Lamellendächer verzeichnen einen ersten Rückgang …

Der europäische Markt für Lamellendächer erlitt 2022 einen Rückgang von -8,3%. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte war der gesamte Outdoor-Living-Markt von einem solchen betroffen, hauptsächlich den negativen Auswirkungen der Krise auf die Verbraucherausgaben geschuldet.  “Lamellendächer verzeichneten während der COVID-Pandemie ein zweistelliges Wachstum, es wurde eine Verlangsamung erwartet, wenn auch eine schleichende”, erklärt Dr. Armandi, der Autor der Studie, und fügt hinzu: “Mittelfristig sind die Fundamentaldaten immer noch gut und die Nachfrage wird wieder steigen”. Laut Interconnection wird der Markt bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 2,3 % wachsen, wobei eine Erholung erst ab 2024 erwartet wird. 

Reifere Märkte entwickeln sich unterdurchschnittlich

In reiferen Märkten wie Frankreich oder Italien ging die Nachfrage stärker zurück. Kurzfristige Faktoren spielten hier eine Rolle, aber das hohe Niveau, das der Markt für Lamellendächer in diesen Ländern bereits erreicht hat, deutet auf eine längerfristige Stabilisierung hin. Entgegen der Prognosen ist der deutsche Markt 2022 nicht gewachsen, wenngleich sich die Lamellendächer im Vergleich zu anderen Lösungen für den Außenbereich, die stark von der Krise betroffen waren, besser entwickeln konnten. Es wird erwartet, dass sich der deutsche Markt in den nächsten 3 Jahren schneller erholen wird, da Lamellendächer auch hier zunehmend an Popularität gewinnen. Auf den französischen Markt entfällt 2022 mehr als ein Drittel aller verkauften Pergolen, gefolgt von Italien und den Benelux-Ländern.

Preise werden sich in den kommenden 2 Jahren etwas stabilisieren

Der Durchschnittspreis stieg 2022 um +11,1%. Die höheren Preise haben den Mengenrückgang mehr als ausgeglichen, so dass der Umsatz 420 Millionen Euro erreicht hat. Trotz der derzeitigen Verlangsamung hat sich der Umsatz in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Interconnection geht jedoch davon aus, dass der Umsatz in den nächsten 2 Jahren wieder leicht unter 400 Millionen Euro sinken wird, da sich die Preise wieder etwas stabilisieren werden. 

Hochwertige Premium-Lösungen machen heute 32,1 % des Marktes aus und haben in den letzten Jahren eine überdurchschnittliche Leistung erbracht. Es gibt jedoch große länderspezifische Unterschiede: in den Benelux-Ländern machen Premiumlösungen mehr als die Hälfte des Marktes aus, während in Frankreich nur 1 von 10 Pergolen zum High-End-Segment gehören.

Pergolen mit ZIP-Screens als Seitenschutz werden immer beliebter

Freistehende Pergolen machen 48,6% des Gesamtmarktes aus, während Lamellendächer mit einem Seitenschutz-Element weiterhin stark expandieren. Unter den verschiedenen Arten des Seitenschutzes sind ZIP-Screens am beliebtesten: zwei von drei bioklimatischen Pergolen werden mit mindestens einem ZIP-Screen verkauft, und dieser Anteil ist im Premium-Segment noch höher. Die drei wichtigsten Wettbewerber in Europa sind Brustor, Pratic und Renson.

Stefano Armandi / Armandi@interconnectionconsulting.com 

Der europäische Markt für Dachabdeckungen stieg im letzten Jahr um 15,9%. Dies war vor allem den Preissteigerungen geschuldet, die aufgrund der Materialknappheit stark anstiegen. Der Absatz stieg im vergangenen Jahr moderat um 4%, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Die massiven Preissteigerungen auf der einen Seite und auch der Auftragsstau durch die Pandemie andererseits führten in Europa zu einem starken Anwachsen der Branche. Das Marktvolumen wuchs von 5,7 Mrd. Euro auf 6,5 Mrd. Euro in den untersuchten Märkten. Für 2022 wird gar ein weiterer Umsatzanstieg von über 40% erwartet.

Deutschland und Frankreich dominieren

Auch unter den einzelnen Ländern zeigen sich große Preisunterschiede, sodass Deutschland zwar den größten Markt für Dachabdeckungen in Bezug auf Absatz darstellt, jedoch Frankreich der Marktführer Europas ist, was den Umsatz betrifft, und zwar mit einem Anteil von 19,4% vor Deutschland mit 17,9% und Großbritannien mit 14%. Die Absatzrangliste führt Deutschland mit 17,9% Marktanteil vor der Türkei mit 12,6% und Frankreich sowie Großbritannien mit jeweils 10,8% an. Während die jährliche Umsatzsteigerung bis 2025 tief im zweistelligen Bereich bleiben wird, so wird der Absatz nur gemächlich voranschreiten. In Deutschland liegt das prognostizierte Wachstum nur bei 1,6%, in Italien immerhin noch bei 2,9%.

Verschieden Dachtypen in verschiedenen Ländern

Unterschiedlich sind auch die vorherrschenden Dachtypen in den einzelnen Ländern. In Russland und in Frankreich dominieren die geneigten Dächer mit einem Anteil von 54 respektive 66%. Auch in Deutschland und Österreich hat dieses Segment noch knapp die Nase vorne. In Italien sind es wiederum die Flachdächer, die mit rund 53% dominieren. Genauso ist das Flachdach auch in Spanien und in den Benelux-Ländern der Marktführer. Insgesamt kommt das Segment der geneigten Dächer auf einen Marktanteil von 52,8%. Der größte Absatzmarkt ist der Wohnungsmarkt mit einem Anteil von 62,2%.

Der weltweite Markt für Dachabdeckungen soll in diesem Jahr seine Umsätze um rund ein Drittel steigern können, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt. Zum größten Teil kommt das Wachstum jedoch nicht aus den angestiegenen Absätzen, sondern aus den inflationären Entwicklungen.

2022 soll das Marktvolumen bei Dachabdeckungen von 16,6 Mrd. auf 21,9 Mrd. Euro ansteigen, was einen Anstieg von 31,8% bedeutet. Dieser Anstieg ist jedoch vor allem den Preissteigerungen zu verdanken. Die Lieferkettenproblematik, die zu einer Knappheit des Angebots hat bereits 2021 zu Preissteigerungen von 15% bis 140% geführt. Die Preissteigerungen sollten auch im Q1 und Q2 des Jahres 2022 weiter anhalten, während der Absatzanstieg mit +6,7% vergleichsweise moderat ausfallen soll.

Rumänien und Polen wachsen am stärksten

Der weltgrößte Markt für Dachabdeckungen in Wert ist China, das unter den analysierten Ländern (s.u.) einen Anteil von 33,6% einnimmt, gefolgt von den USA mit 21,4%. Rumänien und Polen sind die am stärksten wachsenden Märkte, wobei das Wachstum jedoch eher durch Inflation als durch einen starken Absatzanstieg gekennzeichnet ist. So liegt der jährliche Anstieg in diesen beiden Ländern bis 2025 bei 30 respektive 22%. Hohe Wachstumspotentiale findet man auch in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Deutschland ist das Land mit dem stärksten Umsatzvolumen in Europa. Ein starker Anstieg bei Neukonstruktionen steigert auch die Erwartungen für den Sektor in Deutschland und Frankreich, mit durchschnittlichen Wachstumsraten von über 7% in den beiden wichtigsten Märkten Europas.

Flachdächer dominieren

Insgesamt ist es das Neubausegment, das die Wirtschaft antreibt. Mit durchschnittlichen Wachstumsraten bis 2025 von 7-8% wächst das Segment deutlich stärker als der Renovierungssektor. Der Wohnbau ist der dominierende Sektor mit einem Anteil von 63%. Das vorherrschende Dachsegment ist das Flachdachsegment mit 49% und weiterhin steigenden Marktanteilen, vor den geneigten Dächern mit 43,7%. Bitumen, dass bei Flachdächern das dominante Baumaterial darstellt, wird ein wenig an Anteile verlieren, weil der Anstieg geringer ausfällt (+3,6%) als der Marktdurchschnitt. Insgesamt weist Bitumen einen Anteil von rund 47% auf.

Die Studie untersuchte folgende Länder: Großbritannien, Benelux, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Schweden, Türkei, Russland, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, USA, China.

Der Markt für Dachziegel in den 10 wichtigsten Märkten Europas ist im letzten Jahr um 0,9% in Menge gesunken. Trotz des Absatzrückgangs stieg der Umsatz der Branche um 2,6%. Für die nächsten Jahre wird aufgrund von innovativen Regierungsprogrammen im Wohnbaubereich und der verbesserten ökonomischen Situation in den osteuropäischen Ländern mit einem stabilen Wachstum gerechnet. Bis 2021 soll das Absatzwachstum jährlich 2,1% betragen, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Ungarn geht in die Offensive

Insgesamt lag das Absatzvolumen in den untersuchten Märkten bei 405 Mio. Quadratmeter. Allein in Russland lag die abgesetzte Menge bei 123,5 Mio. Quadratmeter. Der größte Markt bezüglich des Umsatzes war 2017 jedoch Deutschland mit 459 Millionen Euros. Die größten Gewinner im vergangenen Jahr waren jedoch kleinere Länder. Das Land mit der besten Wachstumsprognose ist Slowenien mit einem durchschnittlich erwarteten Anstieg bis 2021 von 8,1% in Wert und 6,3% in Absatz. Ein anderes Land, dass gerade einen Bauboom erlebt ist Ungarn. Mit der Einführung der Babyprämie (bis zu 32.000), für Familien die eine neue Wohnung kaufen oder ein Haus bauen, konnte der Wohnhausneubau stark angekurbelt werden. Das Wohnbausegment verzeichnete in Ungarn einen Anstieg im vergangenen Jahr von 28,1%. Der Dachziegelmarkt soll in den nächsten Jahren (bis 2021) um 4,7% jährlich ansteigen.

Wohnungsneubau als Hoffnungsträger

Die Flüchtlingsströme und Regierungsprogramme zur Förderung des Wohnbaus führen zu einer verstärkten Verschiebung des Umsatzes in diese Richtung. 2017 stieg der Anteil des Wohnbaus auf 76,8%. Im gleichen Atemzug steigt auch der Anteil des Neubaus gegenüber dem Renovierungssegment. Im Vorjahr lag dieses Verhältnis bei 55,4% zu 44,6% zugunsten des Neubaus, mit der Tendenz, dass sich diese Schere noch weiter öffnet.

Hohe Marktkonzentration

Insgesamt lag der Anteil der Top-Fünf-Unternehmen im vergangenen Jahr bei 38,2%. Die Top-Ten-Unternehmen waren im vergangenen Jahr (in alphabetischer Ordnung): Braas Monier, Creaton, Erlus, Eternit, Imerys Toiture, Koramic, Nelskamp, Rathscheck, Ruukki, Terreal.

Die Studie untersuchte folgende Länder: Deutschland, Österreich, Frankreich, Benelux, Nordische Länder, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Russland