Der Markt für Recruitment & Executive Search in Österreich erreichte 2021 einen neuen Höchststand, nachdem dieser 2020 einen zweistelligen Rückgang aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnete. Im Vorjahr wurden 12.300 Personen von Personaldienstleistern vermittelt und damit um 23,4% mehr als noch 2020, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

2020 war ein schwieriges Jahr für die Branche, die mit Rückgängen von rund 20% zu kämpfen hatte. Gerade während der Pandemie sank die Wechselbereitschaft potenzieller Kandidaten. Zu groß war die Unsicherheit inmitten der Krise den Arbeitgeber zu wechseln, weil man auch während der Pandemie mit Themen wie Kinderbetreuung und Homeschooling zu kämpfen hatte. Mit 2021 kam aber wieder Leben in die Branche. Der wertmäßige Zuwachs in der Personalvermittlung lag 2021 mit 23,3% auf einem ähnlichen Niveau, wie das mengenmäßige Wachstum. „Das hing auch damit zusammen, dass bei einigen Unternehmen die durchschnittlichen Vermittlungshonorare gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger waren“, so Andreas Erdpresser, Autor der Studie. Der wertmäßige Umsatz, der 2021 erzielt wurde beläuft sich für die gesamte Branche auf rund 169 Mio. Euro. Trotzdem zeigt sich seit 2020, dass es einen deutlichen Anstieg von Vermittlungshonoraren vor allem im Einstiegsbereich gibt, wo die Honorare bisher vergleichsweise gering dotiert waren.

IT- und Telekommunikation mit größtem Anstieg

Fast alle Berufsgruppen konnten 2021 zulegen. Am stärksten war das Wachstum im Bereich IT und Telekommunikation mit einem Plus von 27,4% und der Administration mit einem Anstieg von 25,4%. Bei der Anzahl der vermittelten Personen kommt der Entry-Level-Bereich auf einen Anteil von 17,4%, während er wertmäßig gerade mal auf 7,2% kommt. Auf den Executive Search entfallen 46,2% des Gesamtumsatzes aber nur rund 20% in Menge, was die riesige Spanne an Ermittlungsprovisionen aufzeigt, die zwischen diesen Bereichen liegt. Im Entry-Level-Segment lag der durchschnittliche Rechnungsbetrag für die Besetzung einer solchen Position bei ca. 5.800 Euro. Im Executive Search Bereich lag dieser bei 31.900 Euro.

Direktansprache statt Portalsuche

Immer wichtiger für die Branche wird die Direktansprache, während die klassische Suche über Portale zurückgeht, auch nach Marktanteilen zurückgeht. „Über die Portale kommen nur selten brauchbare Profile“, so der Tenor der Branchenvertreter. Der Markt für Spezialisten sei teilweise ausgetrocknet berichten die Recruiter. So wird immer häufiger auf Direktansprache auch bei der Suche nach Spezialisten zurückgegriffen, wie es zuvor vor allem im Bereich Executive Search üblich war. Bei den Kundenunternehmen gewinnt auch „Active Sourcing“ immer mehr an Bedeutung, wo mittels eines proaktiven Zuganges versucht wird, den Fachkräftemangel einigermaßen zu bewältigen. Generell ist der „Leidensdruck“ bei der Personalbesetzung bei vielen Unternehmen so groß geworden, dass immer mehr auf externe Unterstützung bei der Personalbeschaffung zurückgegriffen wird, was natürlich auch ein Markttreiber für die Branche ist. Für das bloße Inserate schalten (Mediaservices) werden Personaldienstleister dabei immer weniger bezahlt – das können Unternehmen auch selbst durchführen, heißt es aus der Branche. Was am Personalvermittlungsmarkt zählt, sind das richtige Netzwerk, die richtige Spezialisierung und Qualität der Bewerberdatenbank, sowie die passenden (digitalen) Prozesse im Hintergrund.

Topunternehmen erholen sich von schwierigem Jahr 2020

Die Top-5-Unternehmen teilen sich rund 28% des Gesamtmarktes auf. Darunter befindet sich auch epunkt als Marktführer, der allem im Bereich IT eine Führungsrolle einnimmt. Weitere wichtige Unternehmen sind alphabetisch geordnet Boyden, Deloitte, Egon Zehnder und das Unternehmen ISG. Die Top 50 Player kommen auf einen kumulierten Marktanteil von 79,9%.

Link zur Studie

29/03/2022

Copyright: Interconnection, Honorarfrei zur Veröffentlichung im Rahmen der Berichterstattung über die erwähnte Studie und IC Consulting.