Nicht so stark wie erwartet ging der Markt für Flüssigabdichtungen während der Pandemie zurück. Die folgenden Jahre werden von einem starken Aufholprozess, der aber durch einen hohen Preisanstieg gedrosselt wird. So wird der Markt 2022 im Wert um 22,6% steigen, während der Absatz nur um 4,9% steigen wird, so eine neue Studie von Interconnection Consulting.

Der starke Preisanstieg wird das Marktwachstum in den nächsten Jahren belasten. Die hohen Preissteigerungen werden auch die Konsumentenpräferenz in Richtung billigere Produktsegmente verschieben. „Es gibt daher zumindest in einigen Ländern, wie Italien und Polen bereits steigende Marktanteile bei Zement- sowie Bitumenprodukte, die günstiger als andere Varianten sind“, so Giacomo Tomada, Autor der Studie. Liquide Polymerabdichtungen werden jedoch im Gegensatz dazu bei den Marktanteilen zurückgehen. 2021 lag der Anteil dieses Segments bei 37,9% und war damit das stärkste Produktsegment gefolgt von Bitumen mit 29,4% und Zement 20,4% in Menge. In Wert lag der Anteil aufgrund des höheren Preises bei Liquiden Polymer Abdichtungen gar bei 68,9%. Diese Form der Abdichtung ist vor allem in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Schweiz populär. In Italien hingegen nimmt der Zement mit rund 43% den größten Anteil ein. Das Renovierungssegment ist mit 55,3% ein stärkerer Absatzmarkt als das Neubausegment.

Deutschland dominanter Markt

Deutschland ist mit rund 20,8% in Menge, der mit Abstand größte Markt für Flüssigabdichtungen in Europa. Der Marktwert liegt in Deutschland bei 544 Mio. €. An zweiter Stelle folgt Polen, das durch eine starke Bautätigkeit, einen Anteil von 12,1% einnimmt. Danach folgt das Vereinigte Königreich mit 7,9%. Die am schnellsten wachsenden Märkte sind Spanien, Türkei und Italien, die ein durchschnittliches Wachstum bis 2025 von 7,6%, 7,3% und 6,8% jährlich ausweisen. Das stärkere Wachstum ist vor allem auf die schlechtere Marktentwicklung in diesen Ländern während der COVID-Pandemie und im Falle von Großbritannien auf die schlechte Performance zu Beginn des Brexits zurückzuführen. Russland ist das einzige Land mit einer negativen Entwicklung bis 2025 (CAGR -2,2% in Menge), aufgrund der Sanktionen und der damit verbundenen Wirtschaftskrise.

Diversifizierung zahlt sich aus

Der Wettbewerb in der Branche ist vor allem unter den marktführenden Unternehmen sehr hoch, jedoch gibt es auch noch genügend Platz für kleinere Unternehmen. Während der Pandemie war zu erkennen, dass Unternehmen mit starker Diversifikation, sowohl was Produkte als auch Märkte angeht, am erfolgreichsten die Krise gemeistert haben und in vielen Fällen sogar Umsatzrückgänge vermeiden konnten. Einige der wichtigsten Unternehmen sind Triflex, Sika, Mapei, StoCretec, Soprema, Weber, Remmers, Evonik, BASF und MC Bauchemie.

Die Studie untersuchte folgende Märkte: Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, Russland, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich, Rest Europas.

Das Marktvolumen für Flüssigabdichtungen in der DACH-Region stieg 2021 von 128 Mio. € auf 133 Mio. €, was einen Anstieg von rund 3,8% ausmacht. In diesem Jahr soll der Umsatz der Branche um weitere 4,6% ansteigen, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Dominierendes Produktsegment

Das Absatzwachstum wird trotz der hohen Preisanstiege bei Rohmaterialien und Energie in der DACH-Region weiterhin positiv bleiben. Jedoch ergibt sich in den drei Ländern doch ein unterschiedliches Bild. In Deutschland wird der Absatz in den Jahren bis 2025 um 3,8% jährlich ansteigen, in der Schweiz um 3,5% und in Österreich lediglich um 0,9%. Insgesamt zeigt sich aufgrund der starken Preissteigerungen ein leichter Rückgang bei teuren Produktsegmenten wie liquiden Polymerabdichtungen. Jedoch dominiert diese Produktkategorie in der DACH-Region weiterhin unangefochten. Im Wert hat dieses Produktsegment einen Anteil von 81,8%, während der Anteil in Menge bei 53,6% liegt. Bitumen und Zement könnten die großen Gewinner der erhöhten Preise werden. Zement und Bitumen haben derzeit einen Wertanteil von 7,1 resp. 5,8%.

Nicht nur für Gebäude

Der Anteil Deutschlands im DACH-Raum liegt bei 78,8% in Menge vor Österreich mit 12,2% und Schweiz mit 9,0%. Insgesamt nimmt der Renovierungsbereich rund 59% ein und der Neubau dementsprechend rund 41%. Der Wohnbau ist mit 47% das größte Anwendungsgebiet gefolgt vom das Bauingenieurwesen (Hoch-, Tiefbau..) nimmt rund 24% ein. Insgesamt machen Gebäude rund zwei Drittel des Marktes für Flüssigabdichtungen aus. Die wichtigsten Unternehmen in der DACH-Region für Flüssigabdichtungen sind: MC Bauchemie, Remmers, Soprema, Bauder, Mapei, Sika, Triflex, BASF, BMI.

Der europäische Markt für Abdichtungen (Dichtstoffe, Klebstoffe, Schäume, Fugen- Dichtbänder) hat 2018 einen wertmäßigen Anstieg von 9,6% verzeichnet und hält nun bei einem Marktvolumen von 1,2 Mrd. Euro. Getrieben durch den Anstieg in der Hochbauindustrie soll der Markt auch in den nächsten Jahren die Dynamik beibehalten. Bis 2021 wird die Branche in den untersuchten Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Benelux, Italien) mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 9,0% wertmäßig ansteigen, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt. 

Fast 60% des Gesamtumsatzes in Europa werden im Segment Nichtwohngebäude erzielt. Ein wesentlicher Treiber stellen wertmäßig aber auch Preissteigerungen dar, die aufgrund gestiegener Rohstoffkosten an den Kunden weitergegeben werden müssen. Deutschland ist bei Weitem der größte Markt für Fugenabdichtungen in Europa, der bis 2021 mit einer jährlichen Wachstumsrate von rund 9,5% auf 547,2 Mio. Euro wachsen wird. Frankreich folgt mit einem Anteil von mehr als 25,0% bezogen auf den Gesamtwert der Verkäufe im Jahr 2018.

Dichtstoffe dominieren

Dichtstoffe waren mit einem Anteil von 45,6% kumuliert am Gesamtwert im Jahr 2018 die stärkste Produktgruppe auf dem Markt. Sie wird von den Silikonen dominiert, deren Anteil wertmäßig 56,2% ausmachte. Trotzdem sinkt der Marktanteil der Silikone zugunsten der Hybride. „Branchenkenner sind der Ansicht, dass Hybride, die sich mit den Marktanteilsverlusten im Silikonsegment durchsetzen ein großes Potential am europäischen Markt haben werden“, erklärt Julia Tarasenko, Autorin der Studie. Die zweitgrößte Produktgruppe stellen die Fugen- Dichtbänder dar. Klebstoffe folgen mit einem Anteil von 23% dicht dahinter, und haben gute Aussichten ihren Marktanteil weiter zu erhöhen. Bis 2021 wird das voraussichtliche durchschnittliche Wachstum dieser Produktgruppe mit 10,0% höher ausfallen als der Branchendurchschnitt. Was die Anwendung von Fugenabdichtungen betrifft entfällt der größte Teil auf das Segment „Fenster und Türen“ mit einem Anteil von 26,9%, gefolgt von „Sanitär/Nassbereich“ und „Böden/Bodenfugen“. Neben diesen Anwendungen wurden auch „Dächer“, „Vorhangfassaden“, „WDVS“, „HVAC“, „Trockenbau“, sowie sonstige Anwendungen, jeweils getrennt für Innen- und Außenbereich analysiert.

Grüner Trend verstärkt Marktkonzentration

Die Marktkonzentration wird am Markt für Abdichtungen in den europäischen Top-6-Regionen wahrscheinlich zunehmen, wie die Studie zeigt. Grund dafür sind die benötigten Ressourcen der Unternehmen, um Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durchzuführen, um mit den aktuellen „grünen Formulierungstrends“ Schritt zu halten und die einschlägigen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Der italienische Markt gilt bereits als sehr gesättigt. Folglich haben es die Marktplayer vor Ort deutlich schwerer weiter zu wachsen und sind gezwungen, entweder ihren Marktfokus auf andere Produkte und Lösungen auszuweiten, oder neue Lösungen und technologische Innovationen zu implementieren, um so Marktanteile von Wettbewerbern zu gewinnen.

Am europäischen Markt für Fugenabdichtungen tummeln sich eine Vielzahl von Unternehmen, wobei Arkema, DOW Chemicals, EGO Dichtstoffe, Griffon, Henkel, Herrmann Otto, Mapei, Otto Chemie, Sika, Soudalm Tremco Illbruck, Weiss, Würth, neben anderen, zu den wichtigsten Playern am Markt zählen.

Der europäische Markt für Bodenbeschichtungen auf Flüssigkunststoffbasis stieg im vergangenen Jahr um 20,4% im Wert. Der Absatz jedoch konnte mit einem Plus von 1,4% 2021 nur minimal zulegen. Für 2022 ist aber mit einem starken Absatzanstieg von 6,5% zu rechnen, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Unterschiedliche Nachfragetreiber für Flüssigkunststoffbeschichtungen

Der starke Umsatzanstieg der Branche war vor allem dem Preisanstieg geschuldet, die wiederum ihre Ursache in der Verknappung der Rohstoffe hatte. Die Verknappung war neben den Produktionsstopps in Asien 2020 unter anderem auch aufgrund der Winterstürme in Texas zustande gekommen, wo eines der größten Lagerhäuser für Kunststoffharz schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Das Wachstum wird u.a. durch hohe Bautätigkeit, gestiegene Ansprüche an ästhetisch schöne Oberflächen, verschärfte Hygienestandards sowie durch in die Jahre gekommene Parkgaragen getrieben, die nun saniert werden müssen. Vermehrte Umnutzungen von Gebäuden stellen einen weiteren Markttreiber dar – in Deutschland etwa auch die Transformation der Automobilindustrie zur E-Mobilität, weshalb auch WHG Beschichtungen immer häufiger angefragt werden. Ein starker Trend geht auch in Richtung antistatische (ESD-Böden), die aufgrund der zunehmenden Verwendung von Computerchips, in immer mehr Produktionsstätten erforderlich werden. Reinräume und Sauberräume in Labors und Produktionshallen, wofür Hersteller ebenfalls eigene Lösungen entwickeln, stellen einen weiteren Bereich dar, der an Bedeutung gewinnt.

Eine Substitution von keramischen Böden hin zu Flüssigkunststoffböden, etwa in Großküchen, Fastfood-Betrieben, oder in der Lebensmittelindustrie bergen ebenfalls noch ein Wachstumspotential für flüssige Bodenbeschichtungen auf Harzbasis. Gerade im Lebensmittelbereich werden 3-Komponentenprodukte, wie PU-Beton-Böden immer häufiger verwendet, die den speziellen Anforderungen in diesem Bereich aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit (z.B. Heißwasserbeständigkeit) besonders gut gerecht werden, wobei die Verwendung außerhalb von DACH für diese Beschichtungsart deutlich höher ist.

Aufgrund hoher Opportunitätskosten bei Stillstand werden schnellhärtende Harzböden nicht nur in Großküchen, auf Industrieflächen, sondern auch bei Parkgaragen (gerade im Ein- und Ausfahrtsbereich und Rampen), immer häufiger eingesetzt, wobei die hohen Kosten bei Polyaspartics /Polyurea, aber auch Emissionen (VOC), die bei PMMA eine Rolle spielen, eine noch häufigere Verwendung dieser Produkte einschränken, gerade da der Preis häufig ein wesentliches Entscheidungskriterium darstellt.

Substitution durch andere Bodenbeschichtungen bremst Wachstum

Das Marktwachstum in Westeuropa könnte sogar noch höher sein, würden hier nicht Flüssigkunststoffe auch immer häufiger durch zementöse Produkte oder zuletzt auch durch hydrophierende Imprägnierungen in einem gewissen Ausmaß substituiert. Die erst genannten, waren auch weniger von der Rohstoffverknappung und den stark gestiegenen Preisen von Rohmaterialien bei Flüssigkunststoffprodukten betroffen und sind so preislich noch attraktiver geworden.

Deutschland mit größtem Anteil

Die Studie untersucht die zehn größten Märkte Europas. Deutschland ist dabei mit einem Anteil von 30,2% der mit Abstand größte Markt gefolgt von Frankreich und den Niederlanden. Den stärksten Umsatzanstieg verzeichneten im vergangenen Jahr die Länder Italien und Spanien mit über 26%. Das größte Wachstumspotential in den nächsten Jahren hat wiederum Rumänien mit durchschnittlich jährlichen Steigerungsraten von über 10%, wobei in Rumänien im Vergleich zu anderen Ländern der Markt noch deutlich weniger gesättigt ist.

Industrieböden sind Hauptabnehmer

Das dominierende Bindemittel ist in allen untersuchten Märkten Epoxidharz. In Deutschland macht diese Bodenbeschichtung 51,1% aus. In Österreich liegt der Anteil mit 55,9% am höchsten in Belgien mit 37,1% am niedrigsten. Neben Epoxidharzen wurden in der Studie auch die Bedeutung von Polyurethanen (PU), PMMA (Polymethylmethacrylat), Acrylaten, Polyurea & Polyaspartics, sowie „sonstigen Produktgruppen“ (z.B. PU-Beton untersucht. Bei den Kundensegmenten dominieren Produktionsstätten & Fabriken – also klassische Industrieböden in 7 von 10 Märkten. Nur in Österreich, Schweiz und Rumänien sind es die Parkgaragen, die das größte Absatzsegment darstellen.

Trend zur Übernahme

In Deutschland liegt die Marktkonzentration der Top-5-Unternehmen bei 72%. Vor allem Sika konnte durch die ohnehin schon sehr starke Position in vielen europäischen Ländern durch die kürzliche Übernahme von MBCC Gruppe (ebenfalls in vielen Ländern einer der Top-5-Player) die Marktposition der Unternehmensgruppe noch deutlich ausbauen. Dabei zeigt sich grundsätzlich am Markt gerade eine dynamische Zeit mit vielen Übernahmen. So auch in Frankreich, wo etwa Mapei mit der Übernahme von Resipoly zuletzt eine starke Position am Markt erlangte. Auch STO konnte mit der Beteiligung an Viacor, die ohnehin starke Position am Markt noch weiter verstärken.

Der Markt für Fugenabdichtungen (Dichtstoffe, Klebstoffe, Schäume, Fugen- Dichtbänder) im DACH-Raum  hat 2018 einen wertmäßigen Anstieg von 10,1% verzeichnet und hält nun bei einem Marktvolumen von 487 Mio. Euro. Getrieben durch den Anstieg in der Hochbauindustrie soll der Markt auch in den nächsten Jahren die Dynamik beibehalten. Bis 2021 wird das durchschnittliche Wachstum 9,2% jährlich betragen, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Deutschland wächst am stärksten

Neben der starken Bautätigkeit stellen in Deutschland auch Preissteigerungen einen wesentlichen Treiber dar, die aufgrund gestiegener Rohstoffkosten an den Kunden weitergegeben werden müssen. Dies führt zu einem CAGR von 9,5% und einem prognostizierten Marktvolumen von 547,2 Mio. Euro bis zum Jahr 2021. Mit 46,1% sind die Dichtstoffe die stärkste Produktgruppe in Deutschland. Vor allem durch den Preisanstieg von Silikonen haben im Bereich der Dichtstoffe Hybride das größte Wachstumspotential. Klebstoffe sind die zweitgrößte Produktgruppe, die mit einem Anteil von 23,9% dicht gefolgt werden von den PU-Schäumen (22,7%).

Schweiz und Österreich mit ähnlicher Entwicklung

Auch in Österreich sind es hauptsächlich die Preisanstiege, die zu einer deutlichen Steigerung des Umsatzes beitragen (CAGR bis 2021 7,3%). In Österreich sind Klebstoffe mit einem Marktanteil von 35,2% die umsatzstärkste Produktgruppe, gefolgt von Dichtstoffen mit 30,1%. Danach folgen die PU-Schäume mit 27,2%. Ähnliches wie in Österreich gilt für die Schweiz, wo das CAGR bis 2021 6,5% beträgt. In der Schweiz sind die Dichtstoffe mit einem Anteil von 36,1% die wichtigste Produktgruppe. Danach folgen Klebstoffe mit 23,6% und PU-Schäume mit 21,3%.

Grüne Wende verstärkt Marktkonzentration

Die Marktkonzentration bei Fugenabdichtungen wird, wie auch in Gesamteuropa in der DACH-Region zunehmen. Denn die immer höheren Ressourcen die notwendig werden um Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durchzuführen, um mit den aktuellen „grünen Formulierungstrends“ Schritt zu halten und die einschlägigen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, werden vor allem größere Unternehmen bevorzugen. Die wichtigsten Unternehmen in der Branche sind Sika, Soudal, Tremco Ilbruck, Hermann Otto, Arkema Group EGO Dichtstoffe, Henkel, PCI.