Globale Erholung erst ab 2025 erwartet

Der weltweite Markt für Profilbearbeitungsmaschinen, der 2023 ein leichtes Wachstum verzeichnete, steht vor einer ernsthaften Stagnation im Jahr 2024, trotz eines geringen Anstiegs des Gesamtmarktvolumens von 1,02 Milliarden Euro auf 1,03 Milliarden Euro. Dieses minimale Wachstum wird von der herausfordernden wirtschaftlichen Lage, die durch den Krieg und inflationäre Belastungen verschärft wird, überschattet und lässt den Markt weitgehend stagnieren. Laut einer aktuellen Studie von Interconnection wird eine weltweite Erholung von 3,3 % erst im Jahr 2025 erwartet, was der Branche nur wenig unmittelbare Hoffnung bietet.

Steigende Preise dämpfen Investitionsbereitschaft

Der Sektor der Profilbearbeitungsmaschinen, insbesondere die Profilstabbearbeitungszentren, wurde von den rasant steigenden Preisen hart getroffen. Einige Branchenführer erhöhten die Preise zwischen 2022 und 2023 um bis zu 15 %. Diese Preissprünge haben die Nachfrage stark gebremst: Profilstabbearbeitungszentren machten 2023 weiterhin 47 % des gesamten Marktwertes aus. Andere Segmente wie Schneidmaschinen (20 %) und Schraub- und Bohrmaschinen (nur 2 %) schnitten noch schlechter ab und leiden unter einer schwachen Nachfrage.

Trotz der Dominanz Zentraleuropas, das 26 % des weltweiten Marktanteils hält, wird in der Region keine nennenswerte Erholung vor 2025 erwartet. Die grassierende Inflation, hohe Zinssätze und ein Mangel an staatlicher Unterstützung haben ein toxisches Investitionsklima in ganz Europa geschaffen, ähnlich wie in Deutschland.

Aluminium dominiert, während andere Materialien ins Hintertreffen geraten

Im Jahr 2023 dominierte die Aluminiumbearbeitung den Markt für Profilbearbeitungsmaschinen und machte 56 % des weltweiten Umsatzes aus. Dieser Trend scheint ungebrochen, da Aluminiummaschinen weiterhin durch ihre überlegenen Materialeigenschaften – Leichtigkeit, Korrosionsbeständigkeit und hohe Recyclingfähigkeit – überzeugen. Aluminium ist in den Bereichen Bauwesen, Automobil- und Luftfahrtindustrie die erste Wahl, was die Nachfrage weit vor PVC und Stahl treibt.

Die Amerikas führen diesen Trend an, wo 67 % des Marktes von Aluminiummaschinen dominiert werden, während Europa einen Anteil von über 50 % beibehält. Die Nachfrage nach PVC schwankt mit der Bauwirtschaft, während Stahlmaschinen aufgrund ihres höheren Gewichts und ihrer geringeren Recyclingfähigkeit nach wie vor nur eine Nischenrolle spielen. Trotz einiger Investitionen kämpfen Stahlmaschinen, um an Marktanteil zu gewinnen.

Düstere Aussichten bis 2025

Trotz geringfügigen Wachstums im Jahr 2023 und 2024 wird für den Markt für Profilbearbeitungsmaschinen bis 2027 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 2,9 % erwartet. Der Umsatz mit PVC-Maschinen wird voraussichtlich 404,5 Millionen Euro erreichen. Stahlmaschinen bleiben eine Nische, obwohl einige Branchenakteure kleinere, zukunftsorientierte Investitionen tätigen.

Aluminium wird dank seiner breiten Anwendung und seiner Umweltfreundlichkeit weiterhin dominieren und bis 2025 und darüber hinaus über 50 % des Umsatzes sichern. Um jedoch die Stagnation wirklich zu durchbrechen, sind größere wirtschaftliche Veränderungen sowie die für 2025 erwartete globale Erholung notwendig.

Markt wird von wenigen Akteuren dominiert

Der globale Markt für Profilbearbeitungsmaschinen ist stark konzentriert, da nur eine Handvoll Unternehmen den Großteil des Umsatzes kontrollieren. Europäische Giganten wie Voilàp, FOM, Urban, Graf, Rotox, Schirmer und Stürtz dominieren, obwohl sie für 2023 ein schwieriges Jahr meldeten. Diese Situation spiegelt sich auch außerhalb Europas wider: Die türkischen Unternehmen Kaban, Murat und Yilmaz expandieren nach Lateinamerika und Afrika, während sie ihre starke Position im Nahen Osten halten. In der APAC-Region steigen Hersteller wie Tianchen und Parker zu globalen Akteuren auf, nachdem sie ihre lokalen Märkte dominiert haben.

Die USA, die typischerweise ein vielversprechender Markt sind, zeigen ebenfalls Stärke mit lokalen Produzenten wie Joseph und Pro-Line, obwohl auch dieser Markt von den aktuellen globalen Bedingungen betroffen ist.

Fazit

Trotz des anfänglichen Wachstumsschubs im Jahr 2023 steckt der Markt für Profilbearbeitungsmaschinen in ernsthaften Schwierigkeiten. Steigende Kosten, schwache Investitionsbereitschaft und schwierige wirtschaftliche Bedingungen haben den Sektor in eine Krise geführt. Bis zur für 2025 prognostizierten Erholung, die weitgehend von der Nachfrage nach Aluminium getragen wird, wird der Markt in einer Warteschleife verbleiben, mit nur geringem Wachstumspotenzial. Die Zukunft der Branche hängt von einer Stabilisierung der globalen Wirtschaft ab – und die Zeit drängt.

</i>2018 konnte der Markt für Aluminium-, PVC- und Stahl-Profilmaschinen weltweit um 2,0% zulegen. Aufgrund eines Rückgangs der Wachstumsdynamik in Europa und in der NAFTA-Region wird auch in den kommenden Jahren mit eher mäßigen Wachstumszahlen gerechnet. Bis 2021 liegt das prognostizierte durchschnittliche Wachstum pro Jahr bei 1,9%, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.</i>

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<b>Marktüberblick<b>

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Die Asien-Pazifik-Region verzeichnete mit einem Plus von 5,5% im letzten Jahr das größte Wachstum. Vor allem in China durfte sich der Markt für Profilmaschinen über hohe Zuwächse freuen. Ein anderer Wachstumsmarkt ist Afrika, der im letzten Jahr immerhin seine Marktleistung um 4,8% steigern konnte, aber mit einem Marktvolumen von 15,9 Mio. Euro noch immer der kleinste Teilmarkt ist. Die anderen Schwellenländer, wie Lateinamerika (-6,9%) oder der Nahe Osten (-5,7%) mussten aufgrund politischer Risiken und volatiler Währungen, einen Rückgang hinnehmen. Europa der größte Teilmarkt für Profilmaschinen konnte trotz Brexit-Krise ein Wachstum von 2,2% erzielen. Der gebeutelte britische Markt wurde dabei von der positiven Entwicklung in Ost- und Südeuropa mehr als kompensiert. Die NAFTA-Staaten konnten 2018 ein Wachstum von 2,4% erzielen. Aber auch in den USA wird die industrielle Dynamik in den nächsten Jahren ein wenig zurückgehen, was auch die Wachstumsraten weiter eindämmen wird.

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<b>Service legt zu<b>

Stabbearbeitungszentren sind mit einem Volumen von 398,7 Mio. Euro das stärkste Segment am Markt, dahinter folgen Säge- und Fräsmaschinen. Insgesamt besitzen die Maschinen einen Anteil von 68,2%. Innerhalb der Profilmaschinen nehmen 3-4 Achsen mit einem Anteil von fast 50% den Löwenanteil ein. Service- und Dienstleistungen werden immer wichtiger und nehmen bereits einen Marktanteil von 12,1% am Weltmarkt ein. „Die Wartung der Maschinen und ein regelmäßiges Service ist verpflichtend und führt dazu, dass dieser Sektor in fast allen Regionen weltweit zulegt“, erklärt Laszlo Barla, Autor der Studie.

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<b>Osteuropa im Aufschwung<b>

Aluminium-Profilmaschinen erreichten 2018 einen Wert von 353,1 Mio. Euro (+5,0%) und sollten auch im nächsten Jahr um 3,4% ansteigen. Die größten Märkte für Alu-Profilmaschinen sind Zentraleuropa und die NAFTA. Die Region Osteuropa ist in diesem Bereich mit einem Plus von 13,9% die stärkst wachsende Region. Durch die Technologisierung verlegt sich Osteuropa von den einfachen Tätigkeiten wie schneiden und fräsen auf Stabbearbeitungszentren. Der Markt für PVC-Profilbearbeitung stieg im letzten Jahr weltweit um 2,9%. Das größte Wachstum erzielt die Asien-Pazifik-Region mit einem Plus von rund 25%. Ein Treiber ist dabei der chinesische Fenstermarkt, weil dort PVC stärker im Kommen ist. Die dominierenden Nationen in der Produktion von Profilmaschinen sind Deutschland und Italien. Im Aluminium-Bereich sind es vor allem italienische Unternehmen, die den Markt beherrschen, im PVC-Bereich die deutschen Unternehmen. Die Top -10 Unternehmen weltweit im Alu-Bereich besitzen einen Marktanteil von 76,8%, während im PVC-Bereich die Marktkonzentration nicht ganz so hoch ist (49,5%).

<i>Der europäische Markt für Profilmaschinen für PVC, Aluminium und Stahl hat im letzten Jahr ein gemäßigtes Wachstum von 2,2% bei einem Marktvolumen von 505 Mio. Euro erzielt. Durch hohe Wachstumsraten in Süd- und Osteuropa konnten die negativen Effekte des Brexits stark kompensiert werden.</i>

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Profilmaschinen werden vor allem in der Automotive- und der Fensterproduktion eingesetzt. Nur in Osteuropa liegt der Marktanteil von PVC-Profilmaschinen knapp über dem der Alu-Profilmaschinen. Stahl nimmt mit geringen einstelligen Prozentsätzen in allen Märkten nur eine untergeordnete Rolle am Gesamtmarkt ein.

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<b>Automotiv-Branche heizt in Deutschland und Frankreich der Alu-Branche an</b>

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Zentraleuropa (DACH, Benelux, Frankreich) verzeichnete 2018 ein Wachstum von 3,1% bei einem Marktvolumen von 231 Mio. Euro. Vor allem die starke Automotive-Branche und der hochqualitative Fenstermarkt beeinflussen den Alu-Markt für Profilmaschinen positiv. Auf der anderen Seite ist der Markt von einem starken Preiskampf im PVC-Fenster-Markt geprägt, der auch einen starken Einfluss auf die Profilmaschineninvestments hat, erklärt Laszlo Barla, Autor der Studie. Bei den Maschinentypen liegt das Segment der 3-4-achsigen Profilmaschinen mit einem Marktvolumen von 51,4 Mio. Euro in Führung. Jedoch sind die Wachstumsraten (+1,7%) in dieser Produktgruppe gering. Daher könnten bald die 5-achsigen Maschinen die Spitzenposition übernehmen (+4,6%). Im Vergleich Alu vs. PVC hat Aluminium die Nase mit 58,2% zu 40,3% relativ weit vorne.

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<b>Südeuropa auf Überholspur<b>

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Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal, Balkan) verzeichnete ein Marktwachstum von 5,2% bei einem Marktvolumen von 91,5 Mio. Euro. Neben der Region Turin/Piemont mit seiner Automotiv-Industrie erlebt auch der Fenstermarkt in Italien gerade eine Renaissance. In Spanien und Italien sind es die Metallfenster, die die größten Umsätze erwirtschaften. Die Wachstumsraten werden allerdings in den nächsten Jahren durch eine gemäßigtere Gesamtdynamik der Wirtschaft etwas zurückgehen. Nordeuropa (UK, Irland, Skandinavien) hat durch die Brexit-Krise stark an Boden verloren (-4,6%). Der Output der Automotive-Industrie in Großbritannien sank im ersten Halbjahr 2018 um 11%. Hoffnung besteht, dass die endgültige Brexit-Vereinbarung für die Wirtschaft wieder Planungssicherheit bietet. In Skandinavien entwickelt sich der Markt demgegenüber stabil. Das Verhältnis Alu zu PVC liegt bei 55,9% zu 42,9%. Osteuropa verzeichnete ein Marktwachstum von 3,7%  bei 20% Anteil am europäischen Markt.  Dabei sind es gerade die Visegrad-Staaten, die einen ökonomischen Aufschwung erleben. Noch immer gibt es in Osteuropa viele kleine Fensterproduzenten, die nach einfachen Werkzeugen aufgrund der billigen Arbeitskraft Ausschau halten, wobei diese Nachfrage oft von billigen türkischen Marktteilnehmern befriedigt wird.

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<b>Deutsche und italienische Hersteller dominieren</b>

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Insgesamt wird die Industrie von den deutschen und italienischen Produzenten dominiert. Wobei die italienischen Hersteller ihren Fokus vor allem auf das Metallsegment legen, Voiláp und die FOM Group sind dabei die wichtigsten Vertreter. Deutsche Hersteller wie URBAN oder Rotox dominieren vor allem den Markt für PVC-Profilmaschinen.

Der weltweite Markt für Profilmaschinen zur Herstellung von Fenster und Türen lag 2020 bei 896,9 Mio. Euro und damit um 0,7% niedriger als 2019. Der Markt, der in den letzten Jahren vor der Pandemie ein starkes Wachstum erfuhr, wurde damit nicht so stark getroffen wie andere Branchen. Und auch der Aufholprozess des Marktes wird schnell von statten gehen, sobald die Krise beendet ist. Das zeigt eine neue Studie von Interconnection Consulting. 

Europa führt den Weg hinaus aus der Krise

Der weltweite Markt für Profilmaschinen für die Fenster- und Türenproduktion ist mit der Absatzsituation und der Entwicklung des Fenstermarktes verknüpft. In Europa sieht sich in den letzten Jahren der CEE-Raum als eine Lokomotive für die Branche. Die Region ist für 30,1% des weltweiten Outputs an Profilmaschinen verantwortlich. Das Wachstum der Branche in dieser Region lag in den Jahren vor Corona bei bis zu zehn Prozent, auch aufgrund der Nachfrage für PVC-Maschinen von Deutschland. 2019 gab es im CEE-Raum noch ein Wachstum von rund sieben Prozent. Während die Aussichten für die europäischen Märkte auch nach der Krise gut sind, und gute Wachstumsraten erwartet werden, sind die Erwartungen auf der anderen Seite des Atlantiks weniger optimistisch. Das Wachstum im NAFTA-Raum sowie in Lateinamerika wird weniger dynamisch ausfallen als in Europa. In Asien ist China mit einem Anteil von über 70 Prozent klarer Marktleader. Der für Asien junge Markt für Profilmaschinen ist noch von lokalen Herstellern dominiert. Die Wachstumsraten in Asien-Pazifik-Region lagen 2019 bei 7,2% und waren damit die höchsten weltweit. Der dortige Markt profitiert nicht nur von den günstigeren Produktionskosten, sondern von den steigenden Qualitätsstandards und Netzwerkeffekten zwischen Fenster- und Profilmanufakturen. Von den drei Maschinentypen (PVC, Alu, Stahl) hat PVC das größte Wachstumspotential für die Zukunft und mit über 60 Prozent den größten Marktanteil. Ein Treiber für die PVC-Profilmaschinen ist dabei der chinesische Fenstermarkt, da dort PVC das beliebteste Fensterrahmenmaterial darstellt.

Neue Global Player aus China

Der Markt für Profilmaschinen ist stark konzentriert. Die Top-Ten-Unternehmen weltweit beherrschen über 50 Prozent (56,9%) des Weltmarktes. Dabei wird der Markt von europäischen Unternehmen dominiert und hier wiederum vor allem von deutschen Unternehmen wie Urban, Rotox, Schirmer und italienischen Unternehmen, wie Voilàp, FOM Group oder Graf Synergy, dem italienischen PVC-Spezialisten. Neben anderen großen europäischen Playern gibt es nur noch US-Firmen sowie türkische Hersteller, die am Weltmarkt mitmischen. Auch in China versuchen einige Hersteller, nachdem sie ihren lokalen Markt dominiert haben, den Sprung auf den globalen Markt wie Zhongwang oder Xingfa, was den Wettbewerb weltweit in Zukunft härter machen wird.