Der europäische Markt für Klimageräten (AC) musste 2023 einen deutlichen Abschwung in Kauf nehmen und der Weg zur Erholung scheint ein weiter zu sein – die Erwartungen für 2024 bleiben gedämpft. Die jüngsten Ergebnisse der Studie von Interconnection Consulting zeigen 2023 einen Rückgang um -2,9% bei den Verkaufsmengen in Westeuropa und um weit mehr als -13% in den mittel- und osteuropäischen Ländern.

Die Abkühlung des AC-Marktes

Im Jahr 2023 sank der AC-Absatz in ganz Mittel- und Osteuropa (CEE – Albanien, Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Griechenland, Ungarn, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien), wobei einige Unternehmen in Ländern wie Ungarn und Teilen des Balkans einen enormen Rückgang der Neuverkäufe von über 70% verzeichneten. Selbst in Regionen, in denen es im im Verhältnis besser verlief, wie in Albanien, ging die Zahl der installierten Einheiten um 3,8 % zurück, was die weit verbreiteten Auswirkungen des Marktrückgangs widerspiegelt. Insgesamt verzeichnete der AC-Markt in CEE eine Gesamtmenge von 1,32 Mio. Einheiten und einen Wert von 1.145,2 Mio. EUR, wobei für 2024 eine Stagnation des wertmäßigen Absatzes um 0,6% erwartet wird. Dennoch wird der Markt in CEE laut Interconnection Consulting im Jahr 2027 voraussichtlich 1.327,5 Mio. EUR Zuwachs erreichen.

Die westeuropäischen Länder (WEU – Deutschland, Italien, Spanien, Benelux, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Österreich) mussten 2023 nur einen bescheidenen Rückgang von -2,9% bei den Verkaufsmengen hinnehmen. Anhaltende staatliche Subventionen hielten den Einfluss der rückläufigen Baukonjunktur auf den AC-Markt insgesamt geringer. Von den WEU-Ländern verzeichnete Österreich mit -15,4% den stärksten Rückgang, während sich der Absatz im Vereinigten Königreich nur um -1,1% veränderte. Der Gesamtabsatz belief sich auf 3,5 Mio. verkaufte Einheiten und einen Wert von 4.945,4 Mio. EUR, wobei für 2024 eine positive Veränderung von 1,6 % des Absatzwertes erwartet wird. Insgesamt wird erwartet, dass der WEU-Markt am Ende des prognostizierten Zeitraums, im Jahr 2027, einen Wert von 5.727,2 Mio. EUR erreichen wird.

Wachsende Ersetzung und globaler Kontext

Auf der anderen Seite wird der Klimageräte-Markt in hohem Maße durch das Ersatzteilsegment gestützt, das seinen Anteil aufgrund des Rückgangs der Neubauten erhöht. Sogar Ersatzinstallationen in einigen Ländern, die durch Subventionen gefördert werden, helfen dem Markt, die schwierigen Zeiten zu überwinden. Das Verhältnis zwischen Neuinstallationen und Ersatzinstallationen liegt bei 63:37, wobei der Anteil der Ersatzinstallationen in einigen europäischen Märkten, wie z. B. in Italien, bereits mehr als 50 % beträgt. Aus globaler Sicht ist die Marktdurchdringung von Klimageräten in Europa nach wie vor geringer als in den USA oder Japan, was darauf hindeutet, dass es noch genügend Raum für Wachstum gibt, wie Herr Lukac, Autor der Studie, meint.

Sich ändernde Vorlieben und technologische Veränderungen

Die Probleme auf dem Markt für Klimageräten sind nicht nur auf die wirtschaftlichen Bedingungen zurückzuführen. Die Branche sieht sich auch einer zunehmenden Konkurrenz durch alternative Kühllösungen ausgesetzt, wie Kühldecken, Kühlung durch Wärmepumpen und zentralisierte HLK-Systeme, insbesondere in Nichtwohngebäuden. Diese Alternativen sind zwar zunächst teurer, bieten aber eine höhere Effizienz und werden von Architekten und Bauherren zunehmend bevorzugt.

Albanien führend im Wachstum

Unter den untersuchten Ländern ist Italien weiterhin der größte Markt nach Umsatz, dicht gefolgt von Frankreich und Deutschland. In der CEE-Region sind Polen und Griechenland die Spitzenreiter in Bezug auf das Verkaufsvolumen. Albanien führt das für 2024 erwartete Wachstum (4,2%) unter allen europäischen Ländern an. Der Bürogebäudesektor dominiert mit einem Marktanteil von 30,3 % im vergangenen Jahr, gefolgt von Industriegebäuden mit 16,6 % und dem HoReCa-Sektor (Hotels, Restaurants, Cafés) mit 16,2 %.

Chinesische Hersteller auf dem Vormarsch

Der Markt für Klimageräten ist stark konzentriert und wird traditionell von japanischen Herstellern wie Daikin, Mitsubishi, Toshiba und Fujitsu angeführt, auf die wertmäßig mehr als 49 % des gesamten europäischen Marktes entfallen. Diese Dominanz wird jedoch durch den Aufstieg chinesischer Unternehmen wie GREE und Midea zunehmend in Frage gestellt. Diese chinesischen Anbieter konnten im ihren Marktanteil 2023 trotz des Marktrückgangs erhöhen und trotz der Absatzprobleme anderer Unternehmen weiterhin um fast 2 % wachsen. Sie sind auf dem Vormarsch, insbesondere im Segment der konventionellen Split-Klimageräte, die auf dem Wohnungsmarkt sehr beliebt sind.

Der Markt für Klimaanlagen in Westeuropa (Deutschland, Italien, Spanien, Benelux, Frankreich, UK und Österreich) verzeichnete 2021 einen Umsatzanstieg von 7,3%. Die CEE-Region (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Albanien, Bulgarien, Griechenland) verbuchte mit +13% einen noch größeren Anstieg, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

In Westeuropa konnte der Markt für Klimaanlagen mit einem Umsatzvolumen von 4,5 Mrd. Euro, das Vorkrisenniveau klar übertreffen. In den CEE-Ländern lag das Umsatzvolumen bei 1,7 Mrd. Euro. Der Markt wird auch zukünftig florieren. Interconnection prognostiziert eine durchschnittliche Wachstumsrate von 4,2% bis 2025 für beide Märkte.

Rumänien mit Top-Wachstum

Der italienische Markt bleibt unter den untersuchten Ländern der größte Absatzmarkt, gefolgt von Frankreich und Deutschland, während in der CEE-Region Polen und Griechenland die Regionen mit den stärksten Umsätzen darstellen. Rumänien jedoch ist das Land, dass die stärksten Wachstumszahlen über alle Marktsegmente hinweg aufweist. Bürogebäude sind das größte Geschäftssegment und generieren dabei einen Marktanteil von 31% im letzten Jahr gefolgt vom HoReCa-Bereich (Hotel, Restaurant, Café) mit rund 17% und Industriegebäuden mit 16%.

Chinesen kommen

Die Marktkonzentration in der Branche ist sehr hoch. Dominiert wird der Markt von japanischen Herstellern wie Daikin, Mitsubishi, Toshiba und Fujitsu. Bedroht wird diese Dominanz von den aufsteigenden chinesischen Anbietern wie GREE und Midea, vor allem im Bereich der herkömmlichen Split-Klimaanlagen, die hauptsächlich im Wohnbereich Anwendung finden. Im CEE-Raum gewinnen chinesische Hersteller Marktanteile, dies aber auch im VRF-Bereich. VRF ist ein Regelungssystem mit variablem Kältemitteldurchfluss, der Endanwendern die Möglichkeit bietet gleichzeitig mehrere Klimatisierungsbereiche unabhängig voneinander zu nutzen. Diese Systeme werden hauptsächlich bei großen Gewerbegebäuden angewendet.

Der Klimagerätemarkt im Nicht-Wohnbau wird seinen Absatz in den CEE-Ländern (Zentral- und Osteuropa) in diesem Jahr um 4,5% steigern. Das Umsatzvolumen liegt dabei bei 568,3 Mio. Euro., was einen Anstieg von 6,0% bedeutet. Der Markt soll auch über die nächsten Jahre weiterhin anwachsen. Bis 2021 wird der Umsatz der Branche jährlich um 5,3% ansteigen, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Im Zuge der EU-Umweltziele (-20% CO2-Emission, +20% erneuerbare Energie, -20% Energieverbrauch) sind auch die Air-Condition-Anlagen von der EU-Verordnung betroffen. Dabei wurden die Ratings für Klimaanlagen, die den Markt transparenter machen sollen überarbeitet. Neue Kennzahlen (Saisonenergieeffizienz – SEER, Saison-Performancekoeffizienz – SCOP) sollen die Leistungsfähigkeit über das ganze Jahr hinweg akkurat überprüfen, und nicht wie davor nur die kurzfristige Performance. Weiters hat die EU beschlossen, die importierten Waren stärker zu kontrollieren und damit bessere Wettbewerbsbedingungen für die europäischen Hersteller zu schaffen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Preise. Daher rechnet Interconnection mit einem überdurchschnittlichen Preisanstieg am Markt, der dazu führt, dass die nominelle Umsatzsteigerung bis 2021 5,3% jährlich betragen wird, während der Absatz nur 3,5% jährlich zunimmt.

Bosnien und Serbien sind Wachstumskaiser

Die größten Märkte sind Rumänien und Bulgarien. In Bulgarien lag das Absatzwachstum 2017 bei 5,2% und in Rumänien bei 4,8%. Die Märkte mit dem größten Wachstum sind Bosnien (17,5%, Serbien (16,0%) und Albanien (13,6%). Am anderen Ende der Skala lagen im vergangenen Jahr Tschechien und Slowakei, deren Umsätze stagnierten. Die größten Absatzsegmente sind Büros mit einem Anteil von 36,3% und Gewerbeobjekte mit 29,4%. Während aber der Anteil der Büros weiter ansteigt, stagniert dieser bei den Gewerbegebäuden. Auch bei Hotels ist aufgrund des steigenden touristischen Angebots ein Aufwärtstrend zu bemerken, der Anteil liegt derzeit bei 24,4%.

Single-Split dominiert

Verglichen mit Westeuropa ist der Marktanteil von Single-Split-Anlagen (Festinstallierte Klimageräte, die aus einem Außen- und einem Innengerät bestehen und mittels Kältemittelleitungen miteinander verbunden sind) im Osten Europas verhältnismäßig groß. 2017 betrug der Anteil dieses Segments 46,0% des Gesamtumsatzes. Wertmäßig stellen VRF-Einheiten (Kühlen und Heizen mit Wärmerückgewinnung) das zweitgrößte Produktsegment in diesem Jahr mit einem Marktanteil von 18,0% dar, gefolgt von Multi-Split (18,0%) und Rooftops (Dachklima-Zentralgeräte) mit 2,8%. Auch wenn das Single-Split-Segment seine Nummer-Eins-Stellung mittelfristig behalten wird, wird das stärkste Wachstum von den VRF- und Kaltwassererzeuger-Produkten – mit einem durchschnittlichen Wachstum von 6,9% respektive 7,1% jährlich – erwartet.