2022 wurden in Deutschland 1,6 Millionen Schulranzen und Schulrucksäcken verkauft (Schulkinder bis 11 Jahren), was einem mengenmäßigen Wachstum von 17,1% entspricht. Dieser Anstieg spiegelt die allmähliche Rückkehr zur Normalität nach den Corona-bedingten Einschränkungen im Schulbereich wider, die zu einer gesteigerten Nachfrage, insbesondere nach Schulrucksäcken, führt, wie eine aktuelle Studie von InterConnection Consulting zeigt.

Erwartetes nachhaltiges Wachstum im Jahr 2023

Zwischen Einschulung und 11 Lebensjahr erhalten deutsche Kinder im Schnitt einen Schulranzen und etwas später einen Schulrucksack. „Corona hat vor allem den Markt für Schulrucksäcke beeinträchtigt, während die Nachfrage nach Schulranzen bei der Einschulung kaum zurückging“ bemerkt Panorea Kaskani, die Autorin der Studie. Für die nächsten Jahre ist mit einem konstanten Wachstum von 1,2% pro Jahr auszugehen, da die Geburten vor 10 Jahren in Deutschland noch stiegen.

Inflation stoppt Wachstum der Premiumhersteller

In den letzten Jahren ist das Premiumsegment am deutschen Schulranzenmarkt massiv gestiegen. 2022 wurden 51.0% im Segment über >201 Euro verkauft. Hier gibt es jetzt eine Trendwende. Die hohe Inflation führt dazu, dass aufgrund knapper Haushaltsbudgets billigere Marken den Vorzug erhalten. Das Segment >201 Euro sinkt auf -1,8% im Jahr 2023.

Wichtige Akteure: Ergobag und Step by Step für Schulranzen

Neben Ergobag und Step by Step gehören zu den Mitbewerbern die Schulranzenhersteller Scout, Herlitz und DerDieDas. Bemerkenswert ist, dass auch Nicht-Deutsche Unternehmen wie Beckmann und Schneiders Bags bei Eltern zunehmend Anklang finden. Der kumulierte Marktanteil der Top 5 Unternehmen liegt derzeit bei etwa 59%, was zeigt, dass sowohl deutsche als auch nicht-deutsche Akteure einen erheblichen Beitrag zu den Marktdynamiken leisten.

Der Bootsmarkt in Europa verzeichnete im vergangenen Jahr einen Absatzrückgang von -0,1%. Der Umsatz der Branche konnte um 1,6% zulegen und liegt nun bei 3,8 Mrd. Euro. Auch bis 2021 scheint sich an der Stagnation des Marktes nicht viel zu ändern, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Spanien hui, Großbritannien pfui

Die Aussichten des Bootsmarktes werden vielerorts weniger optimistisch bewertet als noch im vergangenen Jahr. Dazu tragen vor allem die Handelsspannungen bei, die die Unternehmen vorsichtiger machen. Auch der Brexit, dessen Lösung noch immer auf sich warten lässt verunsichert die Märkte und beeinträchtigt die Ausgaben vor allem in Europa. Insgesamt wurden 2018 in Europa 31.543 Boote verkauft. Der größte Markt ist Deutschland mit einem Anteil von 20,9% vor Frankreich mit 14,1%. Die höchsten Steigerungsraten erzielte der spanische Bootsmarkt mit einem Absatzplus von immerhin 3,0%. Mit diesem Anstieg liegt der Markt nur noch knapp hinter Großbritannien, das den stärksten Rückgang unter den europäischen Märkten verzeichnete.

Katamarane im Kommen

Das Produktsegment mit dem stärksten Wachstum bilden die Katamarane, die bis 2021 ihren Marktanteil von heute 5,5% auf 6,2% steigern werden. Motorboote stellen mit einem Anteil von 71,9% die bei weitem stärkste Produktgruppe. Der Marktanteil wird sich dabei auch in den nächsten Jahren kaum ändern. Das Segment Segelboote wird hingegen an Boden verlieren.

Harter Wettbewerb

Die Umschichtung der Nachfrage von Segelbooten in Richtung Katamarane hat auch Auswirkungen auf den Produktionsmarkt. So ist bereits heute ein Rückgang der Segelbootsproduzenten zu beobachten, während die Zahl der Katamaranhersteller deutlich zunimmt. Der Wettbewerb unter den Produzenten ist sehr hart, was den Druck auf den Preis erhöht, was wiederum den Kunden zu Gute kommt, wie Jan Hudak, Autor der Studie, erklärt. Bavaria, einer der größten Bootshersteller Deutschlands, musste im letzten Jahr Insolvenz anmelden, wurde jedoch von einem Investitionsfonds übernommen und konnte ihren Betrieb so weiterführen. Andere große Hersteller sind Frauscher, Grand Soleil, Sirena Marine, Beneteau, um nur ein paar zu nennen.

Der Markt für Freizeitboote stieg weltweit im letzten Jahr um 3,9% auf 17,6 Mrd. Euro. Trotz des Anstiegs sind die Anzeichen einer Sättigung des Marktes unübersehbar und ein starkes Wachstum in der Zukunft fragwürdig. So wird bereits bis 2021 das durchschnittliche Absatzwachstum auf unter zwei Prozent sinken, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

China stottert

Die globale Wirtschaftsentwicklung wird vielerorts weniger optimistisch bewertet als noch im vergangenen Jahr. Dazu tragen vor allem auch die Spannungen im Handel und drohende Zölle bei, die die Unternehmen vorsichtiger machen, wenn es um Investitionen geht. Auch der Brexit, dessen Lösung noch immer auf sich warten lässt verunsichert die Märkte und beeinträchtigt die Ausgaben vor allem in Europa. Mit einem weltweiten Marktanteil von 35,8% ist die USA mit Abstand der größte Bootsmarkt, danach folgt Europa mit 21,8%. Der größte Wachstumsmarkt ist traditionell der asiatische Markt. So ist auch die Region Südostasien mit einem Wachstum von 9% (2016-17), die am stärksten wachsende Region weltweit. Märkte, die durch höheres Wachstum Marktanteile gewinnen sind z.B. Nordwestafrika, Südostafrika, Australien, der Nahe Osten, und China. Jedoch sind die goldenen Zeiten der einstigen Wachstumslokomotive China auch vorbei. „Die geringere Wachstumsdynamik wirkt sich mittelfristig auch auf die umliegenden Märkte in Asien aus“, weiß Jan Hudak, Autor der Studie.

Katamarane stabilisieren Markt

Das Produktsegment mit dem stärksten Wachstum bilden die Katamarane mit einem CAGR 17-21 von 4,2% in Menge. Der Umsatz dieser Produktgruppe stieg 2018 um 6,2%. Das Wachstum der Motorboote wird mit einem CAGR 17-21 von 2,2% nicht ganz so spektakulär ausfallen. Der Absatz der Segelboote wird hingegen in den nächsten Jahren stagnieren (CAGR 17-21 -0,1%).

Starker Wettbewerb

Insgesamt gibt es weltweit mehr als 1.500 Produzenten von Booten und Katamaranen. Durch die steigende Nachfrage steigt dabei auch die Anzahl der Katamaran Hersteller am steilsten, während aus den gleichen Gründen die Anzahl der Segelboot Produzenten sinkt. Der Wettbewerb unter den Produzenten ist sehr hart, was den Druck auf den Preis erhöht, was wiederum den Kunden zu Gute kommt, wie Hudak abschließend erklärt. Wichtige Produzenten sind Beneteau, Azimut, Sirena Marine, Princess, Sunseeker, Brunswick Group, Grand Soleil und Frauscher.