Der Markt für Klimaanlagen in Westeuropa (Deutschland, Italien, Spanien, Benelux, Frankreich, UK und Österreich) verzeichnete 2021 einen Umsatzanstieg von 7,3%. Die CEE-Region (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Albanien, Bulgarien, Griechenland) verbuchte mit +13% einen noch größeren Anstieg, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

In Westeuropa konnte der Markt für Klimaanlagen mit einem Umsatzvolumen von 4,5 Mrd. Euro, das Vorkrisenniveau klar übertreffen. In den CEE-Ländern lag das Umsatzvolumen bei 1,7 Mrd. Euro. Der Markt wird auch zukünftig florieren. Interconnection prognostiziert eine durchschnittliche Wachstumsrate von 4,2% bis 2025 für beide Märkte.

Rumänien mit Top-Wachstum

Der italienische Markt bleibt unter den untersuchten Ländern der größte Absatzmarkt, gefolgt von Frankreich und Deutschland, während in der CEE-Region Polen und Griechenland die Regionen mit den stärksten Umsätzen darstellen. Rumänien jedoch ist das Land, dass die stärksten Wachstumszahlen über alle Marktsegmente hinweg aufweist. Bürogebäude sind das größte Geschäftssegment und generieren dabei einen Marktanteil von 31% im letzten Jahr gefolgt vom HoReCa-Bereich (Hotel, Restaurant, Café) mit rund 17% und Industriegebäuden mit 16%.

Chinesen kommen

Die Marktkonzentration in der Branche ist sehr hoch. Dominiert wird der Markt von japanischen Herstellern wie Daikin, Mitsubishi, Toshiba und Fujitsu. Bedroht wird diese Dominanz von den aufsteigenden chinesischen Anbietern wie GREE und Midea, vor allem im Bereich der herkömmlichen Split-Klimaanlagen, die hauptsächlich im Wohnbereich Anwendung finden. Im CEE-Raum gewinnen chinesische Hersteller Marktanteile, dies aber auch im VRF-Bereich. VRF ist ein Regelungssystem mit variablem Kältemitteldurchfluss, der Endanwendern die Möglichkeit bietet gleichzeitig mehrere Klimatisierungsbereiche unabhängig voneinander zu nutzen. Diese Systeme werden hauptsächlich bei großen Gewerbegebäuden angewendet.

Der Klimagerätemarkt im Nicht-Wohnbau wird seinen Absatz in den CEE-Ländern (Zentral- und Osteuropa) in diesem Jahr um 4,5% steigern. Das Umsatzvolumen liegt dabei bei 568,3 Mio. Euro., was einen Anstieg von 6,0% bedeutet. Der Markt soll auch über die nächsten Jahre weiterhin anwachsen. Bis 2021 wird der Umsatz der Branche jährlich um 5,3% ansteigen, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Im Zuge der EU-Umweltziele (-20% CO2-Emission, +20% erneuerbare Energie, -20% Energieverbrauch) sind auch die Air-Condition-Anlagen von der EU-Verordnung betroffen. Dabei wurden die Ratings für Klimaanlagen, die den Markt transparenter machen sollen überarbeitet. Neue Kennzahlen (Saisonenergieeffizienz – SEER, Saison-Performancekoeffizienz – SCOP) sollen die Leistungsfähigkeit über das ganze Jahr hinweg akkurat überprüfen, und nicht wie davor nur die kurzfristige Performance. Weiters hat die EU beschlossen, die importierten Waren stärker zu kontrollieren und damit bessere Wettbewerbsbedingungen für die europäischen Hersteller zu schaffen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Preise. Daher rechnet Interconnection mit einem überdurchschnittlichen Preisanstieg am Markt, der dazu führt, dass die nominelle Umsatzsteigerung bis 2021 5,3% jährlich betragen wird, während der Absatz nur 3,5% jährlich zunimmt.

Bosnien und Serbien sind Wachstumskaiser

Die größten Märkte sind Rumänien und Bulgarien. In Bulgarien lag das Absatzwachstum 2017 bei 5,2% und in Rumänien bei 4,8%. Die Märkte mit dem größten Wachstum sind Bosnien (17,5%, Serbien (16,0%) und Albanien (13,6%). Am anderen Ende der Skala lagen im vergangenen Jahr Tschechien und Slowakei, deren Umsätze stagnierten. Die größten Absatzsegmente sind Büros mit einem Anteil von 36,3% und Gewerbeobjekte mit 29,4%. Während aber der Anteil der Büros weiter ansteigt, stagniert dieser bei den Gewerbegebäuden. Auch bei Hotels ist aufgrund des steigenden touristischen Angebots ein Aufwärtstrend zu bemerken, der Anteil liegt derzeit bei 24,4%.

Single-Split dominiert

Verglichen mit Westeuropa ist der Marktanteil von Single-Split-Anlagen (Festinstallierte Klimageräte, die aus einem Außen- und einem Innengerät bestehen und mittels Kältemittelleitungen miteinander verbunden sind) im Osten Europas verhältnismäßig groß. 2017 betrug der Anteil dieses Segments 46,0% des Gesamtumsatzes. Wertmäßig stellen VRF-Einheiten (Kühlen und Heizen mit Wärmerückgewinnung) das zweitgrößte Produktsegment in diesem Jahr mit einem Marktanteil von 18,0% dar, gefolgt von Multi-Split (18,0%) und Rooftops (Dachklima-Zentralgeräte) mit 2,8%. Auch wenn das Single-Split-Segment seine Nummer-Eins-Stellung mittelfristig behalten wird, wird das stärkste Wachstum von den VRF- und Kaltwassererzeuger-Produkten – mit einem durchschnittlichen Wachstum von 6,9% respektive 7,1% jährlich – erwartet.