Markt für Facility Services wächst in Österreich 2025 um 2,46% Der österreichische Markt für Facility Services zeigt trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ein kontinuierliches Wachstum. Im Jahr 2024 verzeichneten die Facility Service Provider insgesamt einen Umsatz von 6,993 Mrd. Euro, was einer Steigerung von +5,2% im Bereich externe Facility Services entspricht. Trotz Verlangsamung der jährlichen Zuwachsrate deutet alles auf eine robuste Nachfrage hin, die auch in den kommenden Jahren anhalten soll, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt. Die anhaltende wirtschaftliche Rezession erhöht den Effizienzdruck und zwingt Unternehmen zur Kostenoptimierung. Die wirtschaftliche Lage mit Inflation und Rezession dämpft das Wachstum kurzfristig. 2025 wird nur ein Plus von 2,46 % erwartet. Für 2026 wird wieder ein Anstieg auf +3,07 % prognostiziert. Hauptgründe für den Outsourcing-Trend sind steigende Anforderungen durch Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Dokumentationspflichten. Laut Studienautor Johannes Lözelt führt dies zu wachsendem Bedarf an externer Unterstützung und Expertise. Facility-Dienstleister entwickeln sich zunehmend zu Beratungs- und Supportpartnern. Digitalisierung, Integrale FS und Nachhaltigkeit lassen die Branche wachsen Gebäudeautomation und der Einsatz von Robotik verzeichnen ebenfalls einen Aufwärtstrend. Durch sinkende Kosten für robotergestützte Lösungen ergeben sich deutliche Kostenvorteile, die zunehmend genutzt werden. Über die Wirtschaftlichkeit von Robotik herrscht in Österreich nicht Einstimmigkeit. Klar ist aber, dass Robotic kostengünstiger ist bei großen Flächen im Vergleich zu kleinen Flächen wegen höherem ROI. In Österreich zeichnet sich ein Trend zum integrierten Facility Management (IFM) ab. Dieser Trend ist aber schwächer ausgeprägt als in der Schweiz und in Deutschland. Eine steigende Zahl an Kunden wünscht sich gebündelte Leistungen, "Alles-aus-einer-Hand" um die Anzahl an Ansprechpartnern zu reduzieren und Prozesse effizienter zu gestalten. Facility Service Anbieter sind strategisch und operativ bemüht um Nachhaltigkeit bei Müll, im Einkauf und bei der Lieferantenauswahl. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema zum Beispiel bei Chemikalien und bei der ganzen Lieferkette. E-Autos, CO2-Einpreisung und auch Dekarbonisierung sind weitere wichtige Themen. Mehr Transparenz und mehr Dokumentationspflichten verlangen Reporting. Kunden delegieren diese Aufgaben an FS- Anbieter, die die Koordination digital spezialisiert abwickeln. Delegation von solchen Aufgaben erzeugt einen höheren Bedarf nach Beratungs- und Unterstützungsleistungen. Professionelle FS- Anbieter werden Sparringpartner um die Nachhaltigkeitsziele des Kunden zu erreichen. Expertenkompetenz wird dabei genauso wichtig. Anbieter von Facility Services haben dadurch die Chance, sich als Unterstützungs- und Beratungsdienstleister zu differenzieren. Trends zu Technischem FS, Gesundheitswesen, Öffentlichen Bereich und Bürogebäude Im Jahr 2024 verzeichnete der technische Bereich das stärkste jährliche Wachstum von +5,5%. Im Vergleich dazu war das Wachstum im kaufmännischen Bereich mit +5,0% am geringsten. Unter den verschiedenen Branchen innerhalb der Facility Services wird erwartet, dass das Gesundheitswesen, der öffentliche Bereich und Bürogebäude bis 2028 besonders stark wachsen werden. Das starke Wachstum im Gesundheitswesen ist teilweise auf demografische Veränderungen und strengere Vorschriften zurückzuführen. Reinigungsdienste dominieren derzeit die infrastrukturellen Services, gefolgt von Sicherheitsdiensten. Bei den technischen Services macht die Gebäudewartung zwar weniger als ein Drittel aus, aber es wird sich in den nächsten Jahren überdurchschnittlich entwickeln. Ebenso scheinen Andere kaufmännische Services aufgrund höherer Bürokratie und gestiegener Vorschriften eine bedeutende Zunahme zu erfahren. Größere Unternehmen stärken ihre ökonomische Marktmacht Im Facility-Services-Sektor in Österreich konnten Apleona, Caverion, Dussmann, ISS und Strabag ihren Marktanteil durch Übernahmen vergrößern. Interessanterweise gab es keine bedeutenden Insolvenzen unter den größeren Facility-Service-Anbietern, da insolvente kleinere Unternehmen infolge des Personalmangels mit weniger qualifizierten Mitarbeitern Probleme bei der Effizienz im Arbeitsablauf hatten. Die Top 5 Unternehmen auf diesem Markt in Österreich sind in alphabetischer Reihenfolge: CKV Gruppe, Dussmann, ISS, Simacek und Sodexo. Die Top 10 repräsentierten im Jahr 2024 23,9% des Gesamtmarktumsatzes in Österreich.

Der europäische Markt für Dämfstoffe verzeichnete laut dem aktuellen Bericht IC Market Forecast – Thermal Insulation 2025 des Beratungsunternehmens Interconnection Consulting bis 2024 einen Rückgang des Verkaufsvolumens um 3,5 %. Dieser Rückgang folgt auf zwei Jahre Wachstum nach der Pandemie und deutet auf eine Verschiebung im Marktzyklus hin. Hauptursachen sind die Verlangsamung im Bausektor, eine sich verschlechternde Stimmung unter den Herstellern, die zurückhaltende Investitionsbereitschaft der Gebäudeeigentümer sowie ein insgesamt schwieriges wirtschaftliches Umfeld, das sowohl Verbraucher als auch Unternehmen betrifft. Auch wertmäßig schrumpfte der Markt um 3,0 % und erreichte ein Volumen von 20,2 Mrd. €. Politische Maßnahmen der Regierung zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung der Emissionen konnten den Rückgang zwar abmildern, reichten jedoch nicht aus, um die zuvor starke Marktdynamik aufrechtzuerhalten. Unter den analysierten Ländern verzeichnete Deutschland mit einem Volumenrückgang von 8,7 % den stärksten Einbruch. Hauptgründe dafür sind die anhaltenden Probleme in der Bauindustrie sowie die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit. In Polen ging der Markt um 1,8 % zurück – bedingt durch die schwache Konjunktur und die anhaltenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Noch deutlicher war der Rückgang in den nordischen Ländern, wo das Marktvolumen um 11,3 % sank. Der Rückgang ist vor allem auf die abnehmende Zahl neuer Bauvorhaben und eine instabile politische und wirtschaftliche Gesamtlage zurückzuführen. Positiv hervorzuheben ist, dass Spanien (+3,1 %) und das Vereinigte Königreich (+1,7 %) ein Wachstum verzeichneten. In beiden Ländern trugen eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung sowie eine höhere Investitionsbereitschaft – sowohl seitens der Eigenheimbesitzer als auch der Bauträger – maßgeblich zur positiven Marktleistung bei. Mit Blick auf das Jahr 2025 wird eine leichte Erholung erwartet: ein Volumenwachstum von 1,6 % und ein Wertzuwachs von 3,8 %. Robert Lukac, Analyst und Autor der Studie, betont: „Das ist ein positives Signal, doch wir sollten vorsichtig bleiben. Der Bausektor erholt sich nur langsam, und viele Hersteller waren 2024 zu optimistisch.“ Eine weitere Herausforderung stellen die erneuten Handelsspannungen im Zuge von Trumps Zollpolitik dar. In diesem unsicheren Umfeld erklärt Robert Lukac: „Der EU-Markt für Wärmedämmstoffe ist größtenteils auf eigene Rohstoffe angewiesen, sodass die direkten Auswirkungen der Zölle voraussichtlich gering ausfallen werden. Indirekte Auswirkungen wie ein sinkendes BIP, nachlassendes Vertrauen, zurückhaltende Hersteller, verzögerte Investitionen und eine schwächere Nachfrage könnten der Branche jedoch durchaus schaden.“ Gleichzeitig blieben die Preise im Jahr 2024 weitgehend stabil, mit einem leichten Anstieg zwischen 0,1 % und 0,3 %. Nach zwei Jahren, in denen die Unternehmen ihre Preise nicht erhöht und dadurch geringere Gewinnspannen in Kauf genommen haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, wird nun eine kleine Preiskorrektur erwartet. Diese könnte dazu beitragen, Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Marktentwicklung zu stützen. Was die Materialien betrifft, so war Mineralwolle mit einem Anteil von 40 % die bevorzugte Wahl in Europa. Es folgte expandiertes Polystyrol (EPS und XPS) mit 36,8 %, obwohl dieses Material aufgrund seiner begrenzten Feuerbeständigkeit zunehmend an Bedeutung verliert. PUR/PIR-Produkte machten 13 % des Marktes aus. Unterdessen gewinnen umweltfreundliche Dämmstoffe, trotz ihres noch geringen Anteils, dank staatlicher Unterstützung und wachsendem Umweltbewusstsein an Popularität. Dies macht sie zu einem der vielversprechendsten Segmente für zukünftiges Wachstum. Bis 2028 soll der Markt dank eines stärkeren Bausektors an Fahrt gewinnen und einen Marktwert von 25 Mrd. EUR erreichen , doch laut dem Bericht von Interconnection Consulting gibt es auf diesem Weg regionale Ungleichheiten. Die wichtigsten Unternehmen auf dem europäischen Wärmedämmstoffmarkt sind (in alphabetischer Reihenfolge): Austrotherm, Baumit, DOW, Ecotherm, Kingspan, Knauf Insulation, Owens Corning, Paroc, Recticel, Rockwool, Ruukki, Saint-Gobain, STO, Sundolitt, Swisspor, Synthos und URSA. Die Studie untersuchte die folgenden Länder: Bosnien und Herzegowina, Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Türkei.

Der europäische Markt für Kühlmöbel bleibt rückläufig – mit einem Minus von -2,5 % im Jahr 2024 und einer weiteren Prognose von -0,8 % im Jahr 2025. Strengere Vorschriften für Kältemittel, wirtschaftliche Unsicherheiten und sinkende Anreize für Renovierungen belasten die Absatzentwicklung europaweit. Das zeigt die aktuelle Studie IC Market Tracking Refrigerated Cabinets 2025 von Interconnection Consulting. ine Ausnahme bildet Deutschland: Hier wird für 2024 ein Wachstum von 0,6 % und für 2025 ein Plus von 1,4 % erwartet. Verantwortlich dafür sind Einzelhändler, die ihre Geräte modernisieren, um neue gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und die Energieeffizienz zu steigern. Frankreich hingegen verzeichnet voraussichtlich einen Rückgang von 1,9 % im laufenden Jahr und weiteren -1,2 % im Jahr 2025 – bedingt durch wirtschaftliche und politische Instabilität, die Investitionen erschwert. Am stärksten betroffen ist das Vereinigte Königreich mit einem Umsatzrückgang von -9,9 % im Jahr 2024 und -5,0 % im Jahr 2025 – vor allem infolge der Wirtschaftskrise und Brexit-bedingter Importprobleme. Trotz sinkender Stückzahlen steigt der Marktwert weiter und erreicht im Jahr 2024 ein Volumen von 1,676 Milliarden Euro. Grund dafür sind neue Technologien zur Effizienzsteigerung und Einhaltung gesetzlicher Auflagen sowie steigende Rohstoffpreise. Auf globaler Ebene zeigt sich in China ein starkes Wachstum (+15,4 %), das durch die steigende Nachfrage nach Tiefkühlprodukten angetrieben wird. Die USA hingegen folgen dem europäischen Trend und verzeichnen einen Rückgang von -2,0 %, da wirtschaftliche Herausforderungen die Investitionen im Einzelhandel dämpfen. Der Markt wird dominiert von führenden Anbietern wie AHT Cooling Systems, Arneg, Bonnet Névé, Coreco, Epta, Frigoglass, Hauser, Hoshizaki, Imbera, Johnson Controls, LG Electronics, Liebherr, Metalfrio, True Manufacturing und Viessmann. Gemeinsam kontrollieren sie fast 52 % des Weltmarkts. Durch Innovationen und ihre globale Präsenz gelingt es ihnen, auch in schwierigen Zeiten stabil zu bleiben und Wachstum zu erzielen.

Der aggregierte Fenstermarkt in den DACH-Ländern befindet sich seit 2022 im Rezessionsmodus. Während der Markt in diesem Jahr hinsichtlich des Volumens relativ unbeeinflusst blieb, folgte 2023 ein erheblicher Rückgang, wobei der Absatz um 11,7 % auf 17,5 Millionen Fenstereinheiten sank. Dieser Abwärtstrend setzte sich 2024 fort, mit einem weiteren Rückgang von 6,3% auf 16,4 Millionen Einheiten. Die Entwicklung für 2025 bleibt schwach, mit einem prognostizierten leichten Rückgang des Volumens um 1,2 % auf 16,2 Millionen Fenstereinheiten, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt. Neubau deutlich geschrumpft Vor allem der Fensterabsatz im Neubaubereich wurde durch die hohen Baufinanzierungskosten deutlich beeinträchtigt. Der aggregierte Fenstermarkt DACH im Neubau ist im Zeitraum 2022 bis 2024 um 29,4% auf 6,6 Millionen Fenstereinheiten geschrumpft, die Sanierung blieb hingegen bereits 2024 positiv mit einem leichten Plus von 0,5% nach Menge. Für 2025 wird erwartet, dass 61,9% aller Fenster im Sanierungssegment verkauft werden, während der Neubauanteil weiter abnimmt. Ein Aufschwung im Neubau am Fenstermarkt DACH wird erst ab 2026 erwartet. Sanierungsbonus sorgt in Österreich für Wachstum im Sanierungssegment Ein wirklicher Aufschwung im Sanierungssegment am Fenstermarkt in DACH konnte 2024 nur in Österreich festgestellt werden (+7,5%). Dieser Aufschwung passierte jedoch in Österreich von einem sehr niedrigen Niveau aus. Anders als in Deutschland ist in Österreich die Sanierung auch während der Corona-Pandemie 2020 geschrumpft und blieb darüber hinaus in den Jahren 2022 und 2023 rückläufig, da mehr in Photovoltaik und Heizungssystemtausch investiert wurde als in die Gebäudehülle (Fensteraustausch). Für 2025 wird für alle drei Märkte im Sanierungsbereich eine Erholung erwartet, da aufgrund der gesunkenen Finanzierungs- und Materialkosten die Märkte etwas an Dynamik gewinnen werden. „Für den Neubau ist die Erholung allerdings erfahrungsgemäß etwas länger als in der Sanierung, da die Baugenehmigungen erst mit 2025 eine positive Dynamik annehmen“, erklärt Laszlo Barla, Autor der Studie. Kunststoff-Fenster mit Marktanteilsrückgang aufgrund des schwachen Wohnbaus Da der Wohnbau in allen drei Märkten stärker gefallen ist als der Nicht-Wohnbau in den Jahren 2023 und 2024, ist der Anteil der reinen Kunststoff-Fenster (ohne Kombinationen) von 49,0% im Jahr 2022 auf 48,3% gefallen. Rückläufig sind auch Fenster aus reinem Holz (hoher Wartungsaufwand, nicht im Trend der Convenience) mit einem Mengenanteil von 11,0% im Jahr 2024. Fenster aus Metall haben gegenüber 2022 (18,0%) etwas an Anteilen gewonnen und stehen 2024 bei 18,5%. Kombinationen weisen die stärkste Dynamik auf und machen zusammen 22,1% des Marktes in DACH aus, wobei sie besonders stark in Österreich und der Schweiz vertreten sind.