Der europäische Markt für Kühldecken und Kühlbalken hat einen leichten Wertrückgang zu verzeichnen, und zwar um -1,3% von 606,5 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 600,3 Millionen Euro im Jahr 2024. Trotz dieses Rückgangs bleiben die Prognosen laut der neuesten Studio der Interconnection Consulting, optimistisch: Bis 2027 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % prognostiziert, was den Marktwert auf ca. 700,1 Mio. € bringen dürfte.

Der jüngste Marktrückgang ist größtenteils auf die schwache Leistung der Bauindustrie und das Ausbleiben umfangreicher öffentlicher Unterstützung für Gebäuderenovierungen zurückzuführen. Diese Faktoren haben sich negativ auf den Absatz ausgewirkt, da der Neubau, der im Jahr 2023 69,4 % des Marktes für diese Produkte ausmachte, einen deutlichen Rückgang verzeichnet hat.

Unter den sieben untersuchten Schlüsselmärkten – Frankreich, Deutschland, Belgien, Dänemark, Niederlande, Polen und Vereinigtes Königreich – dominieren Frankreich und Deutschland weiterhin. Metall bleibt mit einem Anteil von 49,7 % am Gesamtumsatz das bevorzugte Material, gefolgt von Gips mit einem Anteil von 26,3 % im Jahr 2023.

Der Bürosektor bleibt das Segment mit dem höchsten Umsatzvolumen, wobei Kühldecken im Jahr 2023 einen Marktanteil von 52,5 % (267,7 Mio. €) und Kühlbalken einen Anteil von 60,7 % (54,9 Mio. €) im Bürosegment erreichten.

Trotz des Umsatzrückgangs im Jahr 2023 und des erwarteten Trends für 2024 bleibt die Branche hoffnungsvoll. Die Einführung dieser Produkte in Europa gewinnt an Dynamik, unterstützt durch effektive Marketingkampagnen, die bereits positive Ergebnisse zeigen. Außerdem treibt das wachsende Bewusstsein für nachhaltige Lösungen das Marktwachstum in Europa voran. Verbesserte Materialzusammensetzungen versprechen Kostensenkungen und eine einfache Installation, Faktoren, die in den kommenden Jahren erheblich zur Marktexpansion beitragen werden.

Die jüngste Untersuchung der Interconnection Consulting zeigt, dass der europäische Markt in den Jahren 2023 und 2024 weiterhin von den fünf größten Herstellern – Barcol Air, Linder, Swegon, Flaktgroup und Zehnder – dominiert wird. Diese Unternehmen halten zusammen mit nationalen Wettbewerbern einen durchschnittlichen wertmäßigen Marktanteil von 40 % in Europa.

Der europäische Markt für Kühldecken und Kühlbalken ist zwar in letzter Zeit rückläufig, befindet sich aber auf Wachstumskurs. Die Kombination aus strategischem Marketing, erhöhtem Nachhaltigkeitsbewusstsein und Fortschritten in der Materialtechnologie positioniert den Markt für eine robuste Erholung und Expansion in den kommenden Jahren.

Der Markt für Deckenstrahlplatten steht weiterhin vor Herausforderungen in Bezug auf Marktvolumen und Umsatz. Nach einem Wert von 360,6 Mio. € im Jahr 2022 sind die Zahlen laut der jüngsten Studie der Interconnection Consulting im Jahr 2023 auf 357,3 Mio. € gesunken und für 2024 wird ein weiterer Rückgang auf 356,4 Mio. € prognostiziert. Dies entspricht einem Rückgang von -1,0 % und -0,25 % in den letzten beiden Jahren.

Trotz dieses negativen Trends bleibt der Markt dennoch optimistisch. Bis 2027 wird für den Sektor ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 3,2 % erwartet, wodurch ein Marktwert von 393,6 Millionen Euro erreicht werden dürfte. Dieser Optimismus beruht auf mehreren Schlüsselfaktoren, die im Folgenden erläutert werden.

Der Markt für Deckenstrahlplatten ist eng mit der Bauindustrie verknüpft, die eine deutliche Verlangsamung erfahren hat. Diese Verlangsamung der “Ziegelindustrie” hat die Deckenstrahlplatten mit sich gerissen. Darüber hinaus ist die Abhängigkeit des Sektors von Renovierungen, die im Jahr 2023 54,1 % des Umsatzes ausmachen werden, aufgrund der geringeren öffentlichen Unterstützung für Renovierungsprojekte ein Hindernis gewesen. Die politische Unsicherheit in Europa hat auch das Vertrauen von Investoren und Käufern beeinträchtigt, was das Bild weiter verkompliziert.

Trotz dieser Herausforderungen blicken die Hersteller und Produzenten in der untersuchten Region – der Länder Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien und der Schweiz – optimistisch in die Zukunft. Dank der effektiven Produktimplementierung auf den europäischen Märkten, neuer Gesetze, die nachhaltige Lösungen begünstigen, und der wachsenden Akzeptanz von Deckenstrahlplatten bei Architekten im Vergleich zu traditionellen HLK-Lösungen wird eine Erholung erwartet.

Im Jahr 2023 dominierte Metall mit einem Anteil von 28,8% weiterhin den Markt nach Material, dicht gefolgt von Gips (27,8%) und Aluminium (24,5%). Was die Geschäftssegmente betrifft, so sind Büros mit 43,9 % weiterhin der stärkste Sektor, während Renovierungen mit einem Anteil von 54,1 % vor den Neubauten liegen.

Der Markt für Deckenstrahlplatten wird in den Jahren 2023 und 2024 weiterhin von Schlüsselunternehmen wie Linder, Zehnder und Swegon dominiert. Diese führenden Unternehmen halten zusammen rund 30% des Marktanteils.

Obwohl der Deckenstrahlplatten vor großen Herausforderungen steht, sind die mittelfristigen Aussichten positiv. Die Kombination aus dem Fokus auf Nachhaltigkeit, der Unterstützung durch den Gesetzgeber und der zunehmenden Akzeptanz im Bausektor deutet auf ein robustes Wachstum in den kommenden Jahren hin.

Im Jahr 2018 verzeichnete der Markt für Kühldecken und Kühlbalken in den in Europa untersuchten Ländern einen stabilen Anstieg des Umsatzes um 4,2% auf kumuliert 430,8 Mio. EUR. Der mengenmäßige Absatz verzeichnete ein Plus von 3,6% bei Kühldecken, von denen 2018 mehr als 3,15 Millionen Quadratmeter verkauft wurden. Der Markt wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,8% weiter wachsen und mehr als 509 Millionen Euro im Jahr 2022 erreichen.

Frankreich und Polen waren 2018 die größten Märkte für Kühlbalken, während Polen der am stärksten wachsende Markt für Kühlbalken ist und zwischen 2017 und 2018 einen Wertzuwachs von fast 4% verzeichnete.

Metall dominiert den Markt

Bei einer Analyse der verwendeten Materialien, sind es vor allem Kühldeckensysteme/Kühlbalken aus Metall, die 2018 mit einem Anteil von 52,3% / 56,9% an Kühldecken / Kühlbalken wertmäßig den Markt dominierten. Die meisten dieser Einheiten bestehen aus Kupferrohren. Auf dieses Segment entfielen 69,7% der Kühldecken und 85,4% der Kühlbalken. Auch die Kunststoffrohre (mittlerweile zu einem Großteil Polypropylen) wachsen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,5% für die Kühldecken und 1,8% für die Kühlbalken. Die Temperaturbeständigkeit, die Elastizität der Rohre und die Leitfähigkeit des Heizens / Kühlens sind hier die Haupteinflussfaktoren.

Marktkonzentration bereits sehr weit fortgeschritten

In Bezug auf die Wettbewerbssituation, sind die meisten Länder bereits von einer relativ hohen Marktkonzentration geprägt, wobei die Top-10-Unternehmen kumuliert nach Marktwert zwischen 75% – 90% für Kühldecken und Kühlbalken ausmachen. Die Übernahme des Herstellers Zent Frenger durch Swegon im September 2018 zeigt den Trend zu einer weiteren Konzentration des Marktes. Der italienische Markt hat aktuell die geringste Marktkonzentration mit 63% in Bezug auf die kumulierten Marktanteile der Top 10 Herstellerunternehmen.

Bürogebäude kommen auf Löwenanteil des Marktes

Der „Neubau” verzeichnete im Jahr 2018 einen Zuwachs von mehr als 3,5% und kam dabei auf eine Fläche von 2,3 Mio.m². Das Renovierungssegment, welches grundsätzlich kleiner ist, schafft dabei einen höheren Anstieg bei den untersuchten Produkten mit einem jährlichen Wachstum von mehr als 5% bis 2022.

2018 waren Bürogebäude der wichtigste Anwendungsbereich für Kühldecken und Kühlbalken. Dabei kommen rund 71% der Kühldecken in Europa auf diese Anwendung, während Handelsgebäude (Shopping-Center, Einzelhandel) an zweiter Stelle stehen und in beiden Märkten auf rund 20% kommen.

Das fehlende Wissen über die Produkttechnologie von Kühldecken und Kühlbalken und die verhältnismäßig hohen Anschaffungskosten gehören zu den größten Wachstumshemmnissen im Vergleich zu anderen HLK-Lösungen.

Die Entwicklung des europäischen Marktes für Kühldeckensysteme zeigt sich von seiner besten Seite. Im letzten Jahr stieg der Absatz um 4,0% und der Umsatz gar um 5,2%. Insgesamt wird das Wachstum in den untersuchten Ländern (Deutschland, Italien, Frankreich, Polen, Österreich, Schweiz) bis 2020 sogar noch zulegen, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Neue Bürogebäude geben Markt Impulse

Das Marktvolumen betrug im vergangenen Jahr in den sechs Ländern 261,1 Millionen und soll bis 2020 auf etwa 320 Millionen Euro ansteigen, was einem durchschnittlichen Wachstum von 5,7% jährlich entspricht. Der größte Markt ist Deutschland mit einem Volumen von 81,9 Millionen Euro. Bis 2020 soll dort das Marktvolumen bereits an der 100 Millionen Euro Grenze kratzen. Das durchschnittliche Wachstum wird demgemäß in Deutschland bei 5,1% in den nächsten Jahren liegen. Gerade der Neubausektor hat durch die steigenden Bauvorhaben im Bürosektor in Deutschland an Dynamik zugelegt und macht 75,9% des Gesamtgeschäftes aus.

Schweiz ist Wachstumskaiser

Noch stärker als in Deutschland wird das Wachstum in Österreich zulegen. Schon im vergangenen Jahr betrug der Anstieg 5,7% und soll sich bis 2020 auf 6,2% jährlich erhöhen. Noch optimistischer sind die Prognosen in der Schweiz. Im Staate der immerwährenden Neutralität soll allein das Absatzvolumen in den nächsten Jahren um 6,3% zulegen. Auch Italien wird mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 3,4% jährlich bis 2020 die Stagnation der letzten Jahre überwinden. Die wartungsarmen Kühldeckensysteme profitieren dabei von ihren geringen Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen. Hinzu kommen Kombinationsmöglichkeiten mit Elementen zur Verbesserung der Raumakustik, erklärt Jan Hudak, Autor der Studie.

Metallkassetten bleiben einsam an der Spitze

Die größte Produktgruppe stellen die Kühldeckensysteme aus Metall mit einem Marktanteil von 61,5% dar, gefolgt von Gips mit 34,9%. In Deutschland liegt der Anteil vom Metall sogar noch höher als im europäischen Schnitt (64,1%). Jedoch ist Gips länderübergreifend die Materialgruppe mit dem stärksten Wachstum (+6,5% jährlich). In Polen und Italien ist bereits jetzt Gips das geläufigste Material. Der stärkste Anwendungsbereich für Kühldeckensysteme liegt im Bürosektor mit einem Anteil von 71,4%. Danach folgen Handel (5,6%) und Industrie (3,6%).

Regionalität geht vor Internationalität

Über alle Länder hinweg liegt die Marktkonzentration weit tiefer als in den einzelnen Ländern, was ein Zeichen dafür ist, dass der Markt noch stark regional geprägt ist. So ist die Marktkonzentration bei Kühldeckensysteme im größten Markt Europas (also in Deutschland) sehr hoch. Die Top-10-Unternehmen teilen sich dort zusammen 78,2% des gesamten Marktes auf. Noch stärker als am deutschen Gesamtmarkt ist die Konzentration im Neubaubereich (81,6%). Umkämpfter hingegen ist der Markt im Renovierungsbereich wo die Top-10-Unternehmen auf rund 70 Prozent Marktanteil kommen. Wichtige Unternehmungen in der Branche sind europaweit gesehen Aquinno, Denco Happel, Eurotherm, Messana und Uponor.