau zu hohen Rückgängen geführt, der auch mit 61,3% das wichtigste Kundensegment für den Fenstermarkt darstellt. Im Jahr 2024 ist der Marktrückgang im Wohnsegment stärker als im Nichtwohnsegment (-9,5% vs. -3,7%). „Die bereits beschlossenen staatlichen Maßnahmen zur Erholung der Bauwirtschaft werden erst im Jahr 2025 greifen und zu einem Wachstum am Fenstermarkt führen“, erklärt Julia Hrebenkova, Autorin der Studie.

Ungarn stürzt ab

Alle vier untersuchten Länder verzeichneten 2023 einen Absatzrückgang, der sich auch im folgenden Jahr fortsetzen wird. Nur die Ausprägung des Rückgangs ist unterschiedlich. Der ungarische Fenstermarkt stürzte im letzten Jahr um 26,7% ab. Gründe für die massiven Rückgänge, sind die hohe Inflationsrate von 17%, als auch der Beschluss der EU, einen Teil seiner Fördergelder zurückzuhalten. Im Vergleich zu Ungarn ist der Marktrückgang in Polen, wo sich die Wirtschaft in einer Stagflation befindet, mit -9,3% moderat.

PVC dominiert den Markt         

Am Fenstermarkt ist PVC in allen vier Ländern mit einem Marktanteil von 72,4% das beliebteste Material. Metallfenster können trotz doppelt so hohen Durchschnittspreisen den Marktanteil von 13,8% auf 14,4% erhöhen. Holzfenster wiederum sind zwar nicht die teuerste Option, verlieren aber aufgrund der aufwendigeren Wartung an Marktanteilen. Teurere Fenster aus kombinierten Materialien wie PVC/Metall und Holz/Metall sind in den vier untersuchten Märkten nicht sehr gefragt.

Fragmentierte Fenstermärkte

Die Top-10-Hersteller am Fenstermarkt in den untersuchten Ländern weisen einen Marktanteil von nur 22,4% in Menge auf. Die Marktkonzentration in den untersuchten Märkten ist jedoch unterschiedlich. So decken die TOP-10-Hersteller 27,8% des Fenstermarktes in Polen ab, während in der Tschechischen Republik die ersten zehn Hersteller 54,2% einnehmen. Die wichtigsten Player in alphabetischer Ordnung sind AdamS, Dobroplast, Drutex, Eko-Okna, KNS, Oknoplast, Sonarol, Ri okna, Window Holding und Wisniowski.

24/06/2024

Copyright: Interconnection, Honorarfrei zur Veröffentlichung im Rahmen der Berichterstattung über die erwähnte Studie und IC Consulting.