Nach einem Tiefpunkt im Jahr 2023 hat sich der Markt für Sandwichpaneele wieder erholt und wird sich 2024 stabil entwickeln. Die Marktprognosen zeigen einen Umsatzanstieg um 1,1 % auf 3.910,5 Millionen EUR. Der mengenmäßige Absatz liegt bei 125,8 Millionen Quadratmetern und übertrifft das Gesamtergebnis von 2023 um nahezu 0,2 %, wie ein aktueller Marktbericht von Interconnection Consulting zeigt.

Sanfte Landung nach turbulenten Zeiten

Vor dieser Entwicklung erreichte der Markt im Jahr 2022 einen Höchststand – rund 0,5 Milliarden EUR mehr als im Jahr 2024. Dies war getrieben durch hohe Inflation, starke Produktnachfrage und eine Zunahme der Bautätigkeit. 2023 folgte jedoch eine Korrektur, da die Bautätigkeit nachließ, der Inflationsdruck abflaute und die Kosten für Inputs wie Stahl sanken. Dieser Abkühlungseffekt führte zu einer Preiskorrektur von durchschnittlich -8,1 %, wodurch der Markt 2024 wieder ins Gleichgewicht kam, wie die jüngste Studie von Interconnection zeigt.

Poleposition ist keine Erfolgsgarantie

Obwohl sich die Lage 2024 stabilisiert hat, variiert die Marktentwicklung stark zwischen den einzelnen Ländern. Deutschland, der größte Markt für Sandwichelemente im Jahr 2023, verliert durch den Rückgang der Bautätigkeit, verstärkt durch geopolitische Unsicherheiten, an Boden. Es wird erwartet, dass Deutschland vom Vereinigten Königreich und Italien überholt wird. Laut Angaben von Interconnection liegt der Umsatz im Vereinigten Königreich 2024 bei 715,6 Millionen EUR.

Präferenzen der Produktgruppen

Das am meisten bevorzugte Kernmaterial ist PUR/PIR mit einem Anteil von 70,7 % am mengenmäßigen Umsatz. Diese Präferenz beruht auf dem niedrigeren Preis und der geringeren Dämmstärke im Vergleich zu Mineralwolle. Mineralwolle hat jedoch aufgrund ihrer Feuerbeständigkeit und ihrer ökologischen Vorteile wie Wiederverwertbarkeit und Nachhaltigkeit gute Wachstumschancen. Im Jahr 2024 erreicht Mineralwolle einen Marktanteil von 27,0 % und wächst mit einer Rate von 0,5 %, die über dem Marktdurchschnitt liegt. Stahlblech bleibt das dominierende Deckmaterial für Sandwichpaneele mit einem Marktanteil von 94,8 %, gefolgt von Aluminium und anderen Materialien.

Dominanz der Segmenttrends

Nach Gebäudetypen betrachtet, werden Sandwichpaneele hauptsächlich in Lager- und Produktionshallen sowie landwirtschaftlichen Gebäuden verwendet, die zusammen einen Anteil von über 70,3 % an der Gesamtverwendung ausmachen. Rechenzentren verzeichnen das größte Wachstum von 2,2 %, obwohl ihr Anteil an der Gesamtmenge gering bleibt. Renovierungszuschüsse in einigen Regionen und das Streben nach Energieeffizienz erhöhen die Nachfrage nach dickeren Materialien. Das Renovierungssegment wird voraussichtlich um 1,5 % wachsen, während das Segment mit Paneelen über 100 mm Dicke um 1,0 % zulegen soll, während andere Segmente stagnieren oder zurückgehen.

Wettbewerbslandschaft auf dem Markt

Der Markt für Sandwichpaneele bleibt stark konzentriert, geprägt durch Fusionen und Übernahmen, vor allem durch den Marktführer Kingspan. Zusammen mit ArcelorMittal, Lattonedil, Isopan und Tata Steel (einschließlich derer Tochterunternehmen) halten die TOP-5-Hersteller fast zwei Drittel des europäischen Marktes. Kleinere Hersteller spielen jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle, da sie aufgrund ihrer geografischen Nähe nah an ihren Kunden sind.

Der Bericht von Interconnection Consulting untersucht und analysiert die voraussichtliche Marktentwicklung für folgende europäische Regionen: Österreich, Benelux, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei, Schweiz und das Vereinigte Königreich sowie separat die Vereinigten Staaten.

Der Markt für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF) sowie der Unterkonstruktionen für VHF (VHF-Profile) in den Top 8 europäischen Ländern zeigt im Jahr 2023 eine bemerkenswerte Stabilität, mit einem geringfügigen mengenmäßigen Rückgang von 2,0%. In absoluten Zahlen fiel der Markt von 46,8 Millionen m² auf 45,8 Millionen m². Höhere Durchschnittspreise führen 2023 zu einem beachtlichen Umsatzwachstum in den beiden Branchen, wie zwei aktuelle Studien (VHF und VHF-Profile) von Interconnection Consulting zeigen.

2023 verzeichnet der VHF-Markt einen Anstieg von 4,8% im Wert und liegt bei 2,4 Mrd. Euro, in den untersuchten Ländern. VHF-Profile kommen auf ein Umsatzwachstum von 3,6%, was ein Marktvolumen von 2,0 Mrd. Euro bedeutet. Gerade, der für diese Branche wichtige Neubausektor im Bereich Nicht-Wohnbau musste dabei starke Rückgänge in einigen europäischen Märkten, wie z.B. in Deutschland hinnehmen. Hauptursache dafür sind wesentlich höhere Bau- und Finanzierungskosten sowie die aktuelle Rezession. 2024 wird daher für den VHF-Markt eine Stagnation erwartet. Erst 2025 kann wieder mit einem signifikanten Wachstum gerechnet werden.

Vereinigtes Königreich an der Spitze

Ein genauerer Blick offenbart jedoch unterschiedliche Marktdynamiken in den untersuchten Ländern. Während Deutschland und Österreich signifikante Marktrückgänge von -19,3% bzw. -16,0% verzeichnen, erleben das Vereinigte Königreich und Spanien bemerkenswertes mengenmäßiges Wachstum mit Zunahmen von +14,5% bzw. +9,0%. „Ein Grund für die wachsende Nachfrage in Großbritannien, vor allem im Bereich des Neubaus ist, dass die Fassaden der Hersteller nun besser den Brandschutzanforderungen entsprechen“, erklärt Julia Hrebenkova, Autorin der Studie. Die Qualität der Fassaden hat sich verbessert und die Vorlieben der Verbraucher für VHF sind gestiegen. Spanien verzeichnete ein Wachstum in allen Segmenten mit Ausnahme von Handelsgebäude und Einfamilienhäusern. Vor allem in Madrid und Valencia wurden erhebliche Investitionen getätigt. Unter den Top 8 europäischen Ländern hat das Vereinigte Königreich im Jahr 2023 die Führung als absatzstärkster Markt, mit einem Anteil von 23,1% (Top-8-Länder) übernommen und damit Deutschland an der Spitze abgelöst. Beim Vergleich zwischen der Schweiz und Österreich zeigt sich, dass bei etwa gleicher Bevölkerungszahl in der Schweiz und in Österreich der Schweizer VHF-Markt um 50 % größer ist. Grund dafür ist das deutlich höhere Bauvolumen in der Schweiz in den Kernsegmenten Bürogebäude, Handelsgebäude, Industrie.

Aluminium dominiert den Markt

Am VHF-Markt ist Aluminium mit einem Marktanteil von 25% das beliebteste Material, aufgrund des geringen Wartungsaufwandes und der Feuerbeständigkeit. In Deutschland liegt der Alu-Anteil bei 36,5% am höchsten in Frankreich ist dieser mit 10,5% am geringsten. Die zweitgrößte Gruppe ist die Faserzementverkleidung mit einem Anteil von 17,2%. Vor allem in der Schweiz und in Polen sind die Anteile in dieser Produktgruppe mit 30,2% resp. 22,5% sehr hoch und stellen damit eine große Konkurrenz für Aluminium dar. Mit einem Anteil von 69% dominiert Aluminium den Markt für VHF-Profile. Insbesondere aufgrund der Kosteneffizienz, Flexibilität und Formbarkeit werden Alu-Profile bevorzugt. Begrenzte Tragfähigkeit und die hohe Wärmeleitfähigkeit, die im Falle eines Brandes ein Risiko darstellen, setzen dem Material jedoch Grenzen, erklärt Julia Hrebenkova, Autorin der Studie. Eine Alternative stellen Edelstahl-Profile dar, die zwar schwerer sind, aber eine außergewöhnliche Festigkeit und eine lange Lebensdauer bieten. Der Anteil der Stahl-Profile liegt bei 27,7%.

Markt der Global Player

Die Top-10-Hersteller am VHF-Markt in den untersuchten Ländern weisen einen Markanteil von 38,4% in Menge auf. Der Grund für den niedrigen Anteil der Top-Player liegt in der lokalen Struktur des Marktes. Die Nähe zu Architekten und Planern ist Teil des Erfolges und Grund für die Dominanz lokaler Player. Die wichtigsten Player in alphabetischer Ordnung sind Alucobond, Cembrit, Eternit, FunderMax, Hardie Cladding, Kronospan, Rheinzink. Im Bereich der VHF-Profile liegt der Anteil der Top 10 Hersteller mit 59% in Menge ein wenig höher, wobei auch hier lokale Hersteller präsent sind. Die wichtigsten Player in alphabetischer Ordnung sind EJOT, ETANCO, Fischer Group, HILTI, SFS, Slavonia.

Die beiden Studien für VHF sowie VHF-Profile untersuchten die Märkte: Vereinigtes Königreich, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen.

Marktgegebenheiten gegenüberstellend – Der europäische Markt für Sandwichpaneele erlebte 2022 ein Jahr von beispiellosem Erfolg, indem historische Absatzspitzen erreicht wurden. Allerdings erlitt der Markt 2023 einen signifikanten Rückschlag und erfuhr einen harten Rückgang von wertmäßigen 7% laut einem unlängst erstellten Marktbericht von Interconnection Consulting.

2022 erreichte der europäische Markt für Sandwichpaneele ein Volumen von eindrucksvollen 178,8 Millionen Quadratmetern. Die Marktentwicklung verzeichnete eine bemerkenswerte Mengenänderung von 3,1% zu dem Vorjahr. Im Jahr 2022 gab es einige wirkungsvolle Faktoren, welche den Markt beeinflussten. Die hohe Inflationsrate, der Russland-Ukraine-Konflikt und miteinhergehende Unterbrechungen in der Versorgungskette, gepaart mit Ängsten bei Rohstoffengpässen, erhöhten Produktionskosten, etc.
Trotz dieser Herausforderungen, erhöhter Nachfrage, obgleich bei höheren Preisen, führte 2022 zu einem mengenmäßigen Wachstum. Vom Standpunkt der Werte aus gesehen, resultierten die Turbulenzen bei Inputs von Preisen in einem dramatischen Wachstum des Marktes um 16,9% im Wert, wodurch der Markt seinen Höhepunkt von 4,6 Milliarden Euro als Resultat für 2022 erreichen konnte.

Der Triumph der Türkei in der europäischen Landschaft

Die Studie betont das signifikante Wachstumspotenzial der Türkei innerhalb des europäischen Marktes. Nicht nur, dass das Land die größten Absatzzahlen vorzuweisen hat; es zeigt jedoch auch das erheblich größte Wachstumspotential mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,1% bis 2026. Für Deutschland, dem zweitgrößten Markt, in Menge gesehen, wird prognostiziert, dass der Absatz bis 2026 stagnieren soll (-0,3% pro Jahr).
Insgesamt führt Deutschland beim Verkaufswert in Europa – 877,7 Millionen Euro im Jahr 2022 erreichend.

Marktbeherrschende Segmente und entstehende Präferenzen

Die Studie zeigt, dass PUR/PIR als Kernmaterial unter den vorherrschenden Segmenten quer durch Europa als dominierendes Segment hervorragt und 75% des Marktanteils beisteuert. Gefolgt wird es von Mineralwolle mit etwa 22%. Mineralwolle ist bekannt für ihre feuerfesten Eigenschaften und ist das Trendmaterial in den meisten europäischen Ländern. Vor allem die Türkei weicht von diesem Trend ab, indem sie PIR-Kernmaterial bevorzugt. Stahl als Abdeckmaterial behauptet seine Dominanz in allen Märkten mit über 94% Marktanteil. Die Analyse der Dämmdicke bzw. Isolierdicke weist auf eine wachsende Beliebtheit für die Kategorie von > 100mm hin, welche ein wesentliches Wachstum von 6,7% erfuhr. Getrieben wurde dies von einer erhöhten Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden in Europa.

Wettbewerbsbeziehungen und der von der Analyse abgedeckte Bereich

Das IC Market Tracking® bietet einen tiefen Einblick in das Wettbewerbsumfeld auf dem Markt für Sandwichpaneele quer durch die abgedeckten Länder, die sich 2022 vielen Turbulenzen stellen mussten. Die Top-Player bleiben ArcelorMittal, Assan Panel, Brucha, Huurre Ibérica, Isolpack, Isopan, Italpannelli, Kingspan, Lattonedil, Marcegaglia, Metecno, Panelais, Romakowski, Saint-Gobain, Tata Steel und Trimo.

Die Studie untersuchte die folgenden Länder innerhalb der europäischen Region: Österreich, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Polen, die Slowakei, Spanien, die Schweiz, und die Türkei.

Der Bericht von Interconnection Consulting wirft nicht nur ein Licht auf die vergangene Marktentwicklung, sondern bietet wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich des zukünftigen Entwicklungsverlaufes für den Markt für Sandwichpaneele. Dies ermöglicht Industrieplayern, fundierte Entscheidungen und Strategien in dieser evolvierenden Landschaft zu treffen.

Der Markt für Sandwichpaneele ist gekennzeichnet durch eine Verknappung in der Stahlproduktion in Folge der COVID-Krise. Dies führt zu immensen Preisanstiegen. Davon ist auch der Markt in den CEE-Ländern Tschechien, Slowakei und Polen betroffen. Für 2021 prognostiziert Interconnection Consulting einen Anstieg des Marktvolumens in diesen Ländern von 32,1%, während die Absatzmenge beinahe stagniert (+1,7%).

Die Experten sind optimistisch, dass die Versorgungskrise bei Stahl bald vorbei sein wird. Mit einer Erholung diesbezüglich wird bereits mit 2022 gerechnet. Die dadurch sinkenden Produktionskosten werden auch zu steigenden Absatzzahlen führen. In Polen erhöhten sich die Preise allein im letzten Quartal 2020 um fast 6%. Zu Beginn des Jahres 2021 setzte sich dieser Trend mit exponentieller Geschwindigkeit fort. Insgesamt zeigte sich in Polen wie auch in vielen anderen Ländern ein spürbarer Mangel an Arbeitskräften und Zurückhaltung bei Investitionen in Neubauten, während der Pandemie. Dies führte dazu, dass der Absatz für Sandwichpaneele 2020 auf das Niveau von 2017 zurückging (-6,4%). Bis 2022 erwartet Interconnection die Rückkehr auf das Niveau kurz vor dem Ausbruch der Krise. Nicht ganz so stark war der Einbruch in Tschechien 2020. Aber während in Polen der Absatz in diesem Jahr wieder kräftig zulegt, setzt sich in Tschechien der Rückgang verstärkt fort (-5,0%). Grund für den Rückgang im Verkauf ist vor allem der Preisanstieg bei den Rohmaterialien. Ähnliches gilt für die Slowakei dort beträgt der Absatzrückgang in diesem Jahr 4%.

Ökologischere Materialien gesucht

Produkte mit höherer Isolierung und Feuerbeständigkeit, (z.B. Mineralwolle und dicker) sind auch aufgrund von EU-Regulierungen auf dem Vormarsch. Es könnte sich auch ein Shift in Richtung ökologischere, wie z.B. halogenfreie Produkte entwickeln, erklärt Katarina Gajdova, Autorin der Studie. Insgesamt zeigt sich, dass als Deckmaterial Stahl mit fast 98 Prozent den Markt beherrscht. Als Füllmaterial dominiert PUR/PIR (Paneele mit synthetischen Isolationsmaterialien) mit rund zwei Drittel Marktanteil. Rund ein Drittel fällt auf die Mineralwolle. Wichtige Unternehmen die im CEE-Raum tätig sind, sind z.B. Balex Metal, Gor Stal, Kingspan und Ruuki.

Der Markt für Sandwichpaneele zur Wärmedämmung von Gebäuden wurde während der Pandemie von hohen Preisanstiegen aufgrund der Verknappung am Stahlsektor geprägt. Während das Marktvolumen in Wert in diesem Jahr in Westeuropa um 16% zulegen wird, wird der Absatz gleichzeitig um 6% gegenüber dem Vorjahr zurückgehen, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

In der Pandemie kam es zu einem Stopp in der Produktion und dem Export von Stahlproduktion, was vor allem die Importe von China, dem größten Stahlproduzenten weltweit, zum Stillstand brachte und eine Verknappung des wichtigsten Mantelmaterials für Sandwichpaneele zur Folge hatte. Die Experten gehen davon aus, dass sich 2022 die Situation am Stahlmarkt wieder normalisieren wird und die Preise wieder gegen Süden wandern werden. Die stärksten Preisanstiege 2020 gab es in Spanien mit +10% und Frankreich und Österreich mit jeweils +8%. Zumindest wurden jedoch nicht die schwärzesten Prognosen der Experten erfüllt, die einen Preisanstieg von 20 bis 70% erwarteten.

Frankreich bricht stark ein

Während alle untersuchten Länder aufgrund der enormen Preissteigerungen, die sich 2021 nochmals beschleunigen eine positive Umsatzentwicklung erwarten, so wird der Absatz in allen Ländern in diesem Jahr aufgrund der Verknappung des Stahlmarktes und der geringeren Nachfrage stark nachlassen. In Frankreich wird ein Einbruch von fast 11% erwartet. In Spanien erwarten die Prognosen einen Absatzeinbruch von rund 7%. Deutschland und Österreich werden rund 5% Geschäft einbüßen. Italien wird nach einem Einbruch von 9% 2020 in diesem Jahr noch weitere 3% an Absatz einbüßen. „Dabei helfen auch die Fördermaßnahmen wie der Superbonus 110 nicht, der vor allem für den Wohnbau gilt, wo die Sandwichpaneele nicht so populär sind“, erklärt Katarina Gajdova, Autorin der Studie.

Mineralwolle holt auf

Stahl ist mit einem Anteil von 93,5% das herausragende Deckmaterial für Sandwichpaneele. Aluminium ist aufgrund seiner geringeren Isolierkraft bei Herstellern und Konsumenten weniger beliebt. Beim Dämmmaterial wird auch die ökologische Ausrichtung der Produkte, wie z.B. halogenfrei, immer wichtiger, wie Gajdova erklärt. Insgesamt dominieren die synthetischen Dämmmaterialien mit etwa 71% den Markt, verlieren jedoch ein wenig an Marktanteilen an die Mineralwolle, die rund ein Viertel des Marktes auf sich vereint. Wichtige Hersteller für Sandwichpaneele in Westeuropa sind u.a. Brucha, Isopan, Lattonedil und Metecno. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass das irische Unternehmen Kingspan, einer der größten Marktteilnehmer im Bereich der Sandwichpaneele in Europa, die Stahlabteilung des rumänischen Gruppe Teraplast gekauft hat.

Die sechs wichtigsten Märkte für Vorhangfassaden in Europa (Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Italien und Polen) verbuchten 2019 einen Absatzrückgang von 0,6%. Die COVID-Krise wird im wahrscheinlichsten Szenario in diesem Jahr einen starken Einbruch im Absatz verursachen (-4,5%). Aber auch danach wird der Markt nur sehr schwer in die Gänge kommen, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Aufhellung erst in zwei Jahren

Der Absatzrückgang wird sich europaweit – im wahrscheinlichsten Szenario – bis 2022 fortsetzen. Während im Vorjahr der Absatz noch 21,8 Mio. m² betragen hat, wird dieser voraussichtlich 2023 nur 19,8 Mio. m² ausmachen, da eine niedrige Nachfrage nach Neuinvestitionen in der Baubranche bis 2022 erwartet wird. Die Entwicklungen in den einzelnen Ländern durch die Krise sind durchwegs unterschiedlich. Italien wird 2020 im wahrscheinlichsten Szenario den größten Rückgang verzeichnen (-12,2%), gefolgt von Großbritannien (-9,9%), wobei jedoch zu sagen ist, dass beide Länder ihren Absatzrückgang damit nur fortsetzen werden. Der mit Abstand größte Markt Deutschland wird in diesem Jahr 3,8% seines Absatzvolumens einbüßen und damit eine langanhaltende Aufwärtsphase beenden. Auf der anderen Seite werden Frankreich und Polen das Jahr 2020 sogar mit einem leichten Anstieg der Absatzzahlen abschließen. Wobei aber das Absatzvolumen auch in diesen Ländern bedingt durch die Folgen der Krise in den folgenden Jahren stark rückläufig sein wird.

Neue Materialien im Trend

Bei den Materialien gibt Aluminium-Glas mit einem Anteil von 82,6% stark den Ton an, gefolgt von Stahl-Glas. Während jedoch das Stahl-Segment weiter an Anteilen verliert, wird Aluminium seine Marktstellung weiter ausbauen. Der stärkste Trend geht jedoch in andere Materialien, wie Holz-Aluminium oder Holz-Glas-Systeme. Auch alternative Elemente, wie Stein, Keramik oder Plastik kommen immer häufiger zum Einsatz.

Wohnbau wird einbrechen

Der Marktanteil des Objektbaus liegt bei 89,5%. Mit fast der Hälfte des Gesamtabsatzes ist das Bürosegment das stärkste Kundensegment. Dahinter folgen Handel (18,7%) und Industrie mit 14,1%. Die stärksten Einbußen werden im Wohnbau erwartet, dessen Absatz in diesem Jahr um 8,3% fallen wird. Rund drei Viertel des Absatzvolumens wird im Bereich Neubau verwendet.

Der Absatz für Vorhangfassaden stieg 2019 um 4,2% auf 7,2 Mio. m². Für das Jahr 2020 wird aufgrund von COVID-19 ein Absatzrückgang von 3,8% erwartet, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt. Bis 2023 wird sich die Branche nur langsam von den Auswirkungen der Pandemie erholen.

2020 wird aufgrund der Folgen des Shut-Downs der Absatz im wahrscheinlichsten Falle auf 6,9 Mio m2 zurückgehen, wie die Studie zeigt. Bis 2023 wird sich dieser Wert wieder auf 7,0 Mio. m2 erholen. Damit wird die Krise den kontinuierlichen Anstieg der Branche in den letzten Jahren beenden. So verzeichnete die Branche zwischen 2014 und 2019 einen Anstieg von 6,0 auf 7,2 Mio. m².

Holz auf dem Vormarsch

Aluminium ist mit einem Anteil von 78,5% die dominierende Produktgruppe und wird mit einem überdurchschnittlichen Marktwachstum auch in der Zukunft nichts von dieser Stellung einbüßen. Ein geringeres Wachstum und damit auch sinkende Marktanteile sind bei Stahl-Glass zu erwarten. Den stärksten Aufwärtstrend verzeichnen die Holz-Glas-Systeme. Zum Aufstieg dieser Materialgruppe tragen vor allem die Nachhaltigkeitsaspekte sowie die leichte Handhabung bei. Hinzu kommt das Holz ein erneuerbar und widerstandsfähig ist und ein sehr guter Wärmedämmer“, erklärt Daniel Kollar, Autor der Studie, die Vorzüge des Trendmaterials.

Handel und Industrie holen auf

Der stärkste Absatzsegment von Vorhangfassaden ist mit Abstand der Bürobereich mit einem Anteil von 43,2%, gefolgt vom Handelsbereich mit 21,5% und der Industrie. Erst danach folgt der Wohnbereich, der bislang nur 12,3% des Gesamtabsatzes auf sich verbuchen kann. Dieser Anteil wird sich auch bis 2023 nicht erhöhen. Im Gegenteil, wird das Wohnsegment weiter Anteile verlieren, während der Handel- und Industriesektor die größten Wachstumsraten bis 2023 verzeichnen werden.

Der Markt für Fassadenbekleidung für Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden in Europa + USA (Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Polen, Russland, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Niederlande, Großbritannien, USA) hat 2018 seinen Absatz um 4,0% steigern können, wobei es hinsichtlich der unterschiedlichen Länder teils erhebliche Unterschiede gibt. Insgesamt rechnet Interconnection Consulting in einer neuen Studie bis 2021 mit einem durchschnittlichen Wachstum pro Jahr von etwa 4-5% (4,1% in Menge, 5,6% in Wert).

Entwicklung durchwegs positiv

Ein genauerer Blick auf die untersuchten Märkte zeigt, dass die Absatzzahlen insgesamt in den letzten Jahren durchwegs angestiegen sind. Während Österreich 2018 nur um 2,1% zulegen konnte, schaffte Tschechien ein Wachstum von stattlichen 7,4%. Deutschland kam 2018 auf ein Wachstum von 5,0% nach Menge und übertrumpfte dabei Italien (+4,5%) und das durch die Brexit-Unsicherheiten gebeutelte Großbritannien (+1,6%). Trotz des Wachstums und der über den Lebenszyklus der Fassade bestehenden Vorteile (Energiesparmaßnahmen, geringere Instandhaltungsarbeiten, Unkomplizierter Rückbau, etc.), bremsen die notwendigen höheren Anfangsinvestitionen bei der Anschaffung der VHF (im Vergleich zu konventionellen Fassaden) eine noch stärkere Entwicklung. So kommt es je nach Gebäudetyp auch zu einer Substitution durch Industrielle Fassaden, WDVS, Sandwichpaneele und auch Vorhangfassaden. Auch der Trend zu mehr Tageslicht, der eher Vorhangfassaden begünstigt, bleibt ein Hemmschuh. Der Nicht-Wohnbau konnte zudem in den meisten Ländern nicht so stark zulegen, wie der Wohnbau, wo ja Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden im Vergleich zum Nicht-Wohnbau (Bürogebäude, staatliche Einrichtungen, Handel, Sonstige), nach wie vor tendenziell unterrepräsentiert sind.

Breite Palette an Bekleidungsmaterialien

Als vorgehängte hinterlüftete Fassade bezeichnet man im Bauwesen eine mehrschichtige Außenwandkonstruktion. Dabei ist die äußerste Schicht, die dem Schutz gegen Schlagregen dient. Die Konstruktion setzt sich aus der Fassadenbekleidung, der Hinterlüftungszone, der Dämmung und der Unterkonstruktion zusammen. Die Fassadenbekleidung kann aus den unterschiedlichsten Formen (Paneele, Platten, Fassadenziegel, etc.) und Materialien bestehen. Die Palette reicht von Aluminium, Stahl/Metall, Holz, Naturstein, über Faserzement, HPL, Keramik, Beton/Stein, Vinyl, Putzträgerplatten, etc. bestehen. Aluminium (-Composite) gehört zu den beliebtesten Bekleidungsmaterialien und kommt dabei auf einen Anteil von 27,3%, wobei auch Faserzement (17,4%), Metall, Keramik und „Sonstige Materialien“ zu den bedeutendsten Materialgruppen zählen.

Neubau schlägt Renovierung

Der Wohnbauanteil bei Vorgehängten Hinterlüfteten Fassaden ist in den untersuchten europäischen Ländern meist schwächer ausgeprägt als der Bereich Nicht-Wohnbau. Auf den niedrigsten Anteil, wohl auch der höheren Kosten geschuldet, kommt dabei Italien mit nur 9,6%, während etwa Länder wie Dänemark und Finnland auf einen überdurchschnittlich hohen Anteil im Bereich Wohnbau kommen und die meisten anderen europäischen Länder auf einen Anteil zwischen ¼ und ⅓ des Marktes kommen. Eine sehr dominierende Position nimmt der Neubaubereich im Vergleich zum Renovierungsbereich ein. In Tschechien etwa entfallen auf den Neubau 81,5% bei den installierten Vorgehängten Hinterlüfteten Fassaden, wobei auch Österreich mit knapp 80% nicht weit dahinter liegt. Das Ende des Spektrums bilden die Schweiz und Spanien, mit einem deutlich geringeren Anteil, wo der Renovierungsbereich deutlich stärker ausgeprägt ist.

Führende Hersteller von Bekleidungsmaterialien, die als vorgehängten hinterlüfteten Fassade installiert werden sind u.a. Etex, Cembrit, Swiss Pearl, Trespa, 3a Composites, Fundermax, Rockpanel, Sto, Resopal, Agrob Buchtal, Prefa, oder Eternit, um einige Vertreter zu nennen. Eng verflochten mit der Branche sind auch Hersteller von Fassadenbefestigungssystemen (Anker, Unterkonstruktionen, Fassadendübel, Klebstoffe und ähnliches), wie etwa Hilti, Fischer, Schöck, Sika, Ejot, Sto, BWM, Systea, Allface, Nauth, etc. und Dämmstoffhersteller wie z.B. Rockwool, oder Saint-Gobain, etc.

Der Markt für Vorhangfassaden in den ASEAN-Ländern (Singapur, Malaysien, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Thailand) wird in diesem Jahr aufgrund von COVID-19 um 9,6% einbrechen. Jedoch wird der Markt sehr schnell einen Rebound schaffen und 2022 bereits das Marktvolumen von vor der Krise übertroffen haben, zeigt eine neue Studie von Interconnection Consulting.

Gute Voraussetzungen für schnellen Rebound

Die Eingliederung des ASEAN-Raums in den globalen Industrialisierungsprozess, sowie in den globalen Tourismus und dem Bausektor setzt starke Impulse für die Baubranche. Auch die Urbanisierungswelle ist starker Impulsgeber für die Bauwirtschaft und ist in den ASEAN-Ländern noch dominanter als in Europa oder den USA ausgeprägt. Diese Faktoren sind dafür maßgebend, dass die Bauwirtschaft und somit auch der Markt für Vorhangfassaden schneller in die Gänge kommen wird als z.B. in Europa.

Vietnam profitiert vom Handelskrieg

Indonesien und die Philippinen sind nicht nur die bevölkerungsreichsten ASEAN-Staaten, sondern auch die dynamischsten Wachstumsmärkte. Indonesien ist auch mit einem Anteil von 32,5% der größte Markt für Vorhangfassaden im ASEAN-Raum. Vietnam profitiert vom Handelskrieg zwischen China und den USA, da dadurch viele Fabriken von China nach Vietnam siedeln, um damit den Handelszöllen zu entgehen. Daher wird das Wachstum der Branche in Vietnam trotz Corona, in den nächsten Jahren durchschnittlich 2,4% jährlich bis 2022 betragen. Während Singapur und Thailand schlechtere Wachstumsaussichten haben, zeigt Malaysien im Gegensatz dazu stabile Wachstumsaussichten.

Teleworking statt Büros

Der wichtigste Materialtyp ist Aluminium-Glas mit einem Löwenanteil von 84,3%. Dabei ist es vor allem die Kosteneffizienz, die für Aluminium spricht und gegen z.B. Stahl/Glas, das nur einen Marktanteil von 8,0% aufweist. Das größte Absatzsegment für Vorhangfassaden sind Bürogebäude mit einem Anteil von 32,8%. Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen sind Wohnungen mit 27,2% ein sehr wichtiges Segment für Vorhangfassaden in Südostasien. Auch für die Zukunft könnten sich Verschiebungen zugunsten des Wohnbereichs ergeben.  „Es wird mehr Telework-Plätze geben und es ist wahrscheinlich, dass es für dieselbe Anzahl von Mitarbeitern weniger Bürofläche gibt“, so Vito Graziano, Autor der Studie. Weiters ist damit zu rechnen, dass die Neuentwicklung von Hotels in den nächsten Jahren nur sehr gedämpft voranschreiten wird.

Talfahrt der Rohstoffpreise stärkt Margen

Insgesamt macht der Renovierungssektor einen kleinen Bereich mit rund 15 Prozent des Gesamtvolumens aus. Die Musik spielt im Neubau mit einem Anteil von 85,7%, und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Aber auch unmittelbar positive Effekte hat die Corona-Krise für die Produzenten: Im Zuge der Corona-Krise sind weltweit die Rohstoffpreise auf Talfahrt, was insgesamt die Margen der Fassadenbauer stärken sollte.