Österreichischer Markt für Facility Services wächst dynamisch

Der österreichische Markt für Facility Services zeigt trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ein kontinuierliches Wachstum. Im Jahr 2023 verzeichneten die Facility Service Provider insgesamt einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung von +7,2% im Bereich der externen Facility Services entspricht. Die robuste Nachfrage wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt. 

Für 2024 und 2025 erwartet Interconnection am österreichischen Markt für externe Facility Provider ein Wachstum von 5,2% resp. 5,5%, während im Vergleich dazu das interne Facility Management um rund einen Prozentpunkt weniger stark wächst. Der Trend zum Outsourcing wird vor allem durch Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und steigende Dokumentationsvorschriften befeuert, die den Bedarf nach Unterstützungsleistungen erhöhen. Vor allem der Bereich Technische Facility Services profitiert davon. „Mehr Daten werden abgefragt, Kunden haben deshalb Bedarf nach mehr Support“, erklärt Johannes Lözelt, Autor der Studie. Der technische Bereich wird voraussichtlich 2024 das stärkste Wachstum mit 5,5% verzeichnen. Jedoch ist die Dynamik in allen Bereichen ähnlich. Denn auch der kaufmännische Bereich als Segment mit dem geringsten Wachstum wird seinen Umsatz um 5,0% steigern. Neben der Digitalisierung ist auch der Megatrend Nachhaltigkeit ein Wachstumstreiber, dazu zählen z.B. Energieeffizienz im Bereich der technischen Services, aber auch gesundes Catering oder biologische Reinigungsmittel im Bereich der infrastrukturellen Services. Und schlussendlich führt auch die höhere Bürokratie zu verschärften Vorschriften und zur erhöhten Nachfrage bei kaufmännischen Services.

Neue Trends

Bei den technischen Services wird sich vor allem das Störungsmanagement in den nächsten Jahren überdurchschnittlich entwickeln. Im Bereich der infrastrukturellen Services dominieren weiterhin Reinigungsdienste gefolgt von Sicherheitsdiensten. Bei den Kundensegmenten weist das Gesundheitswesen zusammen mit dem öffentlichen Bereich und Bürogebäude das größte Wachstumspotenzial auf. Der Gesundheitssektor profitiert dabei vor allem von der demografischen Veränderung und strengeren Vorschriften. Es gibt auch einen Trend zu Bündelleistungen, also einer Komplettbetreuung. Diese ist aber nicht so stark ausgebildet wie z.B. in Deutschland. Österreichische Kunden überlegen sich sehr genau, welche Leistungen sie wirklich benötigen, analysiert Lözelt den Unterschied zum deutschen Markt.

Dynamischer Markt

Dem Sektor blieben im letzten Jahr große Insolvenzen erspart. Trotzdem weist die Unternehmenslandschaft eine hohe Dynamik auf, wie die Übernahmen von Apleona, Caverion, Dussmann und Strabag zeigen. Die Top-10-Unternehmen weisen 24,1% des Gesamtmarktumsatzes auf. Die Top-5-Unternehmen auf diesem Markt in Österreich sind in alphabetischer Reihenfolge: Apleona, Dussmann, GMS Gourmet, ISS und Simacek.

Trend zum Outsourcing steigert Umsätze im Facility Service

Die steigenden Anforderungen im Facility Service (Liegenschaftsverwaltung) führen zu einer höheren Nachfrage nach externer Expertise. 2023 verzeichnete der deutsche Markt für externes Facility Management einen Gesamtumsatz von 73,5 Mrd. €, was einer Steigerung von 7,9% entspricht. Diese Zunahme sollte sich auch in den nächsten Jahren in einem gemäßigteren Tempo weiter fortsetzen, wie Interconnection Consulting in einer neuen Studie zeigt.

Insgesamt stieg der Anteil externer Facility-Services in Deutschland im letzten Jahr auf rund 61%. Für dieses Jahr und für das Jahr 2025 prognostiziert Interconnection im Bereich der externen Facility Services ein Umsatzwachstum von 4,0 resp. 3,0%, während der Umsatz interner Facility Services mit einem deutlich geringeren Tempo wächst (2024: +1,6%). Der Trend zum Outsourcing ergibt sich aus den herausfordernden Anfordernissen bei Digitalisierung sowie der Nachhaltigkeit und der Dokumentationsvorschriften. „Dies lässt den Bedarf nach Unterstützungsleistungen bzw. Expertise noch zusätzlich steigen“, erklärt Johannes Lözelt, Autor der Studie. „Facility Dienstleister wandeln sich zum Support- und Beratungsdienstleister“, so Lözelt.

Technische Services wachsen am stärksten

Vor allem beim Technischen Facility Service wird zunehmend zusätzliche externe Expertise nachgefragt. Die digitale Transformation in den Büros erfordert mehr Daten und mehr Technologie und damit mehr Support. Auch der Trend zur Nachhaltigkeit führt zur verstärkten Nachfrage technischer Services, z.B. in den Bereichen Energieeffizienz und Energiemanagement. Nachhaltigkeit strahlt aber auch auf andere Bereiche des Facility Managements aus, wie z.B. bei Themen wie „gesundes“ Catering oder umweltschonende Reinigungsmittel. Der technische Bereich wird mit einem prognostizierten Wachstum von +4,8% im Jahr 2024 das größte Wachstum aller Servicearten erzielen. Im Vergleich dazu fällt das Wachstum im kaufmännischen Bereich mit +2,7% am niedrigsten aus. Bei den infrastrukturellen Diensten dominieren traditionellerweise die Reinigungsdienste gefolgt von Sicherheitsdiensten. Bei den technischen Services macht die Gebäudewartung zwar weniger als ein Drittel des Gesamtumsatzes aus, hat sich aber in den letzten Jahren aufgrund der Notwendigkeit einer ressourcenschonenden Gebäudebewirtschaftung überdurchschnittlich entwickelt. Bei den kaufmännischen Dienstleistungen weisen Objektbuchhaltung und Flächenmanagement die höchsten Zuwachsraten auf.

Hohe Marktdynamik

Insgesamt werden die Facility Services vor allem in den Bereichen Gesundheitswesen, Bürogebäude und dem Öffentlichen Bereich stark wachsen. Das Gesundheitswesen profitiert dabei von der demographischen Entwicklung bzw. einer älterwerdenden Gesellschaft. Die Unternehmenslandschaft im Facility-Service-Sektor in Deutschland ist von hoher Dynamik geprägt, wie auch das Beispiel von Apleona zeigt, das durch Fusionen mit RGM und Gegenbauer Marktanteile gewonnen hat. Die Top-5-Player am Markt für externes Facility Services in Deutschland in alphabetischer Reihenfolge sind: Apleona, Engie, Remondis Maintenance &  Services, SPIE und WISAG. Die Top-10-Unternehmen kommen  auf einen Marktanteil von 19,7%.

Facility Services in der Schweiz werden zunehmend outgesourct

Steigende Anforderungen im Facility Service führen in der Schweiz zu einem Anstieg in der Nachfrage externer Dienstleistungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung. Während interne Facility Services in diesem Jahr an Umsatz einbüßen werden, beträgt das prognostizierte Wachstum externer Serviceleistungen +2,6%, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

2023 lag das Marktvolumen der externen Facility Service Provider in der Schweiz bei 11,1 Mrd. Euro, was einer Steigerung von 4,3% im Bereich der externen Facility Services entsprach. Aufgrund rückläufiger Umsätze im Bereich interner Facility Services steigt der Marktanteil externer Dienstleistungen in diesem Jahr auf über 64%. „Der Trend zu Outsourcing geht weiter. Vor allem Digitalisierung, Nachhaltigkeit und steigende Dokumentationsvorschriften steigern dabei den Bedarf nach Unterstützungsleistungen“, erklärt Johannes Lözelt, Autor der Studie.

Technische Services profitieren vom Nachhaltigkeitstrend

Der technische Bereich zeigt das größte Wachstumspotenzial mit einem prognostizierten Wachstum von +4,4% im Jahr 2024. Vor allem die verstärkte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit sowie die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden Gebäudebewirtschaftung (Energieeffizienz, Energiemanagement..) sind Treiber in diesem Segment. Der kaufmännische Bereich wird im Vergleich dazu nur um 1,2% zulegen. Jedoch sollte auch der kaufmännische Bereich aufgrund höherer Bürokratie und gestiegener Vorschriften z.B. im Bereich des Flächenmanagements mittelfristig gute Wachstumschancen haben. Mit einem Anteil von rund einem Drittel dominiert das Catering die infrastrukturellen Services, gefolgt von Reinigungsdiensten. Der größte Treiber für die zukünftige Nachfrage externer Facility Serviced ist der Öffentliche Bereich und das Bürosegment.

Konsolidierung am Schweizer Markt

Die Entwicklung des Facility Managements in der Schweiz zeigt eindeutig eine Konsolidierungstendenz, wobei größere Unternehmen durch Fusionen und Übernahmen ihre Marktmacht stärken. Der Zusammenschluss von Unternehmen wie ISS, Bouygues und Equans-Engie hat dazu geführt, dass diese Top-Player ihre Positionen weiter festigen und zu globalen Marktführern aufsteigen konnten. Zu den Top 5 Playern am Markt für externes Facility Services zählen in alphabetischer Reihenfolge: Bouygues, Compass, Equans-Engie, Hälg FM und ISS. Die TOP 10 im Jahr 2023 erzielten zusammen 38,8% des Gesamtmarktes, gemessen am Umsatz.

Der Umsatz für externe Facility Services (Immobiliendienstleistungen) stieg in Deutschland 2022 um 3,5% und beträgt 59 Mrd. Euro. Für das nächste Jahr wird ein erneuter Zuwachs von 8,2% prognostiziert, wie eine Studie von Interconnection Consulting.

Die Geomarketingstudie von Interconnection analysiert die Daten der Facility-Service-Branche auf Basis von Bestandsflächen und erhobenen Durchschnittsumsätzen pro Serviceart auf der Kreisebene (Analyse von 402 Landkreisen). Die stärkste Dynamik am Markt für externe Facility Services zeigt sich im Süden und Westen Deutschlands.  Im Landkreis München prognostiziert die Studie einen Anstieg von 13,4% für 2023. Ähnlich hohe Anstiege zeigen weitere Landkreise in Bayern. Aber auch die Landkreise mit den stärksten Rückgängen findet man in Bayern, v.a. in der Region Oberfranken, aber auch in Hannover. Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind auch die Bundesländer mit dem größten Marktvolumen. Mehr als 20% des Gesamtumsatzes der Branche werden in den Top-7-Städten (Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main, Region Hannover, Stuttgart, Köln, Düsseldorf) erwirtschaftet.

Catering höchstes Wachstumspotential

Alle vier untersuchten Service Segmente (Catering, Gebäudereinigung, Sicherheit, Technik) zeigen eine positive Dynamik. Das Catering weist mit einer prognostizierten Steigerung von 10,2% für 2023-2024 das größte Wachstumspotential auf. Danach folgen die Segmente Technik (9,1%), Sicherheit (7,9%) und Gebäudereinigung mit 7,5%. Insgesamt weist der Bereich des Technischen Services mit 52,7% bzw. 31 Mrd. Euro Umsatz den höchsten Anteil auf. 2023 wird dieser Anteil sogar auf 54% ansteigen. Das Gebäudereinigungssegment kommt auf einen Marktanteil von 25,4%, Sicherheit auf 14,6%. „Das höchste Sicherheitsbedürfnis hat der Bereich Werkstattgebäude mit 30%“, erklärt Yuliia Hrebenkova, Autorin der Studie.

Krankenhäuser verzichten auf externes Facility Management

Im Bereich der Technischen Services, dem größten Segment stellen Fabriken & Werkstätten 30% des gesamten Kundenportfolios. Büros & Verwaltungsgebäude stellen weitere 23,3% des Kundenkuchens im Bereich „Technische Services“. Handels- und Lagergebäude kommen auf 8,1%.

Der deutsche Markt für Facility Management zeigte während der Corona-Krise große Flexibilität dabei sich auf die geänderten Kundenbedürfnisse einzustellen. Damit konnte die Branche die Corona-Krise gut überwinden. So betrug das Minus 2020 nur 3,1%. 2021 konnte der Markt diesen Rückgang wieder vollständig korrigieren (+3,7%). Auch in diesem Jahr wird der Markt wieder um 3,5% weiterwachsen, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.  

Im Vergleich zu vielen anderen Ländern hat sich der deutsche Markt für Facility Services während der Krise deutlich besser entwickelt. Die Branche hat während der Krise sehr flexibel auf die neuen Kundenbedürfnisse reagiert. So kam es kurzfristig zu Leistungsanpassungen und Kompensationsleistungen und es wurden vermehrt individuelle Lösungen für den Kunden erbracht. Z.b. wurden vermehrt spezielle Hygieneleistungen/Desinfektionsleistungen und Reinigungsleistungen angeboten. Jedoch wird das prognostizierte Wachstum der Branche aktuell stärker von den erwarteten Preissteigerungen getrieben als vom Wirtschaftswachstum.

Personal benötigt

Die technischen Services haben in den letzten Jahren den Infrastrukturdienstleistungen den Rang abgelaufen und sind mittlerweile der wichtigste Umsatzbringer der Branche mit einem Anteil von 47%, wobei auch die Margen in diesem Bereich für die Dienstleister interessanter sind.  Jedoch konnten viele Dienstleister die große Nachfrage aufgrund des Personalmangels im technischen Segment gar nicht bewältigen und damit nicht das gesamte Marktpotential ausschöpfen. „Auch die Trendbereiche wie Klimaschutz, Energieeffizienz, Energiemanagement und ESG, die deutlich an Bedeutung gewinnen, benötigen mehr qualifiziertes Fachpersonal als am Markt vorhanden ist“, so Studienleiter Andreas Erdpresser. Während der Markt für technische Dienstleistungen Probleme hat, die spezifischen Fähigkeiten und Qualifikationen zu finden, hat die Branche im Bereich der infrastrukturellen Services ein Imageproblem, welches potenzielle Arbeitskräfte von einer Tätigkeit in dem Bereich abhält. So versuchen nun einige Dienstleister etwa die Arbeitsbedingungen zu verbessern, indem vermehrt Reinigungsdienstleistungen während der normalen Bürozeiten angeboten werden, um so die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern.  Der wichtigste Bereich bei technischen Services ist die Gebäudewartung mit rund einem Drittel an Marktanteil in diesem Segment. Im Bereich der Infrastruktur-Services der rund 43% ausmacht dominiert der Bereich der Gebäudereinigung mit rund 50%. Der Abstand zwischen technischen Services und Infrastrukturservices hat sich auch deswegen vergrößert, weil der Catering-Bereich 2020 coronabedingt eingebrochen ist und sich 2021 auch nicht erholt hat.

Zunehmende Konsolidierung bei noch geringer Marktkonzentration

Der Markt für externe Facility Management Dienstleistungen wird bis ins Jahr 2025 auf über 81 Milliarden Euro ansteigen. Der Anstieg wird dabei mehr als das BIP-Wachstum betragen auch deswegen, weil vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Unternehmen versuchen, sich aufs Kerngeschäft zu fokussieren und somit Facility Services auslagern. Außerdem sind im künftigen Wachstum auch höhere Lohnerwartungen von Personal aufgrund der allgemeinen Teuerung eingepreist, die in Form von gestiegenen Kosten auch sukzessive an die Kunden weitergegeben werden.

Der Marktanteil der Top-10-Unernehmen beträgt 15,7%, die Top 70 kommen in etwa auf einen kumulierten Marktanteil von 30,2% Die wichtigsten Unternehmen in Deutschland sind Apleona, Dussmann, Engie, Gegenbauer, ISS, Klüh, Kötter, Piepenbrock, Securitas, SPIE, Wisag. Insgesamt wurden in der aktuellen Studie 2022 in Summe 70 Facility Services Unternehmen analysiert.

Ein weiterer Trend ist die zunehmende Konsolidierung der Branche, wo viele der Top-Player eine Wachstumsstrategie nicht nur über organisches Wachstum, sondern auch mit Hilfe gezielter Übernahmen forcieren und sich so etwa auch weitere Kompetenzen ins eigene Portfolio holen. Die Liste an Übernahmen ist lang, aber um nur einige zu nennen: Die Strabag hat etwa 2021 den Geschäftsbetrieb der BAM Facility Services GmbH übernommen, die niederländische Vebego (Servicio in Deutschland), die auch in der Schweiz stark ist, hat Hectas übernommen. SPIE verfolgte ihr starkes Wachstum mit der Übernahme von Dürr und der Wiegel Gebäudetechnik, etc.

Der Markt für Facility-Management in den CEE-Ländern Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei) wird in diesem Jahr wieder nach einer Stagnation 2020 (+0,1%) auf den Wachstumspfad zurückkehren (+3,8% in Wert). Für den Prognosezeitraum 2020 bis 2024 wird ein Anstieg von durchschnittlich 3,6% pro Jahr erwartet, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Der Trend hin zur Auslagerung der Immobilienverwaltungstätigkeiten von Unternehmen setzt sich dabei weiter fort. 2013 lag dieser Anteil bei 30%, 2024 wird dieser Anteil bereits bei 39% liegen. Damit liegt der Markt noch weit hinter den reifen westeuropäischen Märkten zurück. Unterschiedlich verlaufen die Entwicklungen im Bereich des externen Facility in den einzelnen Ländern.

Polen kam gut durch Krise

In Polen konnte der Markt für Facility-Management sogar im Vorjahr um 2,0% zulegen. Mit einem Wachstum von 3,7% und 3,9% für 2021 und 2022 wird die Dynamik in den kommenden Jahren jedoch weit hinter den Jahren vor der Pandemie zurückbleiben. Das Marktvolumen lag 2020 bei 12,9 Mrd. Euro und nahm damit zwei Drittel des gesamten Marktvolumens der CEE-4-Länder ein. Der gewerbliche Sektor war 2020 mit einem Anteil von 29,8% vor der Industrie (27,0%) und dem Gesundheitswesen (14,6%) das größte Kundensegment in Polen. Der ungarische Markt fiel 2020 um 1,7%. Das Marktvolumen lag 2020 bei 2,9 Mrd. Euro und wird 2021 bereits das vorpandemische Niveau übertreffen. Bis 2024 wird der ungarische Facility-Management-Markt durchschnittlich um 5,1% pro Jahr wachsen. Das wichtigste Kundensegment mit einem Anteil von einem Drittel des Gesamtmarktes ist der gewerbliche Sektor, gefolgt vom industriellen Sektor (24,7%). Schwerer als Ungarn und Polen traf die Pandemie den Markt in Tschechien und der Slowakei. Beide Länder mussten mit 4,2 respektive 6,7% Rückgang empfindliche Rückschläge hinnehmen. Der Grund war ein fallendes Interesse für Outsourcing während der Pandemie und vor allem in Tschechien ein extrem harter Lockdown. Jedoch wird auch für Tschechien ein schneller Rebound erwartet mit Wachstumsraten von 3,7% p.a. bis 2024. Das größte Kundensegment in Tschechien ist die Industrie mit mehr als einem Drittel des Marktvolumens. Der gewerbliche Sektor folgt mit rund einem Viertel und danach der Gesundheitssektor mit 11,5%. In der Slowakei liegt der Anteil des industriellen Sektors bei 40%, gefolgt vom Gewerbesektor.

Nachfrage nach Reinigung gestiegen

Insgesamt lässt sich das Facility-Management in drei Kernbereiche einteilen (Infrastruktur-Dienstleistungen, Technische Dienstleistungen, Unternehmerische Dienstleistungen). Der Bereich Infrastrukur ist in den CEE-4-Ländern mit 49,5% der stärkste Bereich. Dieses Segment umfasst Reinigung, Sicherheit, Catering, Gärtnerei, Rezeption wobei der Reinigungssektor gerade in Polen 2020 einen Boom aufgrund der steigenden Nachfrage nach Desinfektionsdienstleistungen und der Reinigung von z.B. Ventilatorsystemen erlebte. Dynamischer wird in den nächsten Jahren der Sektor für technische Dienstleistungen (2020: 37,3%) wachsen. „Der Grund für den Anstieg technischer Services sind die steigenden Energiekosten und aufgrunddessen eine große Nachfrage nach effektivem Energiemanagement“, so Katarina Gajdova, Autorin der Studie.

Ausländische Unternehmen verlassen Ungarn

Für viele Facility Manager aus Westeuropa, die ihre Expansion in Ausland vorantrieben wurde der noch wenig „reife“ CEE-Markt zu einer beliebten Spielwiese. 2019 entschieden jedoch einige Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen den ungarischen Markt zu verlassen. So erwarb der ungarische Immobilienentwickler die Strabag PFS und im selben Jahr, entschied das dänische Unternehmen ISS ebenfalls dem ungarischen Markt den Rücken zu kehren. Das operative Geschäft sollte vom zweitstärksten Unternehmen am ungarischen Markt B + N Reference Zrt. gekauft werden, jedoch wird die Transaktion noch von der europäischen Wettbewerbskontrolle geprüft. Wichtige Akteure am CEE-Markt sind Atalian, Securitas, ENGIE, Compass Group, Sodexo, Okin Facility.

Das Facility Management in Italien, Benelux und Skandinavien erzielte 2018 ein Marktvolumen von 89,0 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 3,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis 2021 wird auch ein CAGR von 3,2% erwartet, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Die Entwicklung im Facility Management (Dienstleistungen im Immobilienbereich) spiegelt die ökonomische Situation einer Region wider. In den nordischen Ländern befeuern Subventionen, Investments in den Energiesektor und Nachhaltigkeit das Wachstum, welches 2018 über alle Länder hinweg (Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland) 4,1% betrug. Italien wiederum, hat noch immer mit Stagnation und Instabilität am Finanzsektor zu kämpfen, was auch die Ausgaben für externe Facility-Dienstleistungen beeinflusst. Dort lag das Wachstum der Branche im Vorjahr bei 1,6%. Jedoch sorgen die Entwicklungen neuer Projekte und wiedergewonnene Zuversicht für höhere Wachstumsaussichten (+3,1% pro Jahr) bis 2021. Die Benelux-Länder repräsentieren einen stabilen Markt mit ebensolchem Wachstum. In den letzten drei Jahren stieg der Markt um durchschnittlich 2,9%.

Infrastrukturdienstleistungen liegen voran

Die Facility-Management-Dienstleistungen lassen sich in drei Kategorien gliedern – Technische Dienstleistungen, Infrastrukturelle Dienstleistungen (Catering, Sicherheit, Rezeption, Gartenarbeit…) und der kaufmännische Bereich. Die infrastrukturellen Dienstleistungen machen mit einem Anteil von 53,6% den größten Teil aus. Das Wachstum betrug in diesem Sektor 3,5%. Gerade in Italien können die Bereiche Reinigung und Sicherheit mit Wachstumsraten von 4,2% respektive 4,7% stark zulegen. Insgesamt weisen die technischen Dienstleistungen einen Anteil von 34,2% auf. In den nordischen Ländern hat der technische Sektor einen überproportionalen Anteil von 38,2%, was auch mit der hohen Bedeutung und Abhängigkeit durch fossile Brennstoffe in Ländern wie Norwegen zu tun hat. 12,2% beträgt der Anteil bei kaufmännischen Dienstleistungen. Die besten Wachstumsaussichten hat der technische Sektor, der in den nächsten Jahren um durchschnittlich 4,1% steigen soll. Schlechtere Aussichten begleiten den kaufmännischen Sektor, dem in den nächsten Jahren gar ein Rückgang von 0,7 jährlich droht.

Staat treibt Geschäft

Der Bereich der Bürogebäude/Kaufhäuser ist mit einem Anteil von 18,4% das größte Kundensegment, gefolgt von Staat & Ausbildung mit 16,5% und der Industrie mit 16,2%. Der staatliche Bereich ist gerade in Italien und den nordischen Staaten (Regierungseinrichtungen, Bildung, Gesundheitswesen) sehr stark und macht insgesamt in den untersuchten Ländern ein Volumen von 29 Mrd. Euro aus. Der Marktanteil der Top-Ten-Unternehmen beträgt 14,1% und zeigt, dass sich viele, lokale Anbieter am Markt tummeln und möglicherweise eine Konsolidierung bevorsteht.

Der britische Markt für Facility Management wird in diesem Jahr um 3,1% zulegen. Das Marktvolumen wird mit Ende des Jahres auf 130,8 Mrd. Euro ansteigen. Dabei ist es vor allem der Trend zum Outsourcing, der das Wachstum anheizt. Externes Immobilienmanagement steigt, laut einer neuen Studie von Interconnection Consulting auf der Insel um 4,0%, während die internen Leistungen rückgängig sind.

Infrastruktur Dienstleistungen sind Nummer Eins

Der Anteil des externen Facility Managements lag 2017 bei 78,5% des Gesamtmarktes und wird weiter ansteigen. Bis 2021 rechnet Interconnection mit einem Anteil von 80,7%, für outgesourcte Dienstleistungen im Immobilienmanagement. Die größte Produktgruppe stellen die infrastrukturellen Dienstleistungen dar mit einem Anteil von 52,2%, gefolgt von den technischen Dienstleistungen und den kaufmännischen Dienstleistungen mit 12,3%. Innerhalb des Bereichs der infrastrukturellen Dienstleistungen ist die Reinigung mit einem Anteil von 35% das weitaus stärkste Segment, gefolgt von Sicherheitsdienstleistungen mit 27,8% und Catering mit 18,6%.

Geringe Marktkonzentration

Die Marktkonzentration ist in Vergleich zu anderen Branchen noch relativ gering. Die Top-Ten-Unternehmen besitzen einen Anteil von 14,5%. Die wichtigsten Anbieter von Facility Management Services am britischen Markt sind Mitie, Interserve, Sodexo, Engie, Servest, Compass Group, Serco, G4S.

Der Markt für Facility Management in Zentral-Osteuropa (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) profitiert derzeit von der guten wirtschaftlichen Entwicklung. 2018 wird daher der Gesamtmarkt für externes Immobilienmanagement um 6,6% gegenüber dem Vorjahr steigen. Bis 2021 wird dieser Bereich jährlich 6,8% ansteigen, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

2017 lag der Anteil der externen Dienstleistungen im Facility Management in den vier untersuchten Ländern bei einem Drittel. Dieser Anteil wird sich in den nächsten Jahren weiter stark erhöhen. Im Vergleich zu der Wachstumsrate von 6,8% jährlich im externen Facility Management-Bereich wird das interne Facility Management nur mit einer Rate von 1,2% zulegen. „Gerade die neuen Investitionen im Automotive-Bereich durch BMW in Ungarn und Jaguar in der Slowakei, aber auch die Engagements internationaler Konzerne in anderen Branchen begünstigen die Entwicklung eines professionellen Immobilienmanagements“, erklärt Jan Hudak, Autor der Studie.

Technische Dienstleistungen auf der Überholspur

Infrastruktur-Dienstleistungen stellen mit einem Löwenanteil von 49,6% stellen die größte Produktgruppe. Innerhalb der infrastrukturellen Leistungen ist wiederum die Reinigung mit einem Anteil von 35,5% die stärkste Dienstleistung. Danach folgen der Sicherheitsdienst mit 32,7%. Gerade der Sicherheitsbereich unterliegt derzeit einer großen technologischen Wandlung aufgrund neuer Möglichkeiten des Monitorings, welches nicht mehr durch Personal, sondern durch Technologie umgesetzt wird. Die zweitgrößte Produktgruppe sind die technischen Dienstleistungen mit einem Anteil von 37,6%, vor den kaufmännischen Dienstleistungen, die 12,9% ausmachen. Diese beiden Sektoren werden auch in Zukunft ein starkes Wachstum erfahren, da getrieben durch den starken Bausektor, ein professionelles Management benötigt wird.

Gewerbe ist Kundengruppe Nummer Eins

Die stärkste Kundengruppe ist der Gewerbebereich mit einem Anteil von 29,5% vor der Industrie mit 28,1%. Gerade der Gewerbebereich wird seinen Anteil in den nächsten Jahren weiter ausbauen, während der Industriebereich, ein wenig an Anteilen einbüßen wird. Starkes Kundenwachstum wird auch in den Bereichen Sport & Entertainment & Hotels erwartet. „Auch der Staat als Kunde wird immer wichtiger, da er versucht durch Outsourcing professioneller und wirtschaftlicher zu agieren“, erklärt Hudak.

Fragmentierter Markt

Der Markt für Facility Management in den vier untersuchten Ländern ist sehr zersplittert. Es gibt über 40.000 Unternehmen die Facility Management anbieten. Daher ist auch die Marktkonzentration sehr gering. Die Top-Ten-Unternehmen besitzen nur einen Marktanteil von 7,8%. Die wichtigsten Unternehmen sind ISS, Impel, Atalian, Securitas, G4s, Sodexo, Compass Group, Mitie, Elior, Servest, Bilfinger, Strabag.

Die gute Entwicklung in der österreichischen Facility Services Landschaft verfestigt sich weiterhin aufgrund der guten Wirtschaftsentwicklung. 2017 konnten landesweit 4,1% Umsatzwachstum in den Servicetypen Gebäudereinigung, Sicherheit, technische Services und Catering erzielt werden. Vor allem das Bundesland Tirol stieg zum Wachstumskaiser empor, wie die neue Regionalstudie, Win!Local-Facility Services in Österreich von Interconnection Consulting zeigt.

Die Regionalstudie Win!Local will den Entscheidern im Facility-Service fundierte Antworten auf die Fragen geben: Wo setze ich meine Ressourcen am besten ein? Auf welche Regionen soll ich meinen Fokus legen? Welche Kundensegmente bieten das größte Potential? Dafür hat Interconnection Consulting nun alle neun Bundesländer bis hinunter zur Bezirksebene genau unter die Lupe genommen.

Wien ist Kernmarkt für Facility Services

Tirol hat mit einem Plus von 5,0% am gesamten Facility-Markt die Nase vorn, was das Wachstum betrifft. Dahinter folgen Wien, Vorarlberg und Niederösterreich mit jeweils einem Wachstum von 4,7%. Insgesamt hat die Bundeshauptstadt mit einem Anteil von rund einem Drittel am Gesamtmarkt eine dominante Rolle am österreichischen Facility-Service-Markt inne. Mit etwa 1,4 Mrd. Euro Umsatz ist Wien als Markt für Facility Services, die klare Nummer Eins vor Oberösterreich mit 935 Mio. Euro. „In puncto Sicherheit, Infrastruktur und Leistbarkeit überzeugt die Bundeshauptstadt, so dass viele internationale Investoren dem Wiener Immobilienmarkt vertrauen“, erklärt Viorica-Maria Jeler, Autorin der Studie. Den größten Anstieg in Wien erwartet Interconnection im Sicherheitssegment mit 5,7%, gefolgt vom Reinigungssegment mit 5,1%.

Bundeshauptstädte profitieren von Neubautätigkeit

Zusätzlich erfreuen sich insbesondere die Bundeslandeshauptstädte vom neuen Schwung in der Neubautätigkeit von Nichtwohngebäuden. Das wirkt sich auch auf die verschiedenen Segmente des Facility Services aus. Im Reinigungssegment legte Innsbruck im vergangenen Jahr um 6,6% zu, Sankt Pölten gar um 7,9%. Im Bereich der Sicherheit ist Sankt Pölten mit einem Plus von 30,7% sogar an zweiter Stelle aller Bezirke österreichweit, nur geschlagen von Tamsweg (+43,7%). Auch Graz ist in diesem Bereich mit einem Plus von 12,4% im Spitzenfeld zu finden. Die Landeshauptstädte Innsbruck, Graz und Sankt Pölten sind es auch, die im Bereich Technische Services ganz vorne liegen. Im Catering sind es Innsbruck (+6,6%) und die Stadt Salzburg (+5,3%), die ganz vorne mitmischen, wenn es ums Wachstum geht.

Kundensegmente wachsen stabil

Im Kundenbereich zeigt sich, dass der Bereich Krankenhäuser ein stabiles Wachstum in allen Bundesländern aufweist. Wien weist in diesem Kundensegment mit einem Plus von 4,5% den größten Anstieg auf. Bei den Bürogebäuden liegt die Steiermark mit einem Wachstum von 5,2% im vergangenen Jahr in Front vor Tirol mit 4,7%. Beide Bundesländer profitieren von der starken Neubautätigkeit in den Landeshauptstädten Graz und Innsbruck. Bei den Industrie- und Lagergebäuden gehört Tulln aber auch Klagenfurt zu den schlechtesten Performern, wie die Studie zeigt.